AI硬件行情没走完？今天PCB、光纤、超级电容集体冲涨停

 今天大盘走势分化， 沪指小幅收绿卡在4091点，反观创业板直接涨1.72%， 稳稳站上4100点， 指数点位又一次超过沪指。

两市全天成交额冲到3.09万亿， 较昨日放量356亿， 超2700只个股收红，全场资金基本都往科技硬件扎堆， 好几条细分主线同步走强。
PCB板块绝对是今天的情绪龙头， 十几只个股直接封死涨停，整条产业链全线飘红。据机构测算的数据， 2025到2028年AI光模块PCB市场规模能翻五倍，每年增速超80%。算力机房不断扩建， 上游覆铜板、铜箔、CCL全都跟着受益，生益科技 、宏昌电子 、宝鼎科技 轮番冲板，这条赛道的成长逻辑算是彻底被资金认可了。

光通信、光纤紧随其后，长进光子 直接20cm大涨，永鼎股份 、杭电股份 走出连板行情。现在全球800G、1.6T光模块需求持续放量，MPO连接器是高密度机房必不可少的配件，市场空间持续打开， 资金一直在分批埋伏上下游龙头。

超级电容、MLCC两个细分小赛道热度也居高不下。现在AI服务器功耗越来越高，超级电容成机房刚需， 麦格米特 、中国西电 开盘一路拉升封板；MLCC这边高端算力设备持续缺货，  供需缺口起码要延续到明年，风华高科 、宏达电子 涨幅靠前，机构都在押注国产替代机会。

另一边港口、煤炭、白酒、航空这些传统板块持续走弱，很明显资金在高低切换，从传统低位板块出逃，涌向高成长科技股。

盘后资金流向一目了然，专精特新 、光纤、新能源车 净流入分列前三，分别吸金78亿、69亿、68亿，能看出来市场资金依旧偏爱科技题材。市场普遍预期，目前AI商业化还在早期，算力硬件的长期需求没走完，行情暂时没有明确见顶信号。

目前资金集中在少数赛道，科技板块短期涨幅明显，操作上不宜追涨，最好等回调后再低吸。尤其考虑端午节前效应，以及周四美联储利率决议。
$中天科技(sh600522)$$铜冠铜箔(sz301217)$$风华高科(sz000636)$