周二收官解析：工业富联 江波龙 利通电子

$工业富联(sh601138)$ ：今天回调幅度不小

工业富联 平开低开低走，走势不太好看。AI算力龙头最近一直在横盘，今天算是往下破了一下，跌破了近期的整理平台。成交还是有量的，说明不是没人管，但走势确实让人不太舒服。

洛飞觉得工业富联的基本面没什么问题，AI服务器的需求增长没有放缓，业绩确定性在科技股里是排在前面的。但好公司也有跌的时候，股票的基本面和短期走势有时候是两回事。今天这个走法确实不太得劲，先看看能不能在前期低点附近撑住吧。如果能在那里企稳，那可能就是一个震荡区间的下沿。如果继续往下破，那就要重新评估了。

$江波龙(sz301308)$ ：还算扛得住

江波龙 今天基在大盘不及预期的情况下能稳住已经不错了。昨天涨了不少今天还是延续着强势的表现，说明承接还可以。存储涨价周期还在路上，AI服务器对高带宽存储的需求在放大，这个方向的中线逻辑没问题。

洛飞觉得存储芯片这条线可能是下半年比较确定的方向之一，行业景气度在提升，不是那种靠消息炒一把就散的。短期来看，江波龙从底部起来涨了不少，但趋势还在。多点耐心拿着就好，不用因为一天的波动就着急。

$利通电子(sh603629)$ ：持仓里今天最靓的仔

利通电子 今天继续走强，是持仓里今天最靓的仔。昨天涨停之后今天还能接着冲，走势很强，盘中继续创新高。算力租赁这个方向热度一直在，紫金还在往里进，不是一日游的行情。今天成交也不小，换手也挺高，市场参与度很高，说明大家对这个方向还是有热情的。

短期来看，算力租赁这个方向的逻辑是通的，AI算力需求爆发带来的增量实实在在。但这种高弹性票洛飞是又爱又怕——涨的时候很爽，一天几个点看着确实舒服，但回调起来也不含糊。