[红包]趋势/龙回踩的核心要点！

盘前重点：[淘股吧]

爱丽家居再次核查，首次分歧是机会，一而再再而三，就是衰退了

近期的抱团也是非常强劲，基本是震荡过后就再次上冲，要么就是回踩后立马走二波

板块依旧处于快速轮动状态，资金就一件衣服，谁轮到谁穿上风光一把，剩下的只能原地蹲坑观望。

看似无序，实则抱团，微盘股才是Z金追逐的地方

涨停的锣鼓喧天，躺平的无人问津。

板块变化：

医药绝对的近期主线，也是把握住了其核心，不管是哈药还是陇神都抓住20+，但昨天也过于一致，后排明显分歧，哈药中途也出现漏单，一致性太强容易出现分歧，注意冲高回落

电力方向，也是主打了抱团的立新二波，但板块依旧处于内部轮动，持续性不强，来回反复，这里只能看震荡，去弱留强

科技方向，经过短期的反弹，已经明显乏力，不再是集体反攻，虽然昨天下午有资金回流，但整体反弹已经偏弱，个别涨价方向强势，例如MLCC，覆铜板等材料，这个方向也要注意，很多被60日或20日均线压制的，若是不能突破建议冲高撤离，等待回调后的二次反弹

核心观察：

虽然爱丽被请去喝茶，但市场监G明显放松，只是看爱丽是否会影响连板高标

例如代表民爆的高争，代表乳品的一鸣，覆铜板的宝鼎，医药的哈药，百花

若是高标没有影响，民爆能接力带动，那么可以继续观察二波反抽的，艾艾，东晶以及神雾

若是有影响，则考虑低位连板有逻辑的方向看齐

例如对小日子的反制五轴机床

轮动太快，其余盘中观察

盘前纪要：[淘股吧]

周五指数震荡修复，个股普涨，成交3.18万亿，缩量2681亿，较上一个交易日缩量2681亿。机器人爆发、黄金、电网、医药活跃，半导体、电子特气，光刻机走弱调整。焦点股方面，并购重组的恒尚节能4连板，造纸板块宜宾纸业3连板，机器人概念股富春染织3连板、埃斯顿4天3板，业绩超预期的星网锐捷4天3板

科技内部震荡，也给了其他题材一些机会，让市场不再是科技一言堂，资金分流，一般代表着高位出现分歧，市场会多面开花，反而让科技不好下手

虽然江波龙，杭电的业绩喜人，但前期股价已经体现，所以今天科技开盘的高开并不是最佳节点，而是在分歧后，能否再转一致进攻，才是时机

若科技没有动作，那就只剩近期抢夺资金的机器人，以及航天的卫星导航，医药偏稳健，在这中间选择机会


机器人：埃斯顿 拓普集团 昊志机电

商业航天主要集中在卫星导航方面，近期拉升的主要是：信科移动，乾照光电，超捷装备这样的低位回踩

若是万花齐放，那么医药就暂不考虑，医药一拉其它的就会凉

指数属于趋势回踩中，目前板块依旧轮动较快，没有特别好的趋势，逢日内低点来回做T较佳[淘股吧]

经过昨日的大反弹，若是早盘冲高不突破10日线3900附近，先减少关注，若是突破，朝着20日线再看两天3960附近

盘前重点：[淘股吧]
昨天三大指数全线下挫，创业板指跌近3%，个股震荡
从板块来看，医药板块逆势活跃，端侧AI，影视院线，焦点股方面，股权转让的艾艾精工8天6板，医药股哈药股份5连板

有人说调整跟长鑫上市有关，但盘中仍有2-3000家上涨，所以这是说不通的，唯一可解释的是，高位科技权重跌的多，带崩指数，而资金流入低位，对指数影响不大
重点还是集中在医药以及一些玄学上，医药的分歧也很正常，市场吹的太凶，导致一致转分歧，昨天早上也说过，正常还要分歧一下，再转一致时，就是又一次进攻节点
那么医药分歧后，市场能否展开修复？
主要集中在这几点：
1：科技调整多，部分限购也放开了，可能有反弹，但已经不适合趋势观察了，只适合短线快进出
2：高位分歧的资金，渐渐朝着微盘股，长期失血的方向慢慢在靠拢

从连板的情况来看，是有其迹象，又开始炒小炒新一段时间
板块指数来看也是一样，所以为什么一直持有等待，也是没白等待



3：医药若是跌的多，可以逐步埋伏，有C位的，可以滚动做

整体弱势还并未走完，稳健的可以多等待，轻仓试错

昨天三大指数全线收红，创业板指探底回升，科创50指数大涨4.61%。105个涨停，37个跌停，成交3.51万亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股下跌。从板块来看，半导体设备，电子特气走强，医药板块爆发，可控核聚变，零售活跃，下跌方面，光纤，玻纤调整。焦点股方面，液冷概念股威派格7天4板，芯片产业链的柏诚股份4天3板、彤程新材4天3板[淘股吧]

指数应该继续震荡修复，科技方向仍然吸睛，涨价、材料，玻璃基板等细分逻辑也都还在趋势上

7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮。

6月29日消息，算力告急，歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用。

蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。

蓝箭航天IPO：鲁信创投、金风科技

DeepSeek V4正式版7月上线 将引入峰谷定价机制

DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。

DS算力：杭钢股份、数据港、青云科技、优刻得

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。

功率半导体：新洁能、扬杰科技

今天应该都还好，没有放量杀，没出现大的分歧，若是持续下杀，科技就不太好了

盘前重点：[淘股吧]

目前市场依旧是混沌局面，反弹了好几天，略偏调整阶段

强势如抱团昨天很多也断板，筹码松动了，哈药，万邦换手超50%，高位也出现了巨大分歧，这2天可能会冲高回落，需注意

百花医药 ：霸气6连板，卡位新龙，封单强劲，但一字缩量后，再次爆量，也不是个善茬了

医药板块整体偏一致，分歧即将来到

一鸣食品 ，消费赛道总龙，高位也是出现了很大的分歧，若说这波回封，还多数归功于香江的二波突破带动，应该给香江致个谢

暂无特别好的机会，建议先看看为妙，等待调整后的节点

消息面：

上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万元（上海+软件+应用方面）

谷歌宣布在美洲扩建海底光缆网络（海底光缆）

AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%（云服务+云算力）

盘前重点：[淘股吧]

周五市场震荡反弹，沪指低开高走。从板块来看，创新药、CRO概念爆发，PCB，稀土永磁，6G等活跃。下跌方面，信息安全概念集体调整。焦点股方面，光通信板块汇绿生态10天6板、云南锗业4连板，PCB概念股宝鼎科技6天5板，CXO概念股百花医药4连板，玻璃基板概念股沃格光电4连板

指数处于反弹周期，个股也是轮动反弹了近一周，周末利好偏多，本周应该是分歧震荡的走势，反弹加速的话适合减少些C，等回踩一下再吸回来。

板块上医药、应用、有色这边反弹偏主流，科技、硬件、消费轮动

消息面上：

英伟达30亿美元入股电力商 全国用电负荷再创历史新高（影响电力）

Spacex股价周五大涨15.83% （影响商业航天）

美股光通信板块普涨，应用光电计划大幅扩产，预计年底800G、1.6T月产能达到约65万个单位（影响光纤光缆）

近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。（医药），不过医药周五太一致了，容易一致转分歧，若加速冲高，建议先减

核心纪要：

目前仍属于低位反弹阶段，特别是左侧止稳的个谷

永鼎股份，通信光缆国家级制造业单项冠军，左侧回踩止稳，观察5日，20日支撑

通鼎互联，已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链，观察5日，10日，20日支撑

盘前重点：[淘股吧]

7月是个艰难月，双创指数跌超20%，硬核科技更是持续杀跌一个月，但此时红利股银行逆势活跃，题材上主要集中医药，摘帽，kimi，电力等

经过一个月的调整，8月整体有望震荡修复

7月最后一个交易日，科技周五走势依旧坑人，不过目前也有震荡反弹的迹象，但不适宜追Z

从上周的走势看，目前热点主要集中在股权变更，AI应用，AI营销，算力，机器人,ds4上

AI：利欧股份，易点天下

算力：盈峰环境

机器人：中大力德

股权变更：高争明爆

摘帽：神雾节能

由于爱丽家居被请去喝茶，高位连板需注意，以免被带坑

消息面：

十五五国家电网特高压在建规模翻倍

超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高

电力，电网设备看能否再次转强（华电辽能，长缆科技）

马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版 API

DeepSeek参股：九安医疗同时也是kimi龙头，每日互动DeepSeek应用

特斯拉 Optimus 负责人：年产目标修正为1000万台+宇树上市

核心：中大力德

盘前重点：[淘股吧]

这是一天一个变化，科技方向被打压了近一个月，昨天外围暴涨，韩国这边更是涨熔断

其实我一点也不羡慕，抗住这么多伤害，难道还不准别人涨点？

哪怕它今天涨停，也仅仅是与昨天打了个平手，但其实WM早就获利

今天面临一个抉择

外围科技大涨，势必会引得资金疯抢，那别的板块就可能失血

但问题是科技如果高开太多，又可能很多人不敢去，导致冲高再次回落

所以科技要么只能博弈一些龙头，快速抢板，还得面临炸板的风险

建议是轻度观察

若是重度观察，一定是要注意节奏，不行下周要快跑


各板块龙头罗列：

存储芯片：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、长鑫科技

CPO：东山精密、光迅科技、新易盛

光纤：长飞光纤、通鼎互联

磷化铟：云南锗业

半导体设备：北方华创、托伦斯

代工：华虹宏力、中芯国际

电子布：宏和科技、国际复材

覆铜板：生益科技、金安国纪

铜箔：铜冠铜箔