2026-6-15 空转多_宁简

宁简

26-06-16 07:04

12

2026-6-16

一阳定乾坤
对于上证来说，其实周五的跳空阳，是大概率可以判定空转多的
已经形成空对空的岛型反转
只是题材上没有契合，导致其他指数阴线收场，没有节点确认，
周一继续跳空开盘基本就是节点确认了

题材上还是AI硬件方向 CPO/MPO 、PCB/HVLP铜箔、MLCC
前几天带头硬刚的芯片存储又成了炮灰

节奏上，前面是低吸高抛，控仓博弈，苟且偷生
后面可以大胆尝试，趋势格局，分歧调仓换股，去弱留强为主

周一AI硬件已经高潮，外盘也是全面高潮大涨
今天只要不走强分歧，后续应该是震荡多头趋势为主

CPO光通信：天孚通信中际旭创新易盛东山精密光迅科技工业富联
MPO：太辰光长芯博创
MPO（Multi-fiber Push On）是一种高密度多芯光纤连接器
如果传统单芯光纤连接器是单车道，MPO就是8车道、16车道甚至64车道的高速公路

太辰光：A股MPO绝对龙头、业务最纯粹
全球第二、国内第一大MPO厂商，全球市占约33%，光器件业务占总收入95%以上，几乎全部聚焦MPO高密度连接深度绑定康宁（收入占比70%），通过康宁间接进入英伟达、Meta、微软AI集群供应链；48/144芯超高密度MPO已批量交付海外算力大厂；
全A股MPO业务占比最高、海外算力订单兑现最强，机构公认板块核心标的

长芯博创：谷歌MPO核心直供龙头
子公司长芯盛是谷歌第一大MPO直采供应商，谷歌采购份额超30%，全球MPO市占率30%+；
自有光纤产能，MPO+AOC有源光缆+高速光模块一体化布局，成本优势突出；
独家批量供货谷歌TPU智算集群，同时切入华为、北美云厂商800G/1.6T配套；
CPO配套MMC连接器送样验证，海外越南产能持续扩张，MPO业务贡献主要业绩增量

MPO连接器：行业处于供不应求状态，扩产节奏决定未来收入天花板。
物料瓶颈：相比于去年（MT插芯紧张），今年更紧张的环节变成了 MPO跳线用的光纤

二波MLCC：国瓷材料三环集团风华高科

PCB：胜宏科技
PCB钻针：中钨高新鼎泰高科
电子树脂：同宇新材银禧科技中化国际圣泉集团宏昌电子
靶材：江丰电子阿石创有研新材
覆铜板：生益科技金安国纪
电子布：国际复材金安国纪中国巨石
HVLP铜箔：铜冠铜箔逸豪新材德福科技诺德股份宝鼎科技

铜冠铜箔
国内唯一实现HVLP-1至3代批量出货。铜冠铜箔HVLP5已突破关键指标，迭代速度领先。
PCB铜箔产能：5.1万吨/年；其中高端产能HVLP3及以上：1.1万吨/年。

德福科技
收购欧洲老牌铜箔企业卢森堡铜箔，承接海外成熟HVLP技术与产能
PCB铜箔产能：3.6万吨/年；其中高端产能HVLP3及以上：0.4万吨/年。

HVLP算力铜箔长单已排至2027年
央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价

存储（长鑫存储）：佰维存储澜起科技兆易创新
六氟化钨：中船特气和远气体中巨芯

宁简

26-06-16 08:41

6

有点可怜呀两个赞实在没有留下来的勇气了爷们要脸

宁简

26-06-17 07:27

5

2026-6-17 点赞

指数多头趋势，没有什么问题
情绪整体是良性分化盘面6.13%
但是核心情绪今天是延续高潮昨天175% 今天142%
我们赚钱其实赚的也是核心情绪的钱
所以今天基本在核心股的体感都是不错的
如果体感差，大概率说明持仓没有在核心股
尾盘开始出现分歧
比较极端的核心股是中船特气铜冠铜箔昀冢科技
还有就是风华高科炸板，明天5.15%会触发30日200%异动
莱伯泰科富信科技金安国纪触发100%异动
长盈通停牌
那明天市场是接分歧的淘汰赛
这些要观察下反馈

节点目前是两个
6月9日是见底节点
近期强势的主力军都在这里
6月15日空转多的确认节点
今天的批量二板也是一个确认
后续这里是性价比最好的博弈点

外盘是跌的，但是盘后基本都是企稳翻红
目前市场基本也是外盘的映射
今天低开更利于市场借势消化
目前多头市场，分歧应该是看机会的

就是这周只有四个交易日
周五休假，周四为假期博弈点

CPO光通信：光库科技天孚通信 中际旭创新易盛东山精密光迅科技工业富联
MPO：太辰光长芯博创
MLCC 电容：宏达电子（钽电容）国瓷材料三环集团风华高科

PCB：胜宏科技
PCB钻针：中钨高新鼎泰高科
电子树脂：同宇新材银禧科技中化国际圣泉集团宏昌电子
靶材：江丰电子阿石创有研新材
覆铜板：生益科技金安国纪
电子布：国际复材金安国纪 中国巨石
HVLP铜箔：铜冠铜箔逸豪新材德福科技诺德股份 宝鼎科技