卖飞20cm了，再次切入新高！

1、汇成股份 前天刚卖掉，今天就创新高20cm，

市场也太离谱了吧，我一砸就拉出新高，二十厘米。
新高多头模式切入威尔高 、世名科技 ，小幅浮盈运行

威尔高是具备量产埋嵌 PCB（嵌入式 ECT）全套新技术，包含埋铜块、埋阻 / 埋容、内嵌功率器件三类埋嵌工艺，2024-2025 年已经在 AI 服务器电源批量落地供货，核心配套台达英伟达 GB200/GB300/Rubin 算力电源


资源重点向电源类业务倾斜，战略目标为成为世界第一的电源PCB供应商。
另外，30%+的特发信息 继续持股中，3车运行。

2、今日有一条暗线是是长鑫存储上市，半导体封装、参股长鑫、次新等都在暖场，上市前都会反复活跃，聚焦这条线就好。
另外是硅光第一股粤芯半导体股权逻辑的智光电气 ，值得关注

3、电容持续涨价，江汉股份发布提价函，产业链上下游均有涨价趋势，预示板块高涨景气度。黑猫股份 为国内炭黑行业领军企业，活性炭与导电炭黑为电容器核心原料，受益于超级电容产业趋势，导电炭黑验证顺利。

4、氧化锆卡脖子材料正丙醇锆目前国内仅西陇批量供应，下游是国瓷、东方锆业 等粉体厂，今年产品一直在涨价，目前价格40万以上，西陇有百吨级产能已在多家头部大厂验证通过和批量出货。C8产品西陇是国内三巨头之一，工业级3万多每吨，电子级5万多每吨，下游半导体中芯等扩产需求增加，今年供给很紧，高纯产品国产化替代加速。
西陇科学 ，5月佛山基地达产总产能达1.8万吨，长协锁定深南、生益等头部客户，目前产品每涨价1万块利润增加1.8亿，贡献至少40亿市值，重点关注。

5、CCL成为产业链中定价权最强、利润弹性最大的环节，2026年1至6月累计5轮涨价涨幅50%至60%，价格突破300元每张创历史新高。单张净利从5元飙升至70元，利润增比值高达14倍，是铜箔的约9倍、电子布的约3.5倍。需求端三重乘数效应，单台高端AI服务器CCL消耗量是传统服务器4至5倍，2026年全球AI服务器CCL总需求同比增300%以上。供给端设备垄断、工艺壁垒、认证壁垒三重锁死，产能挤兑严重。
最受益公司第一梯队CCL龙头生益科技 、建滔积层板 、南亚新材 、华正新材 、金安国纪 ；另外，树脂材料款世名科技补涨。
先进封装和长鑫科技上市最大受益者快克智能 、长川科技 、宏景科技 。算力租赁持续新高，Agent及AI Coding带动需求端结构性跃升，英伟达GPU租赁价格上修，国内模型及应用更新加速，互联网大厂算力投入力度明确。国内算租推荐智微智能 业绩清晰确定看500亿空间，智谱 GLM5.2反响良好推荐宏景科技，关注龙头协创、利通等

6、多头vcp核心：一博科技 、威尔高、满坤科技 、国机精工 、三利谱 、剑桥科技 、彤程新材
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