金属锆（缺货涨价线，日本那边各种原材料断供或库存见底之后影响的供应链逻辑，已知断供六氟化钨，库存见底的氧化钇、氧化锆、氮化铝等等，对应的细分就是法拉第旋光片、MLCC、晶振、陶瓷基板、钻针等等。）4.爱 迪 特：
河北，301。一字。齿科氧化锆龙头，日本东曹断供事件的核心受益标的。
1.
东方锆业：广东，股本一般。一字。A 股唯一锆全产业链龙头，电子级氧化锆覆盖 MLCC、射频滤波器领域。应该继续一字。
5.
华瓷股份：
湖南，股本不错。竞价加单抢一字。主业为日用陶瓷出口，收购
江西金环 51% 股权布局氧化锆粉体，有营收但不多。
3.
长裕集团：
山东，次新股。竞价加单抢一字。全球氧氯化锆产能第一，是全产业链的刚需上游原料。涨价传导最直接，同时绑定 AI 光通信、
半导体材料。
2.
三祥新材：
福建，股本不错，股性极其活跃，换手标的。国内工业级海绵锆绝对龙头，电熔氧化锆全球头部梯队。国内唯一能量产 4N5/5N 高纯铪的企业，打破海外垄断2 万吨锆铪系列产品项目预计 2026 年 9 月投产，高端产能将翻倍。
北京利尔：
北京，股本一般。主业为
钢铁用耐火材料，氧化锆仅为配套辅料，现有氧化锆产能仅 2000 吨；定增的 3 万吨复合氧化锆项目 2027 年才能落地，短期无产能增量。
——
1.按缺货涨价线逻辑看，氮化铝粉体的
旭光电子是身位。
2.中日对抗逻辑存在，爱国属性有，但是有华瓷。。
3.观察下一交易日是否继续有一字板二连，以及旭光电子表现。
湖北（为光迅服务。）祥龙电业：湖北，股本一般。武汉国资，武汉新芯借壳预期，长江存储同一实控人，这公司一直重组不死心。
奥美医疗：湖北，股本厉害。
医疗器械。
三特索道：湖北，股本凑合。同样有被猜测武汉新芯借壳预期，但是看起来更像祥龙，毕竟一字表态。
算力租赁以及应用（诺德光华走弱时发酵一字板引流，说明有想法。看认不认吧，有想法挺多次的。）中嘉博创：河北，股本一般般，竞价一字大单开。连板二三板的成色，但是竞价是有态度的。
国安股份：北京，股本凑合。首板龙类型，爱断板。
九安医疗：
天津，股本一般。参股沐曦，KIMI等。日内拉升情况和金安有点像，还有点对抗？
东方国信：北京300。算力租赁 + 应用全栈落地，业绩确定性最高，2026 年产能集中交付后有望业绩反转。
恒为科技：上海，股本一般。算力网络硬件供应商 + 智算系统集成商，是国产算力替代的核心标的。第一大供应商为新华三（服务器采购）。
华体科技：
四川，股本一般。
智慧灯杆，参股环天智慧 12.96% 股权，后者拥有天府星座卫星智算中心。
——
1.催化是海外 B200 GPU 租金暴涨 94%+ 甲骨文云服务调价，属于存量资产估值修复逻辑。
2.英伟达 H20 芯片安全问题曝光后，国企算力采购国产化比例要求提升，国产智算硬件需求边际增长，恒为科技的国产智算交换机、昇腾一体机直接受益。
3.观察GPU 涨价能否传导到国内算力报价，以及头部公司能否兑现业绩增量。
芯片（有一字引流再看，芯片半导体属于B类方向，目前还是AI硬件的A方向强势。）晶升股份：
江苏688。半导体晶体生长设备（硅片 / 碳化硅长晶炉），国内细分龙头，量产落地国内细分龙头，量产落地。
康欣新材：山东，股本还行。半导体设备后市场（维修 + 零部件），服务端（跨界转型）。
汉钟精机：上海，股本不错。半导体核心零部件（干式真空泵），国产替代突破，批量供货。
九州一轨：北京688。硅光晶圆切割加工 + 金刚石材料，加工服务 + 材料。机构喜欢。
太极实业：江苏，股本凑合。存储封测（HBM）+ 半导体洁净工程 EPC，业绩实锤，HBM 稀缺标的，可以观察棒子。
领先股份：广东，股本一般。封装材料（引线框架）+ 后道封装设备，封装材料为主，全球二线。
和远气体：湖北，股本一般。电子特种气体，材料端。
屹唐股份：北京688。晶圆制造前道设备（干法去胶、RTP、刻蚀），全球一线，国产替代核心。
——
双存上市融资最直接利好就是上游原材料和设备。医药（避险）海欣股份、
华森制药、
众生药业、
昭衍新药、
天目药业机器人（给过多次机会，但是方方面面的确实让资金失望，看好也是看好后市的行情，现在最多就是大资金找低点打点仓位。）埃斯顿：江苏，唯一一个能讲点业绩的？
华达科技、
天润工业、
晋拓股份、
碧兴物联、
威派格、
天娱数科、
裕太微、
兴业科技、
长江材料、
鑫宏业、
北自科技、
天海电子、
上海机电有色（算力金属了，归算力管。）江西铜业、
美畅股份、
博云新材、
抚顺特钢、
中稀有色盛和资源、
龙高股份、
海亮股份、
中钨高新、
翔鹭钨业算力硬件（细分轮动，细分内部轮动。）意华股份、
亨通股份、
黑猫股份、
博迁新材、
万泽股份世名科技、
江南新材、
合锻智能、
光迅科技、
卓郎智能易 德 龙、
麦捷科技、 新 广 益、
中瓷电子、
品高股份洁美科技——
1.东山、永鼎、源杰、长光等，这几个是一起的，炒EML。
光迅、仕佳、长芯、太辰等，这几个是一起的，炒NPO、MPO。
光模块液冷TEC的富信、cage的鼎通、奕东，晶振的泰晶，Bias-Tee的麦捷等，光模块配套业务。
旭光、博敏、科翔、中瓷等，这几个是一起的，炒陶瓷基板。
2.继续挑AI硬件买的话，要么看细分预期差轮动，要么等分歧。
比如CCL，今天华正金安生益拒绝回调，那水下回调的南亚就是预期差，尾盘就被抢。
再如MPO，光迅仕佳长光走强，那水下的
太辰光就是预期差，尾盘就被抢。
细分内部的预期差，细分与细分的预期差，市场强势当日补预期差，市场稍弱次日或次两日轮动预期差。
细分强的强势票表态，同系被杀的可以低吸，因为确定性，不强的话就次了。
- CCL可以算作是这波业绩线的领涨。
3.另外ABF膜、ABF载板、FCBGA载板还有涨价空间，相关个股受益。
房地产香江控股、
阳光股份其余独苗
—
业绩线核心光迅科技、洁美科技、
亨通光电、屹唐股份、太极实业、东方锆业、汉钟精机、美畅股份、中瓷电子、
易德龙涨价缺货线东方锆业、长裕集团、三祥新材、中钨高新、盛和资源、翔鹭钨业、黑猫股份（周期反转）
技术端逻辑，国产替代 / 技术突破（预期驱动）世名科技、
新广益、博迁新材、领先股份、
爱迪特、华瓷股份（弱）
——
二板冰轮环境：山东，股本凑合。名字角度上注意安全，但是科技太猛了。。。公司自身实际有点内容。
智微智能：广东，股本凑合。算力+机器人。
通鼎互联：江苏，光纤，加速预期，正常都得5以上大高开换点手好点，要么T换手一下吧。
中京电子：广东，股本一般。观察PCB相关个股吧，包括一些细分，整体环境可以，这股没理由不做。
世名科技：江苏300。逻辑上跟倾向
光刻胶角度，虽然去年树脂营收低，按当下环境看更倾向是PCB预期。
立航科技：四川，股本不错。航天。
盛剑科技：上海，股本不错。芯片角度看其实属于背后稳定的硬角色，更倾向波段角度做上去，一次性库库连板不太可能。
金博股份：湖南688。氮化铝+碳陶制动盘+
人形机器人，氮化铝缺货涨价线跟随大号套利。
三板贤丰控股：广东，股本凑合。CCL，逻辑硬度其实有点次，没发现比较特别的。
中天精装：广东，股本还行，债股。FCBGA封装基板+HBM+半导体转型。参股逻辑。
江钨装备：江西，股本还行。反正钨相关，走科技线就是PCB钻针。最上游资源材料端的 “卖铲人”。
艾华集团：湖南，股本不错。PCB产业链，MLPC电容、产品供应英伟达服务器电源。在三板里逻辑正得发光。
四板旭光电子：四川，股本还行。国内陶瓷真空灭弧室龙头，
电力设备。氮化铝，可以叠加光模块液冷，散热角度，电子材料。技术壁垒高，属于算力光模块产业链的上游。技术端。
计划：1、观察一字板助攻方向。- 观察属性，字母，地域。
- 一字板指引，做换手。
- 观察非一字板溢价前三是什么属性，择优录取。
2.注意旭光竞价溢价，加速预期。- 做节点考虑。
3.观察PCB回流续强情况。-
PCB概念前三换手板，艾华集团(MLPC电容)、贤丰控股(中低端CCL)、中京电子(印制电路板)。
各有各的细分。-
观察细分之间的轮动，可以考虑做切换。- 节后开盘大概率高开，看是怎么走法，以及是否有超预期溢价表现个股出来抢辨识度，包括突发消息。
Nono987D
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