大家好，我是新来的韭菜

太强了，每次都精准买在起爆点

六月收官，七月继续加油！
感谢德子、亨通、利通、有研！

今天超跌板块例如 pcb，液冷，光/光纤，都迎来修复，下午可能会清掉手里的光进铜箔，原因是光里标的过多单调不如 etf，进铜箔试试会不会有 pcb 板块的修复

今天光纤小作文+昨日抢筹的中天竞价零轴开带崩光纤，集体跌停
好在存储发力地狱归来，等下周看修复了

6/25 周四复盘
1、今日数据：今日成交额 36189 亿，环比 +3120 亿，增减幅 +9.43%，放量上涨。竞价仅百家上涨切黄线在下，定下今日科技报团行情，且证券的拉升并未带动老登股，因此只是给科技打上助攻，指数小阳。
2、板块表现：
存储：得益于美光超越起业绩，太极竞价一字板，兆易等跟涨，途中有冲高回落，但仍拉升至均线上方，后续高举高打，板块集体飞升
光纤：昨天封板的通鼎/永鼎高开兑现不及预期，早盘中际迅速拉升，由于中军亨通和长飞均走了一段主升行情，资金选择中天进行暴力拉升，全天高位横盘震荡，尾盘涨停但主力挂 3 亿卖 1。易中天表现均不错，预计明日板块溢价会有新一轮行情
磷化铟：磷化铟兴业竞价封板，带动板块个股冲高
PBC/元件/mlcc：前面几天短期调整，今日均走强。电子布巨石带队全程强势
液冷：冰轮回封，八天五板，带领英维克/飞龙等跟涨
金融：证券早盘火速拉升，但无老登股跟随拉升，因此给科技助攻
靶材料：欧莱新材/江丰等拉升，带动水下有研新材一起拉升，整个板块冲高

近期应对操作：
1、存储：今天整天情绪火热，但跳空高开有部分缺口，明天可能会水下补缺口后拉升，注意冲高适当做 t。可长期持有格局
2、光纤：锚定中天，预计明日中天高开带动光纤板块，中天可能明天震荡洗盘后开启主升，或主力直接高举高打连板行情，可格局至这一轮行情结束

今日操作：
1、德明利、中天均涨停，全天格局未做 t
2、华电辽能：纳米仓介入，高点走人

明日观察：
1、德明利：若高开有兑现预期，填充缺口，则适当做 t，长期格局，利用厚利润垫着硬抗业绩分歧，等待业绩公布后的真正高潮拉升
2、中天：今天光纤资金选择的方向，明日预案两条路：1、震荡一整天继续洗筹，随后开启主升；2、高举高打强势连板，继续格局；看情况做 t，可适当格局，若走出主升则走完这一轮行情
3、竞价观察：首先观察涨跌家数已经黄线位置，若上涨家数>3k则果断做 t，科技将短暂调整/冲高回落，若继续 <1000家上涨则仍然是科技抱团行情，继续格局。个股中太极定存储情绪，长电看整个半导体格局，兴业/巨石/风华等竞价以及开盘情况观察各自分支，观察证券银行是否会与老登股联动，若无带动行情，则继续给科技助攻，站稳指数

其实大家对德明利看法都是组装厂，会被卡脖子，我倒是觉得近两个月啥都可以忽略，只有业绩不能忽略，业绩决定一切。如果之后业绩大超预期，我准备长期持有了，另外的小仓位再去满足自己喜欢操作的惯哈哈。目前我的计划就是先等凌晨的美光业绩（个人预计大超预期），然后一直拿到德明利出业绩报告，个人认为德明利是绝对的业绩龙头，目前远被市场低估

市场目前对于模组的偏见还是有的，也应该也是德明利跑不过赵姨的原因。希望预告或者半年报可以打破大家对模组尤其是德的偏见

我觉得比较超预期的点是：
1. AI服务器存储订单持续爆满，并且当前绝大多数订单都是长协订单，已经提前锁定售价，存货基本对应已经签约的订单，现货占比很低，大幅跌价计提风险很小
2. 定增后的扩产项目主要布局企业级 DRAM 、SSD，适配AI服务器，现有订单已经能够消化未来新增产能。深圳福田的研发地块7月挂牌，定增资金包含总部建设投入
3. 近期不会推出大额减持，管理层核心目标优先扩大市场份额
4. 企业级存储订单已经排到2027年，国内头部云厂商、服务器厂商订单持续追加；海外客户以北美云计算企业为主，海外业务占比持续提升。产品分为长协合约（80%）、现货（20%），合约每季度调价，紧跟原厂颗粒价格，能够稳定锁定毛利率
5. 自研主控芯片已经大批量投产，国产方案在政企、算力项目竞争力极强

赵姨能够一直拉高估值空间我觉得挺好的

老哥，能简单介绍下有哪些内容吗？我原来以为，兆易昨天走了 90 亿趋势要烂了，龙头会轮到德明利这只业绩龙了，没想到今天还是被兆易摁下去了。不过我还是坚定持有了，很少能碰到确定性这么强的票了！

等盘中，这几天每天都会有-3，-5 这种买点，但是也可能是狼来了，下一次跌也可能是真跌下来拉不起来了，慎重点的话就等五日线企稳，上一波横盘之后距今已经 90% 涨幅了，不确定主力是套现离场还是继续做多