市场核心

AI金属1）氧化锆：由于稀土供给受限，日本东曹、第一稀元素化学等全球龙头产量大幅下降，预计中国厂商在全球高端氧化锆市场的份额将大幅提升。2）钨：中国稀有金属钨对日出口量归零。3）六氟化钨供需缺口3年内持续扩大，6月均价预计进一步走高，同时氦气等品类同样紧缺，市场报价波动加剧。氧化锆：东方锆业  、爱迪特  、中瓷电子  、三祥新材  、华瓷股份  钨：中钨高新  、章源钨业  、倍杰特  、厦门钨业  、燕鹭钨业、盛龙股份

2、存储1）电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨，部分机型较年初涨幅已超过20%；2）美光科技6月24日 (美东)盘后发布《2026财年三季报》；3）摩根大通将铠侠目标价从80000日元大幅上调至155,000日元，看好其AI浪潮中NAND存储的结构性机遇；芯片：兆易创新  、普冉股份  、北京君正  、澜起科技  、东芯股份  、同有科技  、大普微  等模组：德明利  、佰维存储  、香农芯创  、江波龙  等

3、算力租赁/国产算力1）6月17日消息，英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%；2）字节跳动加量采购国产芯片，国产算力有望迈入供需两旺格局。算力租赁：利通电子  、宏景科技  、协创数据  、行云科技  、盈峰环境  、东阳光  、平治信息  、智微智能  、东方国信  等国产芯片：寒武纪  、芯原股份  、沐曦股份  、摩尔线程  、海光信息  、东芯股份、云天励飞  、华丰科技  等

4、玻璃基板1）英特尔陈立武：未来5-10年目标十倍回报，他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域；2）JNTC于6月19日宣布，成功开发全球首创厚度达2.0mmT的高难度TGV玻璃基板，目前已拥有从0.3mmT至2.0mmT的完整产品线，并同步开发下一代3.0mmT产品。玻璃基板：京东  方、沃格光电  、凯盛科技  、帝尔激光  、三孚新材、力诺药包

5、磷化铟1）路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。2）兴业科技  ：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务；磷化铟：云南锗业  、光智科技  、博杰股份  、兴发集团  、兴福电子