最新更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①算力-头部互联网大厂批量采购国产 GPU，软硬件 Day0 协同验证国产算力生态成熟度。英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%。与此同时，当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月，新订单普遍排至2027年第二季度。英特尔周五大涨10%（品高股份 、协创数据 、宏景科技 、领益智造 、海光信息 、禾盛新材 、寒武纪 等）

②氧化锆-东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特 暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。（凯盛科技 、东方锆业 、爱迪特、中瓷电子 、三祥新材 、华瓷股份 等）

③玻璃基板——东北计算机，AI封装重构Substrate的核心变化是Glass Core，相关信息大家已经了解不少，底铜仍然需要溅射铜的方法才可以，化学铜目前并非主流方案（中长期不一定），玻璃基加工公司大部分都是溅射铜（PVD）方案，但化铜效率高，成本低，不排除将来会有较大的改善后使用。除了玻璃基是大家都明确的变化外，ABF-GCP也是个重点。（京东 方、沃格光电 、凯盛科技、帝尔激光 、三孚新材、力诺药包 等）

④钨-日本住友的pcb钨棒开始停产，棒材的机会得到重视，高端棒材过去依赖进口，自钨粉出口管制以后，住友的高端钻针棒材预计26H2开始逐步断供。（中钨高新 、章源钨业 、倍杰特 、厦门钨业 、燕鹭钨业、盛龙股份 等）