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角羊
2026-06-18 11:26发布主帖
八大战略金属赛道 [摘要] ［图片］ 一、航天 / 光通信 / 机器人算力金属（硬科技上游）1. 铌（航天耐高温金属）｜西部材料（002149）核心逻辑：C103 航天铌钨合金耐温 2400℃+，用于火箭发动机燃烧室、喷管，可回收火箭刚需；国内市占 70%+，国内几乎独家量产，供货长征系列、蓝箭、Spac
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角羊
2026-06-14 14:29发布主帖
一棵完整的 AI 科技树（三） [摘要] ［图片］ 一、整棵树的结构对应1.树根（根基）：半导体设备、半导体材料、硅片、光刻胶、电子特气整棵树的养分来源，是所有科技产品的基础，也是最先启动、最硬核的部分。根基扎实，整棵树才能往上生长。2.树干（主干核心）：芯片、先进封装 HBM、光模块、高速 PCB、AI 服务器树的主体
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角羊
2026-06-14 14:12发布主帖
科技主线（AI）全链轮动图（二） [摘要] ［图片］ 科技主线（AI）全链轮动图（2026.6.14）一、整体链条（从下往上、从硬到软）半导体设备 / 材料 → 芯片 / 封测 → 光模块 / 高速互联 → AI 服务器 / 算力整机 → PCB / 载板 / 散热 → 大模型 → 应用端（机器人 / AI PC / 软
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2026-06-14 14:12发布主帖
科技主线（AI）全链轮动图（二） [摘要] ［图片］ 科技主线（AI）全链轮动图（2026.6.14）一、整体链条（从下往上、从硬到软）半导体设备 / 材料 → 芯片 / 封测 → 光模块 / 高速互联 → AI 服务器 / 算力整机 → PCB / 载板 / 散热 → 大模型 → 应用端（机器人 / AI PC / 软
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角羊
2026-06-14 13:12发布主帖
如何理解科技主线（AI）全链条（一） [摘要] ［图片］ 科技主线（AI）是 “从下往上、从硬到软、从上游到下游” 的完整产业链闭环，一环拉、环环涨；轮动是 “先瓶颈、后扩散、再补涨”，不是乱涨。逻辑串成 “一条链、四层轮动、节奏规律”。一、总纲：科技主线 = AI 算力大爆发的 “全链条刚需”核心源头：全球 AI 大模型训练
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角羊
2026-06-13 11:40发布主帖
中国十大垄断全球的企业 [摘要] ［图片］ 全球细分龙头、有强护城河，但不是法律意义上的垄断，是 “全球绝对龙头 / 寡头福耀玻璃 600660汽车玻璃全球第一，市占35%，国内70%；特斯拉、宝马、奔驰核心供应商。海康威视 002415视频监控全球第一，连续 14 年第一，市占38%；业务覆盖 180 国。万华
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角羊
2026-06-13 09:59发布主帖
物理 AI相关核心个股 [摘要] ［图片］ 一、主线定性物理 AI=AI 下一个万亿级主线，核心是 “软件 AI→物理世界落地”，硬件（视觉 / 激光雷达）是最确定、最被低估的一环。软件 AI（大模型）接近高位；物理 AI（机器人 / 工业仿真 / 具身智能）刚启动；视觉传感器、激光雷达是硬件刚需，量能即将爆发。
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角羊
2026-05-27 10:54发布主帖
大跌也不怕了，终于把仓位降下来啦！ [摘要] ［图片］ 这几天看到指数割裂到爆炸，再也不能无视了，只觉得崩盘随时到来，一早就是卖！卖！卖！一个字就是跑！跑！跑！只留点底仓，现在踏实了，手里有子弹就怕它不跌！来吧，该来的终究要来！
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角羊
2026-05-23 11:47发布主帖
股价为什么会上涨？ [摘要] ［图片］每天甚至每时每刻都在思考一个最核心的问题，股价为什么会上涨？每次考虑这个问题的时候，无数个因子都涌上心头。考虑最多的是量能形态这些方面，认为量能是股价上涨的动力来源，是上涨的本质。这套理论一直是我炒股的基本逻辑，但是帐面却一直徘徊不前，这不禁让我重新思考股价上涨的本质原因
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角羊
2026-05-08 20:24发布主帖
如何理解原则不是研究的出发点 [摘要] ［图片］ 如何理解原则不是研究的出发点“思维永远不能从自身中，而只能从外部世界中汲取和引出存在的形式……原则不是研究的出发点，而是它的最终结果；这些原则不是被应用于自然界和人类社会，而是从它们中抽象出来的，不是自然界和人类社会去适应原则，而是原则只有符合自然界和人类社会的情况下才
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