2026年06月19号周末复盘

大家端午安康哦！最近的行情大家应该是好的很好差的很差，在科技里头的天天狂欢，在老登里头就天天新低，从指数上看，宽基基本都是一个震荡上行的走势只要周末没有太利空的消息下周继续的概率很大。科创方面小心短期有比较快的跌幅，至于这里是不是高点我也不知道，我只知道如果这里科技结束了，短期市场也要修整了。我自己手上的持仓也一直在等待高位股短期回调的机会介入但是自己要定好止损点位，这个位置明显不适合硬抗如果破了止损一定要走。我相信的是没有长牛只有周期。

板块方面，上周给大家提示了氧化镝个股也是第一时间给大家分享了（

2026年6月14日周末复盘

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）这周涨幅也超过20%这块下周可以继续关注；还有的六氟化钨这个涨价扩产预期还是很强的可以继续关注。
今天想来想去还是给大家说说AI电极箔。AI领域对电极箔的比容要求显著高于传统产品，传统电极箔比容普遍在0.9以下，AI领域要求起步0.93以上，0.95、0.97及更高比容的产品技术溢价持续提升。·AI电极箔与传统产品存在技术代差，需要和客户长期配合验证，行业进入壁垒较高。盈利水平:传统电极箔市场均价约50-60元/平米，行业平均利润率约10%，低效企业可能亏损;AI领域电极箔价格根据技术指标不同处于90-130元/平米区间，部分产品价格更高毛利率、净利率显著高于传统产品，可享受高额技术溢价。
供给端限制:电极箔扩产难度远高于电容器，前端腐蚀工序需要严格的能评、环评、安评，扩产周期硬性约束较强;后端化工序耗电量大，需要匹配电价低廉的建厂区域，符合AI要求的产能扩张需要技术积累+客户验证+时间周期多重门槛。·即便部分电容企业有自供电极箔产能，若下游电容大幅放量，自供仍可能存在缺口，第三方电极箔企业将获得切入机会，海星股份 依托现有客户背书，可继续切入台系新增客户及国内客户供应链。目前看弹性最大的标的是海星股份，2025年已近完成与台企的配合技术验证，2026年产线基本完成已经开始量产。其次可以关注江海股份 、华锋股份 、东阳光 、新疆众和 。