6.23复盘，别慌

两市成交3.44万亿，缩量3000亿左右，今天盘中小作文满天飞，有说美联储加息担忧，有说美光财报发布前避险，有担忧token价格战扩散，还有rubin压价的小作文，以及韩国考虑股票收益要纳税等等，总之，跌了就有各种理由，这里，谷哥观点明确，产业逻辑不变，影响的只是情绪。

以上理由中，个人觉得主要还是韩国的情绪恐慌，导致亚太市场跟着大跌引起，晚上美股跟着亚太市场大跌，个人认为如果A股明天开盘大跌，延续分歧后，大概率还是要修复回流的，就看修复力度的强弱了。

科技方面，昨晚液冷利好，今天竞价各种顶一字板和大高开，但是开盘太一致的情况下，以及今天指数的暴跌，液冷各种炸板和回落，坑了不少资金。另外，就是昨晚复盘红字标注重点提示的光刻胶方向，咱们稀土卡小日子脖子，他们就卡我们光刻胶，因此，国产替代这块日内是走的相对比较强的，光刻胶方向日内逆势大涨，其次就是功率半导体这块，也是国产替代逻辑，算是科技内部的高低切吧。

有色金属，盘中传美联储今年可能加息3次，今天贵金属板块指数跌了9个多点，顺便带崩了算力金属方向，日内很多跌停板，本质上也是这个方向近期涨多了，逻辑还是那个逻辑，六氟化钨、氧化镝、氧化钇和氧化锆等等，全球拿不到货，就只能大幅涨价。

PCB方向，传闻rubin砍价，其实这个盘中已经各种辟谣了，但是收效甚微，真实情况是砍价不是一刀切，目前仅针对胜宏一家，确实是被砍价了，当情绪趋于稳定之后，PCB各个核心个股依旧会继续新高。

存储芯片，晚上美光的财报非常重要，目前市场普遍的预期是营收 340 多亿，EPS 二十美元上下，毛利率 82% 左右，后面主要还是看他的LTA 能确定有多少，晚上美股那边美光已经提前跌了，先消化利空预期也挺好，如果美光晚上的财报超预期，那这个方向还会有修复机会。

总之，坚定看好科技大周期行情，调整一两天也没什么好慌的，只要逻辑没变，后面调整过后还是会涨回来，看好的方向，坚定持股即可。



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