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角羊
2026-06-26 16:23发布主帖
华为《智能世界 2035》白皮书 [摘要] ［图片］ 华为《智能世界 2035》白皮书完整梳理 + 投资逻辑拆解一、报告基础背景2025 年 9 月华为全联接大会发布，历时两年、联合全球百位专家调研完成，核心主线：AI 落地物理世界、人机共生，提出十大技术跃迁，完整覆盖算力、AI、通信、能源、终端、工业、出行、医疗全链条
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角羊
2026-06-24 12:59发布主帖
拆解交易认知，戳透底层困局 [摘要] ［图片］ 深度拆解这段交易认知，句句戳透交易者底层困局一、为什么 90% 交易者看不懂交易的本质？所有人进场的第一目标都是赚钱，默认逻辑：学会指标、抓准涨跌就能暴富。但市场设计本身就是人性试炼场：盈亏只是打分牌，亏损是纠错机制。人天生自带三大劣根：贪婪想重仓暴利、恐惧拿不住盈利、
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角羊
2026-06-18 11:26发布主帖
八大战略金属赛道 [摘要] ［图片］ 一、航天 / 光通信 / 机器人算力金属（硬科技上游）1. 铌（航天耐高温金属）｜西部材料（002149）核心逻辑：C103 航天铌钨合金耐温 2400℃+，用于火箭发动机燃烧室、喷管，可回收火箭刚需；国内市占 70%+，国内几乎独家量产，供货长征系列、蓝箭、Spac
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2026-06-14 14:29发布主帖
一棵完整的 AI 科技树（三） [摘要] ［图片］ 一、整棵树的结构对应1.树根（根基）：半导体设备、半导体材料、硅片、光刻胶、电子特气整棵树的养分来源，是所有科技产品的基础，也是最先启动、最硬核的部分。根基扎实，整棵树才能往上生长。2.树干（主干核心）：芯片、先进封装 HBM、光模块、高速 PCB、AI 服务器树的主体
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角羊
2026-06-14 14:12发布主帖
科技主线（AI）全链轮动图（二） [摘要] ［图片］ 科技主线（AI）全链轮动图（2026.6.14）一、整体链条（从下往上、从硬到软）半导体设备 / 材料 → 芯片 / 封测 → 光模块 / 高速互联 → AI 服务器 / 算力整机 → PCB / 载板 / 散热 → 大模型 → 应用端（机器人 / AI PC / 软
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2026-06-14 14:12发布主帖
科技主线（AI）全链轮动图（二） [摘要] ［图片］ 科技主线（AI）全链轮动图（2026.6.14）一、整体链条（从下往上、从硬到软）半导体设备 / 材料 → 芯片 / 封测 → 光模块 / 高速互联 → AI 服务器 / 算力整机 → PCB / 载板 / 散热 → 大模型 → 应用端（机器人 / AI PC / 软
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角羊
2026-06-14 13:12发布主帖
如何理解科技主线（AI）全链条（一） [摘要] ［图片］ 科技主线（AI）是 “从下往上、从硬到软、从上游到下游” 的完整产业链闭环，一环拉、环环涨；轮动是 “先瓶颈、后扩散、再补涨”，不是乱涨。逻辑串成 “一条链、四层轮动、节奏规律”。一、总纲：科技主线 = AI 算力大爆发的 “全链条刚需”核心源头：全球 AI 大模型训练
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角羊
2026-06-13 11:40发布主帖
中国十大垄断全球的企业 [摘要] ［图片］ 全球细分龙头、有强护城河，但不是法律意义上的垄断，是 “全球绝对龙头 / 寡头福耀玻璃 600660汽车玻璃全球第一，市占35%，国内70%；特斯拉、宝马、奔驰核心供应商。海康威视 002415视频监控全球第一，连续 14 年第一，市占38%；业务覆盖 180 国。万华
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角羊
2026-06-13 09:59发布主帖
物理 AI相关核心个股 [摘要] ［图片］ 一、主线定性物理 AI=AI 下一个万亿级主线，核心是 “软件 AI→物理世界落地”，硬件（视觉 / 激光雷达）是最确定、最被低估的一环。软件 AI（大模型）接近高位；物理 AI（机器人 / 工业仿真 / 具身智能）刚启动；视觉传感器、激光雷达是硬件刚需，量能即将爆发。
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角羊
2026-05-27 10:54发布主帖
大跌也不怕了，终于把仓位降下来啦！ [摘要] ［图片］ 这几天看到指数割裂到爆炸，再也不能无视了，只觉得崩盘随时到来，一早就是卖！卖！卖！一个字就是跑！跑！跑！只留点底仓，现在踏实了，手里有子弹就怕它不跌！来吧，该来的终究要来！
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