大家好，我是新来的韭菜

六月收官，七月继续加油！
感谢德子、亨通、利通、有研！

[淘股吧]

6/25 周四复盘
1、今日数据：今日成交额 36189 亿，环比 +3120 亿，增减幅 +9.43%，放量上涨。竞价仅百家上涨切黄线在下，定下今日科技报团行情，且证券的拉升并未带动老登股，因此只是给科技打上助攻，指数小阳。
2、板块表现：
存储：得益于美光超越起业绩，太极竞价一字板，兆易等跟涨，途中有冲高回落，但仍拉升至均线上方，后续高举高打，板块集体飞升
光纤：昨天封板的通鼎/永鼎高开兑现不及预期，早盘中际迅速拉升，由于中军亨通和长飞均走了一段主升行情，资金选择中天进行暴力拉升，全天高位横盘震荡，尾盘涨停但主力挂 3 亿卖 1。易中天表现均不错，预计明日板块溢价会有新一轮行情
磷化铟：磷化铟兴业竞价封板，带动板块个股冲高
PBC/元件/mlcc：前面几天短期调整，今日均走强。电子布巨石带队全程强势
液冷：冰轮回封，八天五板，带领英维克/飞龙等跟涨
金融：证券早盘火速拉升，但无老登股跟随拉升，因此给科技助攻
靶材料：欧莱新材/江丰等拉升，带动水下有研新材一起拉升，整个板块冲高

近期应对操作：
1、存储：今天整天情绪火热，但跳空高开有部分缺口，明天可能会水下补缺口后拉升，注意冲高适当做 t。可长期持有格局
2、光纤：锚定中天，预计明日中天高开带动光纤板块，中天可能明天震荡洗盘后开启主升，或主力直接高举高打连板行情，可格局至这一轮行情结束

今日操作：
1、德明利、中天均涨停，全天格局未做 t
2、华电辽能：纳米仓介入，高点走人

明日观察：
1、德明利：若高开有兑现预期，填充缺口，则适当做 t，长期格局，利用厚利润垫着硬抗业绩分歧，等待业绩公布后的真正高潮拉升
2、中天：今天光纤资金选择的方向，明日预案两条路：1、震荡一整天继续洗筹，随后开启主升；2、高举高打强势连板，继续格局；看情况做 t，可适当格局，若走出主升则走完这一轮行情
3、竞价观察：首先观察涨跌家数已经黄线位置，若上涨家数>3k则果断做 t，科技将短暂调整/冲高回落，若继续 <1000家上涨则仍然是科技抱团行情，继续格局。个股中太极定存储情绪，长电看整个半导体格局，兴业/巨石/风华等竞价以及开盘情况观察各自分支，观察证券银行是否会与老登股联动，若无带动行情，则继续给科技助攻，站稳指数

感谢兄弟，回关了，第一次玩，复盘是不是发这里就可以了

最近一个月太心急了，回撤太大了，总是怕自己错过机会，涨起来去追，追了又开始跌，做的越多错的越多，哪怕是空仓了看见自以为是的机会也想冲进去，早盘更是没挂涨停价导致错过了交换机

给自己设下几条规矩：
1、不能心急，接受空仓
2、严禁追高
3、等企微再进场

月倍者众，年倍者少！！稳定复利才是最重要的

今天超跌板块例如 pcb，液冷，光/光纤，都迎来修复，下午可能会清掉手里的光进铜箔，原因是光里标的过多单调不如 etf，进铜箔试试会不会有 pcb 板块的修复

其实大家对德明利看法都是组装厂，会被卡脖子，我倒是觉得近两个月啥都可以忽略，只有业绩不能忽略，业绩决定一切。如果之后业绩大超预期，我准备长期持有了，另外的小仓位再去满足自己喜欢操作的惯哈哈。目前我的计划就是先等凌晨的美光业绩（个人预计大超预期），然后一直拿到德明利出业绩报告，个人认为德明利是绝对的业绩龙头，目前远被市场低估

好了好了，盘面很清晰了，依旧是围绕着业绩票的方式去打[淘股吧]
今天早上最高冲到 7.5 个点，可惜没做t 过于信任主力怕卖飞，最后回落到了 2.5 个点，缩水 2/3

存储方面：兆易今日走了 90 亿，趋势走烂了，趋势主升告一段落，之后的存储板块业绩为王。德明利今日高举高打，主力净流入，我个人认为主力/机构/游资已经提前知道的德明利的业绩是超出预期，选择了抢筹。本来上午抢筹是正确的，但是随着棒指的跌至熔断，下午大 a 毫无疑虑的迎来分歧，德明利冲高回落，但尾盘仍有资金进行拉升抢筹。盘中已破前高，明天或作为业绩龙开始新一轮主升，带队飞升。个人认为国内存储不会随着外围的超跌进行跟跌

光纤方面：得益于日本光纤集体提价以及业绩强势板块，今日长飞早早封盘，中天随着冲高，但成也长飞败也长飞，长飞之后开板导致中天迅速下杀，尾盘长飞继续强势回封，中天也迎来一波小拉升。预计明日长飞告一段落，地位如特发、远东、中天等继续带领带领光纤领涨

6/22 周一复盘

今日数据：
1、指数突破：指数4163.10，创业板指 +2.52%、深成指 +2.13%、上证指数 +1.78%，放量大涨，且3.76万亿的成交额环比新增4304亿，属于历史级别天亮，赚钱效应显著，大科技除了前期涨幅过高 mlcc /元件等板块，整体上升趋势明显，资金更加偏向高成长、业绩确定的大科技股
2、板块进攻：今日大科技均高开，上午拉升证券银行等板块短暂跳水后再次强势，资金大量涌入，其中，得益于英特尔 ceo 陈立武的翻倍军令状，钻石等板块大涨，小金属（钨等）、材料、软件、半导体、CPO等均涨幅明显，且科技、银行证券等同步大涨，今日暂无分化，业绩好的票越来越强

近期应对操作：
随着业绩月以及中报越来越近，最近应注意防守以及向业绩票靠拢进攻
1、业绩突出：靠近存储芯片（兆易、香农）、光模块/CPO/光纤（亨通/长飞/麦捷）、资源/材料（国瓷/巨化）等业绩高增票，向业绩好的票，跟随资金高举高打
2、量价齐升/业绩确认性高/原材料涨价：例如最近大热PCB/覆铜板（好票太多不列举）涨价逻辑、半导体产业链封测（长电/通富）、特殊资源（磷化铟、六氟化钨第相关）等板块，资金大量涌入，量价齐升板块
3、超跌反弹/估值修复：锂/锂电（永杉/融捷/天赐）、小金属/稀土等板块，前期跌幅过高板块，进行估值修复，超跌反弹
4、避雷无业绩题材：避雷无业绩高位题材，以及可能导致业绩不急预期的题材

今日操作：
1、德明利：业绩高增，继续格局，目前已有 20% 利润，涨幅不如兆易/江波龙等，但是仍在稳健上升，等业绩中报预期，长期持有到业绩披露后，在长鑫 ipo 确定日期前一周进行清仓处理，防止被虹吸
2、有研新材：贴近5日线、MA5上行、多头排列；近5/20日 +16.54%/+79.84%；量比 0.90。成交额 18.96 亿，换手 12.14%。涨幅偏高，已有近 34% 利润，观察板上资金逐渐减少，清仓处理，明天若有低开机会会考虑大仓位打入
3、中天科技：午盘后低吸，作为光纤补涨且有订单较少，当前低位，今天光纤整体走势较好，长飞快速封板，亨通也高位震荡，中天早盘回落后午盘挂单，当日锁定近 3% 利润，明天观察光纤整体走势，若较弱则考虑清仓处理

明日观察：
1、英维克：前期跌幅过高+液冷龙头+英伟达强推 rubin全面液冷技术，叠加业绩月，观察明天是否会出现水上金叉，出现买点
2、巨化股份：逻辑硬+原材料涨价+液冷+一季度利润大增。公司基本面方面：2026 年巨化 HFCs 配额 29.99 万吨，占全国 39.30%；HCFC-22 配额 3.84 万吨，占全国 26.3%；原材料涨价：2026 年巨化 HFCs 配额 29.99 万吨，占全国 39.30%；HCFC-22 配额 3.84 万吨，占全国 26.3%；高业绩：2025 年归母净利润 37.83 亿，同比 +94.29%；2026Q1 归母净利润 11.73 亿，同比 +45.93%，且与同板块共振，一同拉升，观察后续题材催化
3、有研新材：磷化铟+高端靶材，概念强硬，明天预计有溢价，观察明天资金动向以及是否存在买点

少吃了二十多个点，换仓也懒得换了，继续格局吧😭