大家好，继续今天复盘！
【市场热点分析】
双创还在冲，但这个信号必须盯紧！沪指又绿了，创业板和
科创50 却继续量价齐升，成交额飙到3.3万亿以上。
钱没跑，全在科技里打转。但别急着嗨，后市重点盯一个指标——量能。如果能温和放大，双创还能往上冲。可一旦量能连续萎缩，或者高位放量但指数滞涨，短期波动就会放大，该跑就得跑。多只科技权重龙头继续刷新历史新高，资金抱团抱得死死的。只要核心大票不崩，科技行情就还能接着奏乐接着舞。策略上，别猜顶，跟着趋势走。 重点在科技产业链内部做轮动，找趋势还在、逻辑硬的标的，低吸比追高安全。
进异动的
金安国纪 反包新高，走的不是连板情绪路线，而是趋势加速路线。这说明什么？说明当前市场资金更偏好趋势抱团，而不是纯情绪连板博弈。这种风格下，找趋势还在、逻辑硬的标的，比赌连板更安全。
新增关注点的复盘：
大盘放量大跌，六氟化钨继续大涨，氮化铝、氧化锆相关个股大涨，上涨逻辑是氧化钇出口管制，导致日本企业大面积减产氧化锆、陶瓷基板等产品。国产替代预期强烈，前段时间韩国客户已经开始来我国考察一些相关公司，开始找替代品。受消息影响
旭光电子 四连板。在启动之前就已经开始关注旭光电子，可惜当时没有发现这个逻辑，没有及时上车。后面主要追踪钨和氧化钇这两条线，应该会持续发酵。极致分化行情下，随时可能迎来风格切换。3.3万亿的成交额虽然放量，但也可能是情绪高潮的信号。
一句话总结量能是命，科技是魂。量能不崩，科技不散。
加速过后就是派发，明天四板晋级你看好谁？这个个股什么情况下赢了也是低开的命，什么情况赢了多活两天？活下来的理由是什么。你觉得3.3万亿是天花板还是半山腰？评论区聊聊。
板块分析：
存储芯片：旭光电子三进四，竞价最高，秒板晋级。但注意，它的金属属性能蹭到氧化锆的福利，属于被动上涨，不是主动进攻。
PCB：Rubin（英伟达下一代架构）→ PCB增量 → 铜箔（PCB上游）→
诺德股份 （铜箔龙头），PCB板块情绪票3板
贤丰控股 （覆铜板PCB上游），二板
中京电子 ，首板
江南新材 、
世名科技 等纷纷涨停。包括诺德股份、
光华科技 表现都不错，至少没大阴线，整体还可以关注前排核心的趋势向上涨的机会。
艾华集团 的话铝电解电容有利好，还是电容这块的，但是MLCC整体冲高回落有点多。
科技单边走强但后排分化，今日算力
半导体细分扩散到上游材料、电子特气、液冷、封装基板、存储全产业链，不再单一炒作AI服务器；大基金持股批量涨停，政策加持逻辑强化，资金从下游
AI应用向上游硬件材料切换，是贯穿全天的中线主线。
日内分歧点：午后后排半导体小票炸板增多，资金集中流向上游金属半导体融合标的（旭光电子、
东方锆业 ），纯半导体下游跟风资金兑现。
三氧化锆方向金属锆一字板（华瓷/三祥/东方锆业）旭光电子借势晋级（陶瓷基板属性）→ 4板身位，理论上得二板时出现一字板表态才能显示出资金态度。
算力租赁：这个板块，正常按轮动看。
中嘉博创 一字顶得太猛，但板块内其他标的跟风不强，说明资金只是做个一日游，没有深度布局的意愿。
机器人 ：今天再度首板发酵，但说实话，只要科技主线没走完，这些方向都走不出来。 资金全部扎堆在科技里，其他题材只能是边角料，偶尔轮动一下，持续性极差。
个股分析：
旭光电子，旭光电子5月份的调研明确说了，
北方华创 、
珂玛科技 、韩国客商上门排除要订单，旭光电子三氧化二钇的逻辑基本同源，可以扒拉下，应用场景，前者科技领城，市场认可旭光，是加速上去的，不是换手上去的。加速意味着获利盘丰厚，一旦分歧，抛压会很大。
中京电子（PCB+氮化铝，PCB产业链高低切，二连加速，广东）——PCB内部高低切换的标的，有补涨逻辑。
立航科技 （
摘帽，航空，尾盘，
四川，可能是套利旭光）—摘帽+航空，尾盘偷袭，大概率是套利旭光的四川属性。
现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。
小猴论市
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