星期三

公司预警
1、华特气体：氦气相关产品销售价格距高位已经有明显下降的趋势。
2、力量钻石：“金刚石散热材料”未对公司主营业务及收入产生影响。
3、威帝股份：第一大股东及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份。
4、南威软件：控股股东拟减持不超3%股份。
5、深深房A：控股股东深投控拟减持不超1%股份。
6、金丹科技：股东及高管拟合计减持不超2.04%股份。
7、三六零：控股股东奇信志成拟减持不超0.8%股份。
8、富淼科技：持股5%以上股东拟减持不超过2%股份。
9、爱迪特：氧化锆瓷块价格及业绩影响存在不确定性，参股公司万微的MLCC粉体尚未规模化量产。
10、恩捷股份：下属子公司已补缴税款及滞纳金总计2959.56万元。
11、长白山：下调景区外部分客运线路票价，预计年营收减少1572万元。
12、安德利：收购标的甬强科技市占率不足1%，但已具备M8级别及以上高速覆铜板产品的研发及生产能力。

环球市场
美股三大指数周二集体收跌。截至收盘，道指跌45.87点，跌幅为0.09%，报51666.84点；纳指跌579.56点，跌幅为2.21%，报25587.03点；标普500指数跌107.33点，跌幅为1.44%，报7365.46点。
标普500指数的11个板块中，信息技术板块收跌3.66%，工业板块跌2.03%，房地产、保健、日用消费品板块则至多收涨1.78%。
大型科技股多数下跌，特斯拉收跌5.79%，英伟达跌4.15%，苹果跌0.91%，Meta跌0.29%，奈飞跌0.08%，微软收涨1.80%，亚马逊涨0.57%。
热门中概股普遍下跌，纳斯达克金龙中国指数收跌0.55%，哔哩哔哩收跌4.77%，小鹏跌4.42%，京东跌3.33%，腾讯ADR跌3.06%，阿里巴巴跌2.22%，老虎证券跌2.11%，富途跌2.07%，拼多多跌1.98%，网易跌1.91%，理想汽车跌1.48%，百度跌1.43%，蔚来涨0.49%。
恒生指数主连夜盘收涨0.78%，报23498点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.98%，报4438点。
港股三大指数周二集体走弱。恒生指数收跌1.82%，报23336.28点；恒生科技指数大跌3.30%，报4399.22点；国企指数跌幅为1.96%，报7759.36点。
从盘面整体表现来看，市场风格切换明显。前期活跃的存储芯片、人工智能、PCB等科技赛道集体回调；与此同时，部分银行股与医药股则逆势走强。

投资机会参考
1、第41届国际超算大会聚焦AI、量子计算
第41届国际超级计算大会22日在德国汉堡拉开帷幕。为期5天的大会聚焦人工智能（AI）、量子计算等领域发展，以及相关技术在科学研究和产业中的应用。
全球范围内，量子信息技术已成为科技竞争、信息安全和未来产业布局的重点方向。国泰海通证券认为，量子通信已在运营商专网、政务金融、电力能源等高安全场景形成示范应用，量子精密测量在能源电力、生物医疗、资源勘探等场景加快落地，量子计算仍处技术攻关和应用验证阶段。随着国产核心设备、量子云平台、量子安全网络和高端测量仪器逐步成熟，产业链有望从科研项目驱动转向产品和订单驱动。具备技术积累、场景资源和工程化交付能力的上市公司有望率先受益。
2、英伟达最新发文详解Rubin全面液冷技术
近日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。
英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。天风证券电新团队认为，VeraRubin平台的发布标志数据中心从“风冷为主、液冷为辅”的过渡期，正式进入“100%全液冷、去冷机化、去软管化”的工业化成熟期，叠加国内PUE等强约束、驱动液冷技术加速渗透，看好海外+国内共振机会。

环球市场
市场对美股估值过高的担忧再次引发了一轮剧烈波动，多家科技巨头遭到抛售，截至收盘，道指跌0.09%，纳指跌2.21%，标普500指数跌1.43%；科技股集中度更高的纳斯达克100指数跌3.29%。芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%并创6月5日以来最大跌幅，闪迪、美光科技跌超13%，高通、西部数据跌超8%，台积电、英特尔跌超6%，AMD跌超5%，英伟达跌4.15%。
随着霍尔木兹海峡通行更加频繁，国际油价周二下跌，8月WTI原油价格下跌0.9%，收于每桶73.21美元；8月布伦特原油下跌1.1%，至每桶77.08美元。
金融市场抛压之下，国际贵金属及基本金属显著下跌，截至收盘，现货黄金下跌1.91%，报4111.3美元/盎司；现货白银下跌5.32%，报61.61美元/盎司。LME期铜下跌2%，报13371美元/吨；LME期铝下跌3.9%，报3232.5美元/吨；LME期锡下跌5.6%，报51154美元/吨。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌3.34%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.45%。恒生指数主连夜盘收涨0.78%，报23498点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.98%，报4438点。
美国SEC文件显示，SpaceX将发行70亿美元2031年到期的5.35%优先票据，60亿美元2033年到期的5.65%优先票据、60亿美元2036年到期的5.875%优先票据、25亿美元2046年到期的6.6%优先票据和35亿美元2056年到期的6.65%优先票据。
2026美加墨世界杯小组赛L组第二轮中，英格兰0-0战平加纳，小组赛一胜一平积4分。在稍早前结束的K组第二轮比赛中，葡萄牙5-0战胜乌兹别克斯坦，小组赛一胜一平积4分。本场比赛葡萄牙队长克里斯蒂亚诺·罗纳尔多打入两球，连续六届世界杯取得进球，此外他还超越了尤西比奥，成为葡萄牙队史上的世界杯射手王。