[红包]工业气体主升第五日超预期 MLCC首次分歧 玻璃基板二阴首分--宏昌+长电

一、持仓

宏昌电子
仓位：3成；
PCB概念+覆铜板+环氧树脂，如期反包！明日与旭光电子 PK。

长电科技
仓位：3成；
封测第一，今日卡位亨通光电 ，得益于板块周四强，明日新高预期！

利通电子
仓位：2成；
算力租赁容量龙一，二波预期！

宝鼎科技
仓位：2成；
覆铜板核心，通鼎走弱，宝鼎接着舞？


二、盘前思路
今日5板很重要！！！很重要！！！很重要！！！
核心辨识度：旭光电子；反包：宏昌电子。

主线
MLCC概念，今日迎来首次分歧！趋势风格
核心辨识度：厦门钨业 ，东材科技 ，风华高科 ；国瓷材料 。

玻璃基板概念，今日二阴首分！情绪风格！
核心辨识度：中材科技 ，沃格光电 ，京东 方A；帝尔激光 。

光刻机方向，今日首阴二分！工业气体方向，主升第5天，超预期！
核心辨识度：旭光电子，东材科技；巨化股份 ，三孚股份 ，中船特气 ；利和兴 。

支线
通讯设备概念：长飞光纤 ，云南锗业 ，剑桥科技 。
芯片半导体概念：长电科技，兆易创新 。

三、龙头战法
利通电子
主线+节点+资金+风口


有主线聚焦主线，支线只看身位！主线分歧，尾盘看扛跌，主线修复看领涨！

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