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角羊

角羊简介：股市要么是鬼要么是神
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角羊
2026-03-05 12:00发布主帖
今天光学光电为什么大涨？ [摘要] ［图片］ 今天（3 月 5 日）光学光电板块大涨，核心是AI 算力光互连 + MicroLED+CPO 技术 + 英伟达订单 + 资金共振五大逻辑叠加。1.直接导火索（今日引爆）MicroLED+CPO 技术突破：TrendForce 消息，MicroLED+CPO 方案能耗仅为
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角羊
2026-03-04 16:32发布主帖
机器人轴承要涨300倍？真正的印钞机藏不在整机里 [摘要] ［图片］ 机器人轴承才是真・印钞机，钱根本不在整机里。机器人轴承 = 人形机器人最硬刚需、最确定放量环节之一核心逻辑必配零件：人形机器人单台要用 60～80 个轴承，关节越多、轴承越吃量。不可替代：精度、寿命、刚性直接决定机器人能不能用，没有轴承 = 没有机器人。国产替代最强
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角羊
2026-03-01 20:54发布主帖
AI四层产业链A 股核心标的 [摘要] ［图片］ 以下是按基础层→技术层→应用层→配套层整理的 A 股 AI 全产业链核心标的 + 代码速览（2026 年 3 月最新），优先标注订单饱满、国产替代、高景气龙头。一、基础层（算力底座・卖铲人）1. AI 芯片（GPU/NPU/DCU）海光信息（688041）：国产 x86
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角羊
2026-03-01 20:29发布主帖
AI全产业链中哪个环节的投资潜力最大？ [摘要] ［图片］AI 全产业链中，算力基础设施（基础层） 是当前投资潜力最大、确定性最高的环节，其次是算力配套（液冷、HBM、光模块），再到电力配套；中游模型与下游应用弹性高但波动大、兑现慢。一、算力基础设施（基础层）：最确定、最硬的 “卖铲人”核心结论：AI 算力需求每 3–4 个月翻
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角羊
2026-03-01 20:13发布主帖
AI 有哪些全产业链？ [摘要] ［图片］ AI 全产业链按基础层→技术层→应用层→配套层四层划分，覆盖从算力到落地全链路，清晰好记👇一、基础层（算力底座・卖铲人）AI 的 “水电煤”，业绩确定性最高AI 芯片 / 加速：GPU（英伟达 / AMD）、NPU（寒武纪 / 昇腾）、ASIC、FPGA、HBM 高带
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角羊
2026-03-01 19:33发布主帖
AI电力瓶颈下的8个黄金赛道 [摘要] ［图片］ AI 电力瓶颈・8 大黄金赛道（极简重仓版）1. 电力传输设备核心：特高压、高压开关、稳压器订单：排至 2027–2028龙头：国电南瑞 (600406)、中国西电 (601179)2.散热冷却系统（A 级爆发）液冷效率 = 风冷 ×4，3 年 10 倍龙头：英维克 (
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角羊
2026-03-01 19:04发布主帖
燃气轮机订单排到2030年，国产燃机公司汇总 [摘要] ［图片］ 国产燃气轮机核心公司（订单排至 2028-2030 年）一、整机制造龙头（订单最满、壁垒最高）东方电气（600875）国产重型燃机绝对龙头，G50F 级 100% 国产化；在手订单约1851 亿元，排产至2028 年，海外获中亚 / 中东订单上海电气（601727）国
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角羊
2026-03-01 18:33发布主帖
机器人造得越多，这几种金属越稀缺 [摘要] ［图片］ 一、机器人爆发 → 最紧缺 3 类金属（排序）1.稀土永磁（钕铁硼 + 重稀土镝、铽）—— 最紧缺、弹性最大人形机器人单机 2–3kg 磁材，百万台就是10 万吨级需求重稀土全球极少，无替代、必涨价2.铜 特种铜合金 —— 刚需、量大、长逻辑机器人用铜＞新能源车，
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角羊
2026-03-01 18:05发布主帖
第三次锂价超级周期来了！碳酸锂破16万/吨，锂电投资就看这里 [摘要] ［图片］ 一、核心结论（最关键）1.第三次锂价超级周期：属实碳酸锂站稳16 万 / 吨，瑞银上看18.5 万 / 吨，储能 + 电动车双需求 → 供需缺口，中期向上。2.氟代电解液：技术突破，但还没量产续航翻倍、解决冬天掉电 逻辑很硬，但产业化时间不确定，属于题材 + 预期，不是
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角羊
2026-03-01 17:41发布主帖
2026 两会六条主线｜核心龙头 + 弹性小票 [摘要] ［图片］ 每条主线精选1 只确定性龙头 + 1 只高弹性小票，覆盖政策、产业、资金三大维度，兼顾稳健与弹性。一、AI + 新质生产力（绝对主线）核心龙头：中际旭创（300308）全球光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，800G/1.6T 量产、3.2T 测试中机构抱团，业绩高增，A
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