2026.5.25

今天外围休市，内资跟游资的话语权的一天上周五竞价鹏鼎控股 一字开

点燃摩根士丹利 BOM 拆解报告
PCB跟MLCC，AI算力硬件
这是一个周五强的方向，属于逻辑挖掘
周五做悟道风华高科 ，做套利合百，都合理

情绪方向，大众交通
周五指数低开高走，放量反弹
大众交通自身属性该发酵的都发酵了
长江存储，上海，金融，无人驾驶
属于一个市场情绪的体现
四环生物 这个看你们怎么理解。
大众开一字理论难极致弱转强
玄学角度，四环推奥迪，奥迪推大众
所以我对周五的市北高新 很失望
长江存储角度
他应该是要助攻大众交通的。
环境是内资主导，自身属性发酵
今天大众交通还是一字板预期
大众交通的衍生点
不论是因为长鑫存储还是大普微
市北高新都不应该这样
今天看市北来反推大众强度
存储不来帮忙，只能发酵无人驾驶
再用无人驾驶的强度去反推算力硬件强度。
那这样已经可以得出预案了
1.算力硬件放量顶，大众纯吃情绪
2.算力硬件出分歧，光模块不动话，大众就成过渡朱导，但是这个主导吃情绪，没高度
3.大众无人驾驶超预期发酵，或者金融也好，只能说支线，大众本身衍生点是存储。
4.光模块不动，算力硬件预期最多只能看趋势。

今日观察
1.大众交通能不能一字顶强度，开板分歧观察承接跟梯队卡位
2.PCB跟MLCC成交量跟鹏鼎的走势来判断持续性强度
3.观察市场量能，确认增量资金