金属 16支 身位:2板(
金钼股份 、
盛龙股份 、
新金路 )一字:金钼股份(30.38亿)、盛龙股份(1.58亿) 昨日7支 +9
| ▶芯片 9支 身位:4板(宿迁联盛 、和远气体 )一字:宿迁联盛(7.33亿)、迪生力 (10.51亿)、中航西飞 (13.13亿) 昨日25支 -16
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| ▶动物 9支 身位:2板(盛龙股份)一字:盛龙股份(1.58亿) 昨日0支 +9
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| ▶航天 8支 身位:1板(先锋:中航西飞、航天发展 、天奥电子 )一字:中航西飞(13.13亿) 昨日0支 +8
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| ▶算力 7支 身位:2板(海亮股份 )一字:海亮股份(1.04亿) 昨日11支 -4
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| ▶化工 6支 身位:4板(宿迁联盛)一字:宿迁联盛(7.33亿) 昨日7支 -1
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| ▶低空 6支 身位:2板(宗申动力 )一字:无 昨日2支 +4
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| 昨日题材强度总结，
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| 1.芯片分歧日但依然发酵做多
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| 2.动物系列推盛龙预期
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| 3.航天竞价发酵，盘中强度不足，低空蹭量能晋级。
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| 4.算力海亮股份硬抗算力硬件大分歧，泰晶硬封一整体，活口。
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| 🪜 连板梯队（≥2板）11
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| 三板，天娱断板节点
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| 新金路金属钨 | 流通115.95亿 | 十涨16.32% | 四川
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| 氯碱化工 为基础，
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| 芯片,涉矿概念,铜矿，
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| 石英砂+锡钨钽+氯碱化工
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| 记住这票有芯片。
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| 盛龙股份金属钼铜 | 流通41.78亿 | 十涨22.48% | 河南
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| 钼相关产品的生产、加工、销售。
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| 锌金属铅金属铜矿
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| 钼+算力上游+次新股
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| 金钼股份金属钼 | 流通250.37亿 | 十涨20.99% | 陕西
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| 镍金属,靶材,铼金属,铜矿，钼金属罗素大盘铀矿钼价上涨+钼基新材+国企改革 |
| 收盘自爆了。
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| 深桑达Ａ 芯片洁净室 | 流通132.09亿 | 十涨26.39% | 广东
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| 可控核聚变,商业航天,阿抖音概念,AI智能体Al语料，中芯国际 概念，
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| 半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力
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| 概念多，脸皮厚啥都可以借势
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| 2板和远宿迁爆量分歧节点
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| 一字迪生力芯片重组+汽车 | 流通23.05亿 | 十涨17.2% | 广东
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| 新能源车 ,汽车拆解，一体压铸,锂电池概念，
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| 收购半导体+汽车零部件+股权转让
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| T字泰晶科技 算力CPO | 流通157.8亿 | 十涨34.22% | 湖北
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| 6G概念，智能穿戴,消费电子 概念,AI眼镜,芯片,5G概念,CPO概念,数据中心
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| 光模块晶振+石英晶振+机器人 应用
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| 这票有端侧数码概念
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| 逸豪新材 算力铜箔 | 流通38.28亿 | 十涨57.26% | 江西
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| 锂电池概念,MiniLED,汽车电子,PCB概念
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| PCB概念+PCB铜箔+AI算力
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| 20CM弹性二连套利，肥的满嘴流油
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| 安德利 D字+消费果汁 | 流通33.33亿 | 十涨23.15% | 山东
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| 浓缩果汁的加工生产及销售。
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| 饮料乳品+H股回购+并购
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| 要说D字和重组角度就是迪生力的乌龟。
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| 中银证券 金融 | 流通184.22亿 | 十涨11.61% | 上海
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| 投资银行业务、财富管理业务、资产管理业务、投资交易业务、研究与机构销售业.
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| 证券+期货概念+国企改革
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| 金融票都连扳了你敢不敢赌是大牛市。
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| 招金黄金 金属黄金 | 流通108.1亿 | 十涨7.09% | 山东
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| 黄金的勘探、开采、选矿、冶炼及矿产品的销售
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| 涉矿概念，黄金概念+扭亏+国企改革
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| 黄金估值修复。
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| 平安电工 算力玻纤 | 流通54.65亿 | 十涨29.21% | 湖北
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| 电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种石英纤维及电子布...PCB概念,储能,汽车热管理,固态电池,新能源车,新材料,特斯拉 概念,锂电池概念电缆,宁德时代 概念,电子布电子布+云母绝缘+固态电池
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| 介绍一大堆，结果套利都磨磨唧唧。
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| 第一看竞价指引
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| 💰 竞价资金指引（按题材委买总额排序）：
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| 1. 航运：16.47亿，包含 招商南油 (7.87亿)、招商轮船 (6.86亿)、中远海能 (1.74亿)
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| 2. 芯片：14.04亿，包含 迪生力(14.04亿)
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| 3. 汽车：14.04亿，包含 迪生力(14.04亿)
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| 4. 化工：5.96亿，包含 中欣氟材 (5.96亿)
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| 5. 算力：3.50亿，包含 泰晶科技(3.50亿)
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| 6. 金属：1.69亿，包含 盛龙股份(1.69亿)
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| 中欣氟材、铜陵有色 等竞价有委买但未涨停。
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| 总结，最大单迪生力芯片重组指引芯片方向，航运物流强指引，算力CPO泰晶科技超预期顶一字，金属盛龙卡金钼高开。看芯片和算力。
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| 第二⏱️ 盘中回顾 — 时间轴
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| 航运 批量跟风(6支)
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| 中远海能 (09:25:02) 招商南油(09:25:02) 招商轮船(09:25:03) 宁波远洋 (09:31:01) 南京港 (09:31:42) 凤凰航运 (09:33:48)
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| 竞价都3支了，祝贺美伊停战氛围
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| 芯片批量跟风(3支)
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| 迪生力(2板)(09:25:04) 顺景科技 (09:31:24) 园林股份 (09:36:37)
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| 都是重组，符合迪生力重组芯片和存储属性。园林带存储
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| 汽车 批量跟风(3支)
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| 迪生力(2板)(09:25:04) 汉马科技 (09:30:49) 众泰汽车 (09:33:21)
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| 迪生力竞价最大单发酵。
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| 算力 批量跟风(28支)
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| 泰晶科技(2板)(09:25:04) 旭光电子 (09:31:09) 双星新材 (09:31:36) 诺德股份 (09:32:02) 大东南 (09:32:06) 逸豪新材(2板)(09:32:18) 光华科技 (09:32:36) 金诚信 (09:32:54) 宝鼎科技 (09:37:36) 淳中科技 (09:38:32) 铜峰电子 (09:38:41) 华锋股份 (09:39:03) 振华科技 (09:39:18) 华正新材 (09:39:49) 卓郎智能 (09:39:55) 福达合金 (09:40:18) 火炬电子 (09:40:45) 宏达电子 (09:42:21) 麦格米特 (09:42:27) 崇达技术 (09:43:09) 中国西电 (09:43:21) 金字火腿 (09:45:03) 鸿远电子 (09:45:23) 宏昌电子 (09:45:25) 圣泉集团 (09:50:12) 达利凯普 (09:51:54) 杭电股份 (09:52:28) 泰坦股份 (09:53:33)
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| 宝鼎，诺德，铜冠，光华，华正昨日炸板，今日竞价高开，超预期带动发酵。最强铜箔，电容，然后才是CPO光纤。
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| 基建 →零星(2支)
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| 中工国际 (09:30:30) 恒尚节能 (09:31:59)
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| 中东重建说明地缘 冲突危机缓解。
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| 金属 批量跟风(3支)
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| 新金路(3板)(09:30:00) 盛龙股份(3板)(09:30:39) 金钼股份(3板)(09:32:13)
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| 原本以为盛龙开得比金钼高，卡了他的低位，结果发现新金路居然差一档涨停开，因为新金路带芯片属性吃了迪生力的量能？早盘金属没啥发酵。金钼先破板，带着盛龙，新金路毫无波澜。
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| 智能 批量跟风(4支)
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| 九安医疗 (09:31:33) 实益达 (09:36:15) 中捷资源 (09:36:57) 熙菱信息 (09:37:03)
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| 概括就是物理AI，但其实实益达也是芯片重组也是D
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| 化工 批量跟风(3支)
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| 闰土股份 (09:31:57) 博迈科 (09:32:07) 金浦钛业 (09:35:39)
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| 地缘冲突缓解，化工好卖
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| 金融 →零星(2支)
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| 中银证券(2板)(09:38:08) 南华期货 (09:38:40)
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| 只能理解为指数要上攻
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| 玻璃 批量跟风(3支)
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| 北玻股份 (09:43:30) 三峡新材 (09:44:27) 天承科技 (09:46:30)
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| 玻璃基板拉玻璃，有点儿戏啊好在京东 方A是大涨的。
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| 算力 批量跟风(4支)
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| 光大同创 (10:00:12) 海星股份 (10:01:20) 生益科技 (10:01:50) 风华高科 (10:02:54)
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| PCB大军来了。
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| 算力 批量跟风(11支)
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| 意华股份 (10:11:36) 炬光科技 (10:12:45) 胜利精密 (10:13:03) 洁美科技 (10:14:06) 法拉电子 (10:17:03) 亨通股份 (10:18:47) 太辰光 (10:22:12) 木林森 (10:23:03) 胜科纳米 (10:25:25) 中国巨石 (10:28:11) 冰轮环境 (10:28:48)
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| 算力CPO大军来了
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| 端侧 →零星(1支)
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| 和胜股份 (09:45:15)胜利精密(10:13:03)福蓉科技 (10:30:18)
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| 这是为了推谁？端侧AI，消费电子，谁有这个属性？泰晶？
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| 算力 批量跟风(3支)
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| 澳弘电子 (10:45:44) 博迁新材 (10:47:29) 中材科技 (10:48:21)
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| 算力批量跟风(6支)
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| 超声电子 (11:04:03) 洪田股份 (11:05:59) 长芯博创 (11:11:30) 合锻智能 (11:13:41) 光迅科技 (11:14:42) 永冠新材 (11:19:31)
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| 算力→零星(2支)
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| 东山精密 (11:26:18) 特发信息 (11:27:09)
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| 算力 批量跟风(4支)
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| 唯科科技 (13:00:00) 博杰股份 (13:00:15) 宏和科技 (13:02:42) 可川科技 (13:03:06)
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| 13:00:09 核电 →零星(1支)
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| 中核科技 (13:00:09)
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| 午后第一板是这货，谁有核电？深桑达A?还是旭光电子？
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| 早盘秒板总结
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| 1.算力大屁股竞价高开硬件爆发发酵，旭光电子CPO，双星新材电容铜箔，诺德股份铜箔。主动性是铜箔细分
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| 2.航运竞价3支一字，发酵3支，匹配不上竞价强度，看作地缘冲突解除
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| 3.迪生力一字最大单重组芯片和汽车相关属性具有发酵，迪生力重组的是存储相关，后排存储跟随属性匹配，兆易创新 大涨符合。均围绕迪生力属性发酵，至于迪生力为了谁而硬顶一字，看不出来，广东地区和芯片角度深桑达A？又不太像。
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| 4.金属 批量跟风(3支)早盘发酵一般，身位盘中炸板回封，分歧硬顶看待。
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| 第三看题材强度定义
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| 算力 68支 身位:2板(泰晶科技、逸豪新材、平安电工)一字:泰晶科技(3.50亿) 昨日7支 +61
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| 铜箔电容最强，CPO批量上板跟随，新细分带老龙头，结构正确
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| 发酵有点过猛，机构不喜欢连扳依旧深入人心，除非明天前排基本都是最大单霸榜，霸榜也是前排晋级后排跳水预期。
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| 芯片 14支 身位:3板(深桑达Ａ)一字:迪生力(14.04亿) 昨日9支 +5
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| 重组对，存储多，首板大多围绕迪生力发酵，都是反推作用和边角料。
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| 迪生力广东和芯片D字角度都能反哺深桑达A，同梯队角度迪生力为了安德利 ？
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| 智能 11支 身位:1板(先锋:九安医疗、实益达、中捷资源)一字:无 昨日5支 +6
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| 科技回流，应用刷纯在感，物理AI+机器角度，还不如看索辰科技 的态度。
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| 金属 9支 身位:3板(新金路、盛龙股份、金钼股份)一字:无 昨日16支 -7
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| 算力上游材料身位，芯片材料身位，但算力硬件大爆发为什么破板？
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| 新金路是钨，钼代替钨，今天新金路竞价又卡掉了钼，所以钼破板？那就看明天竞价是不是共生关系还是敌对关系。
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| 航运 6支 身位:1板(先锋:中远海能、招商南油、招商轮船)一字:中远海能(1.74亿)、招商南油(7.87亿)、招商轮船(6.86亿) 昨日0支 +6
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| 一字态度有发酵一般，地缘冲突解除氛围组看待
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| 玻璃 6支 身位:1板(先锋:北玻股份、三峡新材、天承科技)一字:无 昨日0支 +6
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| 科技回归，玻璃基板也来秀存在，明天算力硬件分歧时候，能晋级承接资金再说。
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| 端侧 5支 身位:1板(先锋:和胜股份、胜利精密、福蓉科技)一字:无 昨日0支 +5
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| AIPC没动静，那就是推身位，看看是不是泰晶科技吧，等弱转强态度。
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| 化工 4支 身位:1板(先锋:闰土股份、博迈科、金浦钛业)一字:无 昨日6支 -2
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| 地缘冲突解除氛围组看待
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| 电网 4支 身位:1板(先锋:万控智造 、中恒电气 、京能电力 )一字:无 昨日3支 +1
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| 科技回归，推算力硬件电源设备用。京能电力强行做了个避险。
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| 云计 4支 身位:1板(先锋:威星智能 、利通电子 、罗曼股份 )一字:无 昨日0支 +4
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| 科技回归，AI应用都秀存在了，怎么能少了云计算。
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| 汽车 3支 身位:2板(迪生力)一字:迪生力(14.04亿) 昨日0支 +3
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| 迪生力发酵。
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| 基建 3支 身位:1板(先锋:中工国际、恒尚节能、勘设股份 )一字:无 昨日0支 +3
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| 地缘冲突解除氛围组，实际上利好科技，但都能做科技假敌对。
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| 金融 3支 身位:2板(中银证券)一字:无 昨日3支
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| 科技回归，指数进氛围组
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| 第四题材预演预期
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| 第一，算力 68支 身位:2板，算力至少三个一字且少一支委买额排名前三。光华诺德不能接受低于7个点，小盘角度双星新材大东南铜峰电子华峰股份该开一字的开一字。做诺德光华宝鼎续强预期。
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| 第二，铜箔电容不及预期，但旭光顺景意华股份超预期大高开，叠加泰晶科技+3以上开，做算力PCB且光模块预期。
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| 第三，盛隆+5开，竞价卡掉新金路，且金钼收盘辟谣后依然能红开，前提是算力硬件批量不及预期，做假敌对预期。
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| 第四，一进二先手玻璃基板秒板个股，叠加京东方 A高开助攻。
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| 6.15操作
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| 板S盛龙~
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| CC诺德。
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许大仙人
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