今天盘面最大的亮点，是科技股出现分歧调整时，电力、大消费板块异军突起

123268 也可试一下

中午进了 118057 甬矽转债

买了点 002082 st万邦和 111001 山玻转债

上午加仓了 002421 达实智能

4，低位其他轮动题材(医药消费，煤炭等)
3板：香江控股
2板：步步高，盛龙股份，中百集团
首板：美诺华，水井坊，阳光股份等
事件催化：特斯拉监督版FSD官宣入华国内智能驾驶相关专利已达5.4万项。
点评：老登终于迎来了反弹，昨天盘前讲的低价，消费，次新包括超跌的医药美诺华昨天基本都涨停了，不过板块之间的风格切换不是一蹴而就的，昨天是一个好的买点，但今天不一定是，而且支线2进3从来都是亏钱效应比较严重的，今天先看后动，如果科技今天直接修复对这种反向题材又是一种虹吸。

3，航天
反复活跃：再升科技，铖昌科技等
事件催化：SpaceX完成IPO前"大考"：升级版星舰V3成功发射。
点评：受到美股spacex上市提振，航天股大涨，大A也跟着轮动了一把，还是一直讲的那2个票活跃，只是潜伏盘太多，每次上板都被砸，昨天上午是铖昌科技，下午是再升科技。

2, 电力
3板：华电能源
首板：华银电力，韶能股份，华电辽能，华能蒙电等
事件催化：数据中心电力缺口达55GW中东资本因地缘冲突面临不确定性。
点评：电力跟科技是翘翘板，科技的加速分歧强化了电力的抱团，还一度带动了电源储能方向的补涨，华电双雄又到新高附近，且已经是缩量加速的状态了，加上昨天板块有点高潮的意味在里面，所以今天不是很好再追高了。

1，大科技(海外链，token工厂，存储芯片，机器人等)
3板：华塑控股
2板：中京电子，真视通，迎丰股份等
首板：旭光电子，河远气体，罗曼股份，泰永长征等
事件催化：摩根士丹利对英伟达下一代 Rubin机架的物料清单拆解显示：PCB内容价值增幅最大，增长233%.
点评：科技连续加速以后，昨天被掉队的上证硬拽着回落补跌了一把，但是承接力度依旧不错。Miniled(光通信，玻璃基板), Rubin(PCB+mlcc)，韬定律(半导体)依旧有资金再抱团炒作。
海外光这里"易中天"盘中都创了历史新高，玻璃基板热度不错，早盘有回流但被指数带下来了，但很多个股依旧是在5日线上方，今天看下能不能带头反包修复，另外跌了蛮久的上游原材料也出现了止跌修复的动作，PCB这里也是良性分歧，趋势依旧很不错。
国产方向，韬定律的封测走的很强，盘中一度都给了中阳的溢价，给了昨天尾盘拿先手的资金赚钱出局的机会，只是对追高的资金不太友好，盘中资金又挖了功率半导体涨价做补涨，早盘也很强受到指数影响，很多个股收了长上引线，看今天能不能走成上周四的pcb跟mlcc，主动带队修复，比如新洁能，台基股份，上海贝岭等等。
机器人昨天冲高回落直接大补跌，低位的ai短剧轮动了一把，当过渡看。

走不完的是岁月，道不尽的是祝福，每个人都有自己的时区，你只管温柔而坚定地往前走。与喜欢的人说说话，与热爱的事碰碰面。日子是柴米油盐堆出来，幸福却是用心感受出来。学会在平淡中找滋味，在琐碎中觅清欢。新的一天，周四，大家早安