2026.6.22日周一复盘

一、昨日热点

锆：东方锆业 、长裕集团 、华瓷股份 、爱迪特
钨：中钨高新
氧化钇：盛和资源
氮化铝粉体：旭光电子
液冷：冰轮环境
光纤：通鼎互联
覆铜板：贤丰控股
武汉新芯：祥龙电业
算力：中嘉博创
机器人 ：晋拓股份
创新药：海欣股份

二、闪迪、美光、西部股价续创历史新高
1、美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。
2、媒体报道，谷歌 正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购 DRAM 芯片。
存储芯片：兆易创新 、德明利 、普冉股份 、香农芯创 、佰维存储

三、金属铟
媒体报道，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。当前，中国生产了全球近70%的铟。
铟：株冶集团 、锌业股份 、驰宏锌锗 、中金岭南 、锡业股份 、华锡有色

四、央视财经：磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛
磷酸铁、磷酸铁锂是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。记者了解到，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。有企业负责人告诉记者，新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。除了下游需求拉动外，上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。 (央视财经)
磷酸铁锂：德方纳米 、湖南裕能 、万润新能 、富临精工 、龙蟠科技
上游硫磺：粤桂股份

五、朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位
1、据多位博主爆料，蓝箭航天朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位。本次将实施我国第三次入轨发射任务条件下的一子级再入回收试验。
2、6月19日，蓝箭航天微博发布，“只需相信，接二连三，都会如期而至”。市场解读二是朱雀三号遥二回收试验，三是Q4 复用飞行。
3、中央书记处书记王小洪同志在河北雄安新区调研期间，深入蓝箭鸿擎（雄安）空间科技有限公司等有关企业、产业园区，详细了解科技创新和成 果转化、产业发展布局等情况。北京蓝箭鸿擎是蓝箭航天布局卫星制造、实现“火箭+卫星”星箭协同的核心平台公司。
蓝箭航天：鲁信创投 、金风科技

六、英特尔锁定5至10年十倍目标
英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，抛出极具冲击力的长期目标，对外公开表示企业将在5至10年内为股东创造10倍回报。特朗普宣布，苹果公司 已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片，英特尔股价上涨10.64%。
第1条核心路线是EMIB先进封装搭配玻璃基板。（另据央视财经报道，中国工程院院士彭寿预测，未来，玻璃基板这块超级玻璃，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。）
第2条核心赛道是4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。（另据新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。）
第3条是智能体AI带动CPU算力需求回暖。
磷化铟：云南锗业 、宿迁联盛
金刚石：黄河旋风 、国机精工 、惠丰钻石
玻璃基板：京东 方A、沃格光电 、帝尔激光
氮化镓：三安光电
碳化硅：天岳先进 、晶升股份
CPU：中国长城 、龙芯中科 、海光信息

七、BE股价上涨15.41% 创历史新高
1、Bloom energy（BE）股价上涨15.41%，创历史新高。该公司宣布，与资产管理巨头Brookfield达成总规模达50亿美元的全球AI基础设施合作协议，并同时与美国电力（AEP）签署一项价值26.5亿美元、期限长达20年的购电协议，为怀俄明州一座燃料电池发电设施提供长期电力供应。
2、央视财经报道：美国缺电了，美国电网扛不住AI热潮。
BE概念：京泉华 （拟减持）、三环集团 、春晖智控 、振华股份

八、求是网评论员文章：以更大力度提振消费
1、求是网发表评论员文章指出，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。今年5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1—5月份的累计增速回落至1.4%，引发各界广泛关注。如何客观、辩证地看待这一现象，对于把握消费市场变化、建设强大国内市场尤为重要。
2、商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品。
消费：步步高 、中百集团 、中央商场 、茂业商业

九、行业要闻
1、Serenity在最新有关OESolutions的文章中，提到光迅科技 、东山精密 。
2、垣信卫星迎来重大技术突破，成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话。（上海瀚讯 、信科移动 ）
3、2026火山引擎原动力大会将于6月23-24日举行。（润泽科技 、润欣科技 ）
4、安徽大学与中国科学技术大学合作团队在飞秒激光微纳加工领域取得重要进展，成功研制出一种集成于光纤端部的三维光纤微镊，实现微米尺度精准操控。（长飞光纤 、亨通光电 ）
5、媒体报道，Manus的早期中国支持者，计划掏出20亿美元（约合人民币135亿元），向Meta回购该公司。（湖北广电 、佳都科技 ）
6、一位苹果供应链公司人士对记者表示，截至目前，其得到的目标指引是，首款折叠屏iPhone将于2026年秋季发布。（宜安科技 ）
7、微信AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。
8、宁德时代 枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望今年四季度复产。
9、五大国行集体宣布，落地离岸人民币外汇试点交易。
10、OpenAI据报最快将于本周推出新一代人工智能(AI)模型GPT-5.6。（AI应用）
11、七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。
12、国务院新闻办公室将于6月22日（星期一）下午3时举行新闻发布会，介绍利用外资固稳促优有关政策措施。
13、原定于19日在瑞士举行的伊美谈判推迟，以色列持续违反停火协议；21日的谈判中，伊朗代表团离开谈判地点，美伊谈判处于暂停状态。

No.2 公告精选

一、日常公告
富祥股份 ：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元 同比扭亏为盈（添加剂VC）
汤臣倍健 ：跨界AI芯片 拟5000万元投资原粒半导体 持股0.97%
银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为开盘啦创始人
天阳科技 ：签订3.03亿元算力云服务协议
智微智能 ：拟购买服务器及配套设备 总金额不超过40亿元
兴业科技 ：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务
青龙管业 ：中标5.57亿元PCCP管材采购项目
龙净环保 ：当前储能电芯在手订单充足现有产能已满产满销 订单排产期已至今年年底
汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体 后者基于Chiplet技术创新打造AI推理芯片
沪硅产业 ：拟与股东国盛集团共同对子公司上海新昇合计增资114.48亿元
德方纳米：拟募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等
斯瑞新材 ：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目

二、停复牌
*ST金比 ：复牌，摘帽，金发拉比
*ST新研 ：复牌，摘帽，新研股份
*ST星光 ：复牌，摘帽，星光股份
*ST天山 ：复牌，摘帽，天山生物
*ST华闻 ：复牌，公积金转增股本事项

*ST新潮 ：停牌一天，摘帽，新潮能源
合力泰 ：停牌一天，带帽，ST合力泰

三、地雷阵
京 泉 华：股东拟减持3.00%股份
华凯易佰 ：股东拟减持3.00%股份
坤彩科技 ：股东拟减持3.00%股份
并行科技 ：股东拟减持2.00%股份
秋 田 微：股东拟减持1.48%股份
琏升科技 ：股东拟减持1.00%股份
铁科轨道 ：股东拟减持1.00%股份
阿 拉 丁：股东拟减持0.23%股份
腾亚精工 ：股东拟减持0.18%股份
博瑞医药 ：实际控制人因涉嫌操纵证券市场被取保候审
本周解禁市值：珠城科技 66亿、新恒汇 58亿、国科军工 45亿

四、异动公告
智微智能：与英伟达不涉及芯片设计等核心技术领域合作
卓郎智能 ：公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元
金博股份 ：高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能 相关产线正在投建
旭光电子：2026年初至今 公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入
艾华集团 ：超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围 截至目前未形成相关销售收入
博云新材 ：2026年至今博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品 也未确认销售收入

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%。
费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创下收盘历史新高，具体来看，费城半导体指数涨6.42%，闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板：旭光电子
3连板：艾华集团、贤丰控股、中天精装 、江钨装备
2连板：冰轮环境、通鼎互联、中京电子 、立航科技 、智微智能、金博股份、盛剑科技

三、涨停事件
1、半导体（13）
3板：中天精装
2板：盛剑科技
1板：祥龙电业、晶升股份、康欣新材 、北京利尔 、裕 太 微、共达电声 、三特索道 、和远气体 、领先股份 、太极实业 、屹唐股份
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
事件3：存储龙头三星、SK海力士、美光、闪迪等股价不断创出历史新高。
事件4：长存控股出让武汉新芯39%股权，光谷半导体产投及其一致行动人直接或间接控制武汉新芯47.8846%的股权。

2、金属（12）
3板：江钨装备
1板：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱 迪 特、江西铜业 、中钨高新、博云新材、三祥新材 、中稀有色 、盛和资源、翔鹭钨业
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价，日本住友的pcb钨棒开始停产。
事件3：东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。
事件4：爱迪特已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。

3、机器人（10）
1板：晋拓股份、韩建河山 、埃 斯 顿、易 德 龙、兴业科技、天海电子 、华达科技 、上海机电 、北自科技 、鑫 宏 业
事件：特斯拉 机器人Optimus V3预计于7月下旬或8月‌在弗里蒙特工厂启动正式投产。

4、其他AI硬件（9）
4板：旭光电子
2板：冰轮环境、金博股份
1板：天润工业 、美畅股份 、万泽股份 、威 派 格、汉钟精机 、意华股份
事件：氮化铝粉、液冷、电源、连接器、燃气轮机等。

5、PCB（9）
3板：贤丰控股
2板：中京电子
1板：世名科技 、合锻智能 、海亮股份 、亨通股份 、卓郎智能、新 广 益、江南新材
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。

6、电容（5）
3板：艾华集团
1板：黑猫股份 、博迁新材 、麦捷科技 、洁美科技
事件1：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
事件2：日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格。

7、光通信（4）
2板：通鼎互联
1板：光迅科技、中瓷电子 、九州一轨
事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮‌价格上涨‌，其中标准单模光纤价格短期涨幅达‌400%‌。

8、算力（5）
2板：智微智能
1板：中嘉博创、东方国信 、品高股份 、恒为科技
事件1：英伟达B200租赁价上涨94%，GPU采购新订单排到明年Q2。
事件2：国家发改委：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势

9、AI应用（5）
1板：国安股份 、碧兴物联 、九安医疗 、梦 百 合、天娱数科
事件：上交所公告，进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业在科创板发行上市。

10、医药医疗（6）
1板：海欣股份、华森制药 、众生药业 、昭衍新药 、奥美医疗 、天目药业
事件：诺思兰德 董事长接受媒体采访时表示，看不懂创新药行情，等了22年的基因疗法获批，股价却下跌超40%。令投资者疯狂的全球新药物，市场为何突然不买账了？情绪上刺激到创新药的反弹。2026.6.22日