物理 AI相关核心个股

一、主线定性

物理 AI=AI 下一个万亿级主线，核心是 “软件 AI→物理世界落地”，硬件（视觉 / 激光雷达）是最确定、最被低估的一环。

软件 AI（大模型）接近高位；

物理 AI（机器人 / 工业仿真 / 具身智能）刚启动；

视觉传感器、激光雷达是硬件刚需，量能即将爆发。

二、核心标的（直接给代码 + 逻辑，分三类）

1）千寻智能（具身智能第一梯队）关联 A 股

电广传媒 000917：达晨财智基金投资千寻智能，穿透持股，正宗关联。

浙江东方 600120：浙江科创母基金战略加持千寻智能 Pre‑A 轮。

三六零 601360：旗下基金入股千寻智能，产业资本深度绑定。.

2）视觉传感器（物理 AI 眼睛，高增长）

奥比中光 688322：3D 视觉龙头，机器人 / AI 视觉产业中台，特斯拉 Optimus 深度相机独家供应商，物理 AI 视觉核心标的。

凌云光 688400：机器视觉 + 物理仿真，光学动捕 + 工业 3D 视觉，机器人手眼协同方案商。

3）激光雷达（物理 AI 三维感知，估值洼地）

禾赛科技 688629：全球车载 / 机器人激光雷达龙头，L4 智驾、四足机器人物理建模核心。

万集科技 300552：路侧 + 车载激光雷达双龙头，车路云一体化核心受益。

永新光学 603297：激光雷达上游光学元件龙头，供货禾赛 / 法雷奥，直接受益渗透率提升。

4）物理 AI 仿真平台（底层软件）

索辰科技 688507：国内唯一全物理场自研 CAE，对标英伟达 Omniverse，人形机器人虚拟训练场。

三、逻辑硬不硬

硬：英伟达 + 国内头部 all in 物理 AI；
真：传感器 / 激光雷达订单已放量；
低：相比光模块 / AI 应用，估值还在低位；
长：2026—2030 年高景气，不是短期炒作。