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温柔似火

温柔似火简介：筷首 、威脖 —— h前途明亮
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温柔似火
2026-06-29 19:08发布主帖
【逻辑拆解】MLCC涨价之王搭配UTG折叠屏黑马，两只票踩中两条暗线 [摘要] 正文：兄弟们，最近市场两条线走得比较暗，一条是AI算力往元器件扩散的MLCC涨价逻辑，一条是折叠屏/商业航天的玻璃基材国产化逻辑。两个方向里各挖到一个有意思的标的，分享出来跟各位兄探讨。第一只：$风华高科(sz000636)$这只票最近热度很高，逻辑其实挺硬的。MLCC被重新定义
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温柔似火
2026-06-28 18:47发布主帖
带50w闯荡A股的第36天 [摘要] 持仓情况 看图【预期差博弈】一只澄清利空反成“黄金坑“，一只军工巨鳄低调切入光模块上游正文：兄弟们，最近市场围绕AI算力硬件这条线挖得很深，有两个票进入了视野。一个刚出了澄清公告，反而可能砸出机会；另一个是军工连接器大佬，底下藏了个光模块核心子公司，增速惊人。分享出来跟各位兄探讨
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温柔似火
2026-06-24 18:47发布主帖
带50w闯荡A股的第34天 [摘要] 【双轮驱动】被AI算力“带飞“的元器件：一只主攻“工业大米“，一只卡位“功率心脏“正文：6兄弟们，最近复盘发现两条暗线，都跟AI算力基础设施大爆发有关，但市场还没充分认知。一只做被动元件的“大米“，一只做功率半导体的“心脏“，拿出来跟各位兄探讨。第一只：风华高科 （000636）
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温柔似火
2026-06-23 19:24发布主帖
带50w闯荡A股的第33 [摘要] 兄弟们，晚上复盘发现两个有意思的标的，都在机器人这条大赛道上，但走的完全是两种不同风格的逻辑，拿出来跟各位兄探讨一下。$埃斯顿(sz002747)$这只票算是机器人里的老面孔了，但最近的数据有点东西。根据MIR的数据，2025年这家伙的出货量首次干翻了外资品牌，拿下了国内工业机器
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温柔似火
2026-06-22 19:10发布主帖
带50w闯荡A股的第32天 [摘要] 今日操作江丰电子 出了东材、凯盛、深科技 持有国瓷材料、红星发展 新入明日策略$京东方Ａ(sz000725)$与全球玻璃材料龙头康宁签署备忘录，共同探索玻璃基封装载板、钙钛矿等前沿领域，借力AI算力产业链提升想象空间。$莲花控股(sh600186)$“消费基本盘稳健 + 科技转型
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温柔似火
2026-06-21 16:03发布主帖
带50w闯荡A股的第31天 [摘要] 明日计划$国瓷材料(sz300285)$固态电池战略性聚焦硫化物路线，已建成自动化产线并获客户认可；精密陶瓷中，LED基板向全球头部供货，低轨卫星陶瓷管壳已成主流封装方案；新兴材料如高速覆铜板球硅、AR用高折射率分散液等已实现小批量销售。$红星发展(sh600367)$公司身兼多
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温柔似火
2026-06-18 14:56发布主帖
提前祝大家端午安康！ [摘要] 今日动作江丰电子、东材科技 持有永和股份、华天股份 出了凯盛科技、深科技 新入《记录交易思路与心得。理性投资，稳步前行。不构成任何买卖建议！股市有风险，投资需谨慎。愿点赞关注支持的朋友们持仓长虹，步步稳健》［图片］
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温柔似火
2026-06-17 18:59发布主帖
带50w闯荡A股的第30天 [摘要] 持有:江丰电子 东材科技新进:永和股份、华天科技溜了:远东股份明日策略$凯盛科技(sh600552)$$深科技(sz000021)$［图片］本帖仅为个人观点仅供参考，互相参考思路即可，不构成投资建议，也不做操作指导 ，据此操作风险自担
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温柔似火
2026-06-16 18:56发布主帖
带50个闯荡A股的第29天 [摘要] 持仓:看图明日策略$永和股份(sh605020)$受配额政策约束，三代制冷剂（HFCs）供需优化，价格同比大涨。2025年公司归母净利润5.62亿元，同比暴增123.46%；2026年一季度净利润1.80亿元，同比再增85.11%。$华天科技(sz002185)$控股子公司华天南
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温柔似火
2026-06-15 19:06发布主帖
明日策略 [摘要] $福蓉科技(sh603327)$成功应用于三星、苹果、谷歌等头部品牌。增长点在于三星S26、OPPO Find N6及苹果笔记本等新品量产，以及苹果首款折叠屏iPhone预计于2026年下半年推出带来的市场预期。$江丰电子(sz300666)$业绩高速增长、半导体靶材龙头地位稳固
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