AI主线炒作的细分汇总

AI手机，AIPC，车载AI，机器人，AI眼睛等适配

云端HBM长鑫领跑；端侧AI低功耗3D堆叠 DRAM ，兆易创新是国内绝对龙头，无直接同路线对手。

v神，明天加点仓，应该风险会相对小点吧

真正牛的是它的定制化推理化存储 算苗 流片了 国内第一梯队唯一玩家

周末市场消息
一 存储芯片：
1，26日收盘美股平台更新 DRAM 最新十大持仓，兆易创新出现在名单里权重2.91%，相当于人民币32亿。
2，海外财经投资类网红账号爆出美光科技高管公开吐槽苹果定价模式：十多年来，苹果长期以5美元采购存储芯片，简单封装后，以99美元的存储升级价卖给消费者，还嘲笑美光想把单价涨到7美元。如今芯片采购价涨到50美元，苹果直接向消费者加价250美元，把成本压力成倍转嫁给用户。
3，苹果寻求获准从长鑫科技购买内存芯片。
4，韩国将于周一公布与三星、SK集团投资合4.2万亿人民币大型重点项目。
5，美光的DRR5的利润率超过HBM.
利好个股：长鑫线 兆易创新 澜起科技 江波龙 。 海力士线 太极实业 雅克科技 柏诚股份
二、光纤相关：
GlassBridge针对未来超高纤密度场景(3.2T/6.4T CPO)，传统FAU仍被广泛使用，康宁自己也在大力扩产FAU。两种技术长期共存:800G、普通1.6T光模块、长距互连继续沿用FAU光纤方案。
康宁可能报价策略：考虑全球光纤严重供不应求，G652.D价格预将持续上调，预计年底达到25美金/芯公里(注：4月份欧洲价9.1美元，美国价10.5美金/芯公里）。
利好个股：长飞光纤 亨通光电 三孚股份
三、光模块相关：
马斯克进军光通信，获FTC批准收购前SpaceX工程师创立的光模块初创公司Mesh。
英伟达Spectrum-X CPO交换机确定下半年量产，台积电硅光封装良率突破90%，日月光持续扩产CPO专用封装产线，大厂采购订单维持上调节奏。
华工科技子公司800G以上光模块出口同比增长超过100倍。
利好个股：华工科技 中际旭创 新易盛
四、半导体相关：
1，高纯二氧化碳：半导体先进制程生产所需供应趋紧，产业拉响短缺警报，三星电子和SK海力士库存余量持续减少，正全力加紧采购。

2，多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量供应台积电、长鑫存储等 规划六氟化钨等高端电子特气产线
3，功率半导体涨价
4，硅片：环球晶、合晶、台胜科同步释放新一轮涨价信号，半导体基础硅片开启第二轮调价周期，8英寸成熟晶圆持续供给收缩，直接推高功率、模拟芯片代工成本。

五、电源相关：
英伟达自研800V HVDC高压直流供电机架方案已敲定落地节奏，计划2026年三季度完成备货，作为选配方案搭载在Vera Rubin新一代AI服务器平台，2027年Rubin Ultra机型将加大搭载比例。受AI机柜功耗持续暴涨影响，传统48V供电架构难以承载高负荷算力集群，800V高压直流成为行业技术迭代方向，上游高压阻容感元器件与直流电源设备迎来增量需求。MLCC 7月1日开始涨价
相关个股：麦格米特 风华高科 国瓷材料

利空：
6月28日电，据伊朗学生新闻网今天（6月28日）消息，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比表示，美国“自相矛盾的本性”导致其即使在最敏感的时刻，包括在美伊谈判期间也会采取破坏稳定的行动，伊朗将对美军任何进一步的违反停火行为作出“更强烈的回应”。

明天我在加点仓

太猛了，还好周五买回了赵姨

V总，你存储占多少仓位呀

我周五重仓

能走到哪里不好说，但是老外的ETF再700块左右干了三十多个亿，他们是来接盘的吗？不知道，反正拿着就好。