1、光纤
新一代光通信产品迎“风”而上，AI算力需求拉动光纤企业爆弹。
概念股：
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
烽火通信 、
通鼎互联 、
永鼎股份 、
富通信息 、
特发信息 、
通光线缆 、
光库科技 、
太辰光 、
光迅科技 等。
2、玻璃基板
总投资630亿元！中国首条、全球首批第8.6代AM
OLED生产线在成都量产。TrendForce：预计今年是台积电CoPoS设备与材料关键验证期，玻璃基板或2030年后实现量产。
概念股：
京东 方A、
TCL科技 、
沃格光电 、
长信科技 、
光华科技 、
彩虹股份 、
盛美上海 、
凯盛科技 、
旗滨集团 、
莱宝高科 、
深天马 A、
美迪凯 、
凯盛新能 、
雷曼光电 、
兴森科技 、
帝尔激光 、
力诺药包 等。
3、芯片
字节跳动加量采购国产芯片。华为麒麟处理器主频将冲击
5GHz，无EUV
光刻机亦可实现。英伟达B200 GPU租赁价格将于10月续约时上涨约94%，新订单排至明年Q2。珠海极海
半导体宣布MCU 7月1日起调价。
概念股：
兆易创新 、
澜起科技 、
江波龙 、
佰维存储 、
北京君正 、
深科技 、
德明利 、
东芯股份 、
聚辰股份 、
香农芯创 、
海光信息 、
寒武纪 、
景嘉微 、
摩尔线程 、
沐曦股份 、
芯原股份 、
胜宏科技 、
和而泰 、
浪潮信息 、
中芯国际 、华虹公司、
龙芯中科 、
国芯科技 、
长电科技 、
通富微电 、
北方华创 、
中微公司 、
华大九天 、
沪电股份 等。
4、AI大模型概念
上交所发布指引，为
人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准提供指导。模型企业
智谱 、MiniMax“回A”有望提速。
概念股：
凌云光 、TCL科技、
视觉中国 、
掌趣科技 、
三七互娱 、烽火通信、
电广传媒 、
华策影视 、
上海建工 、
湖南发展 等。
5、磷化铟
高意(Coherent)德州工厂扩建项目破土动工，将扩容其全球首座量产6英寸磷化铟晶圆厂，夯实AI光互联核心底座。
概念股：
云南锗业 、
三安光电 、
博杰股份 、
锡业股份 、
有研新材 、
天通股份 、
源杰科技 、
欧莱新材 、
驰宏锌锗 、
株冶集团 、
华锡有色 、
兴业银锡 、
中金岭南 等。
7、
机器人 北京亦庄加速打造全球具身智能标杆型超级工厂，预计2030年产能达50万台套。
概念股：
东土科技 、
昊志机电 、
三羊马 、
泰和新材 、
海昌新材 、
三联锻造 等。
8、
商业航天资本市场对商业航天的关注，正从概念驱动转向订单获取与批量交付能力。我国成功使用长征十二号运载火箭，将卫星互联网低轨22组卫星发射升空。
概念股：
上海瀚讯 、
金利华电 、东土科技、昊志机电、海昌新材、
博云新材 、
铂力特 等。
9、航运
中美航线全面爆舱，一舱难求。三艘搭载约500万桶原油的伊朗油轮突破美国封锁，已通过霍尔木兹海峡。
概念股：
中远海控 、
招商轮船 、
中远海能 、
招商南油 、
中远海发 、
中远海特 、
宁波远洋 等。
10、芯片编译
大连理工大学“双擎智译”团队自主研发OSCAR智能编译优化系统，攻克国产芯片编译优化核心瓶颈。
概念股：
安路科技 、龙芯中科、
卓易信息 、华大九天、寒武纪、海光信息。
11、硅微粉
硅微粉正经历从物理法向化学法(VMC/溶胶-凝胶)升级，单吨价值量呈指数级增长。国产替代进入高阶放量期。
概念股：凯盛科技、
凌玮科技 、
金戈新材 、
雅克科技 、
三峡新材 。
12、
数字人 民币
上海国际金融中心发展离岸金融行动方案提出，将稳步促进
数字人 民币在离岸业务中的应用和场景拓展。
概念股：
四方精创 、
新大陆 。
13、AI制造
工信部强调深入实施“人工智能＋制造”专项行动，深入整治“内卷式”竞争。
概念股：
汇川技术 、
埃斯顿 。
14、液冷
谷歌 推出Brazos液冷系统，旨在让现有老
数据中心也能“上液冷”。
概念股：
英维克 、
工业富联 。
15、就业服务
有关负责人就《实施就业优先战略“十五五”规划》答记者问，释放相关信号。
概念股：
外服控股 、
科锐国际 。
16、
苹果概念苹果计划提高产品价格，以应对内存和
存储芯片成本的飙升。
概念股：
立讯精密 、
歌尔股份 。
二、个股新增概念精选
核电：
山东钢铁 、
金雷股份 。
数据中心：
上海机电 、
震安科技 。
人工智能：
菲达环保 、
骄成超声 。
汽车热管理：震安科技、
天准科技 。
物联网：
合力泰 。
量子科技：
高伟达 。
可控核聚变：
东华测试 。
存储芯片：天准科技。
吾闻
4
评论(0)
收藏
展开
