05.25

今天盘面还算比较清晰，Rubin 概念分歧兑现，资金转向国产硬科技，封测 / 设备领涨。

一、资金切换：Rubin 分歧，国产走强， Rubin 属于预期内的分化，聚焦头部核心，后排资金不接力、开始兑现。抱团回流国产半导体（设备 + 封测），中芯、寒武纪 ，华虹开盘走高，不敢追。

二、封测：华天科技 周五晚出30 亿先进封测扩产公告，今天开盘走强、主动上攻。带动通富微电 、长电科技 走高，属于消息催化+低位补涨。

三、持仓与操作：上午把手里的清掉，轻仓观望。接了点华工科技 ，加仓京东 方，京东方 早上冲高加仓偏高，成本抬升，但底部放量、换手充分，下午若有回踩，看情况再加点，观察几天，看放量后能否走出趋势。

四、整体思路风格：放弃情绪，逻辑优先。昨日跌停个股今日负反馈依然很大，利仁还在A杀，回避高位纯情绪标的，做有基本面 / 催化的硬科技。