5.25午评

周末外围指数陆续新高，大A周一继续延续修复，高开回落后再分歧走强，走势还是健康的，继续看好。早盘周末疯狂发酵的PCB和MLCC开的高被兑现，受益华为韬定律消息的国产芯片半导体开盘走强，整体走势还是良性轮动，指数非主升预期下高抛低吸没毛病，白线今天明显强于黄线，核心科技趋势大票按五日线作为锚定就好，科技核心票今天早盘又有不少分歧走强趋势新高的，比如说了几天的兆易创新 、长电科技 等，继续看好持有，如果后面缩量加速再考虑减仓，前期CPO三剑客也要集体新高了，有业绩支撑的科技核心趋势没变的情况下，还是跟踪核心分歧是买点。

各板块核心：1.存储长鑫：兆易创新 ；2.封测：长电科技；3.算力：利通电子 （抱团跳水首分-4加了仓）；4.CPO：易中天；5.PCB：鹏鼎控股 ；6.MLCC：风华高科 、国瓷材料 ；7.国产芯片设备：中芯国际 、华虹公司 、寒武纪 ；8.金刚石散热：四方达 、黄河旋风 ；9.电力：京能电力 、华电辽能 ；10.机器人 ：昊志机电 ；11:商航：信维通信 、博云新材 、再升科技 ；12.CPU：澜起科技 ；13.次新：大普微 、鸿仕达 、中科仪 （部分次新已出现较为明显亏钱效应，周五买入的朗信电气 两天腰斩，抵消了这两天重仓的兆易创新和长电科技盈利，较之前参与性价比下降，谨慎参与等次新赚钱效应修复再说）
暂时持仓：兆易创新、长电科技、利通电子、朗信电气、中科仪 （企稳造型，逻辑次新叠加国产半导体设备），祝好。