退学心法: 如何一天快速翻倍续集16

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说了芯片半导体元年

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红板科技没人点赞推油？

【又一半导体气体高纯度二氧化碳或陷入短缺 存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购】半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。据韩媒消息，由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。

三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。知情人士透露，这两家巨头的生产尚未受到实际影响，但库存余量持续减少，正全力加紧采购。不过即便提高单价，也难以确保额外供应量。另有工业气体行业人士表示，“由于缺乏原料，我们无法按需供应产品。目前从物理条件来看，短期内没有办法扩大产量。”据悉，液态二氧化碳价格较年初已上涨约20%。业界普遍预计，供应紧张局面很可能持续到年底。（财联社）

【央视财经：国内功率半导体行业年内第二次全面调价 多家企业加快扩产】据央视财经报道，功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，近期国内功率半导体企业针对不同产品线进行了价格上调，这是行业年内第二次全面调价。一家功率半导体代理企业的负责人告诉记者，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，开始出现“分货”状态。

面对当前功率半导体缺货、涨价局面，采购客户普遍按需求再放大20%至30%进行备货，这又进一步加剧了市场紧张。目前，不少功率半导体企业纷纷加快了扩产计划。据了解，目前，AI数据中心、新能源、光伏储能三大需求同时爆发，全球功率半导体行业进入新一轮景气周期，国内企业加速产能布局，试图在这一轮超级周期中抢占先机。（央视财经）

估计又被抢爆


【下周有2只新股申购 半导体零部件龙头来了】根据目前的发行安排，下周有2只新股申购，创业板、北交所各有1只。日程安排上，两只新股均在周一（6月29日）申购，分别是创业板新股托伦斯、北交所新股康美特。

托伦斯是半导体设备精密零部件龙头企业。公司与北方华创、中微公司等国内半导体设备企业建立了长期稳定的战略合作关系，是该等设备厂商在金属零部件领域的核心供应商之一，并覆盖宸微科技、稷以科技、博智航、无锡尚积等重要本土半导体设备厂商及战略客户。另外，托伦斯也成功导入国际知名激光设备企业Lumentum的供应链，并与其在激光设备领域保持长期合作。

康美特是电子封装材料“小巨人”企业。电子封装材料方面，公司客户群体已覆盖全球头部LED封装厂商中的欧司朗、亿光电子、Dominant、首尔半导体、Lumileds及国内头部企业鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、木林森、聚飞光电、三安光电、山西高科等，并已成功进入TCL科技、海信、京东方、小米、比亚迪、创维等知名终端厂商供应链。高性能改性塑料方面，超轻抗冲防护材料已实现对美联、韬略、信诺等国内知名安全头盔厂商的大规模销售，烯烃增韧防护材料已进入京东方、亿纬锂能等知名电子电器企业供应链。（中证报）

【MLCC上游原料生变：粉体供给缺口加大 日企在华原材料采购渠道基本关闭】今年以来，太阳诱电、三星电机等全球主要MLCC供应商先后上调价格，引发市场广泛关注。现在，MLCC上游的陶瓷粉体供应链又遇到了新问题。6月17日，齿科材料企业爱迪特在投资者互动平台上表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知，且该公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地。事实上，东曹之所以停止供应氧化锆粉体，是因为它自己也被“原料断供”了。海关数据显示，自2025年12月以来，中国对日出口镝、铽、氧化钇等重稀土基本归零，东曹的氧化钇采购渠道随之关闭，产线停摆。

AI服务器对MLCC的需求越大，对上游粉体的消耗也越大。中泰证券分析师孙颖在研究报告中测算，2029至2030年，AI服务器MLCC陶瓷粉体将分别出现0.29万吨和1.31万吨的供给缺口。华南一家大型券商的半导体行业分析师告诉经济观察报，纳入管制的钇、镝、铽是高端MLCC粉体的核心掺杂剂，日系MLCC粉体厂商从中国采购这些原料的渠道在过去半年内基本关闭。

长期关注电子材料市场的投资人刘江说，仅东曹一家高端氧化锆粉体年产能就能达到约1.2万吨，受原料限制产能利用率预计腰斩，全球供应缺口巨大。刘江认为，对国内头部粉体企业来说，关键是在这个窗口期内完成海外客户的验证和导入。齿科和电子陶瓷材料的认证壁垒很高，客户对粉体供应商的更换通常需要6至18个月的性能测试和资质审核，但导入一旦完成，由于转换成本高、验证周期长，后续客户很可能不会再切回日系供应商。

日系厂商产能收缩释放出来的订单，正在流向国内粉体企业。国瓷材料是国内最大的批量对外销售MLCC配方粉的企业之一。上游材料端也在受益。比如，博迁新材量产的80纳米MLCC用镍粉是全球少数能批量供应AI服务器级应用的产品。三环集团是国内MLCC产量最大的企业之一。在齿科氧化锆方面，爱迪特和东方锆业均已布局粉体国产替代。（经济观察报）

【央视财经：今年以来算力相关产品加速出海 有企业800G以上光模块出口暴涨百倍】据央视财经报道，今年前5个月，我国机电产品出口额7.58万亿元，占我国出口总值的比重达到63.6%。自2025年3月起，连续15个月刷新同期月度最高值。记者在浙江嘉兴的一家工厂看到，这里有近1000台织布机正在织布，它是人工智能服务器中的电子布。电子布，是电子信息产业当中的关键材料。随着算力需求爆发，电子布需求也随之增加。企业车间里，产线24小时满产运行。

今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。数据显示，今年以来，人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上，成为重要拉动力。 (央视财经)

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