5.5 复盘+明日猜想

节前红盘收官，科创50 暴涨5.2%，持股科技过节的节后基本上还是一个红包~最后一天最超预期的是国产算力芯片方向的打仗，长城芯原寒武等核心国产线爆发，寒武纪 更是20cm新高夺回股价第一的宝座，高盛给了2400多的一个目标价格。

假期消息面其实也没有太多新的东西，基本还是AI在涨，港股、美股都是如此，尽管中间Iran有些小的消息波动，但不改变整体趋势~今晚同样美股存储芯片板块暴涨，美光新高，AI大幅增加对高速内存的需求，供应紧张持续，同时Intel也刷新新高，CPU方向节前本来也是领涨之一，节后应该还有持续。

所以，目前继续围绕AI大浪潮，海外高的除了业绩的就继续看增量的方向，比如光芯片，比如存储；然后国产方向国产替代也是大浪潮，包括算力租赁方向，豆包作为国内目前最大的消费级AI App也开始出台了订阅套餐进行转化，算力的需求依然是紧缺。趋势风格延续

很多人都在想5月走题材风格，可是目前都没有看到题材风格的强度，还是趋势。我觉得还是等什么时候题材风格真的强了再来看，毕竟连板一直是没有一个高度出来，3月份算电协同起码也有辨识度走出来过；目前投机主题方向还是在商业航天，时不时冒出来一下，后面这个方向应该是轮动的选择。另外5月还有Trump来访的一个预期在，这方面稀土也可能有一些小机会。

创板之前新高，然后科创也逐渐新高，那么后面也许上证也会回到新高。风格上近期次新也是一个亮点，尤其是近期那些质地好的容量新股，叠加科技的几个大容量都走出趋势行情了，情绪新股节前都抢了临停出现，五月可能还有一些延续，同样是一些兼具逻辑和投机的载体。

总的看，明天是五月第一个交易日，本周就三天时间，大概率还是节前的一个延续，利好假期的持筹者。国产方向假期前最后一日是高潮的，明天良性分歧前排继续维持强势，算力租赁、海外线存储和部分光也会修复，关注核心或者买点后置的节奏

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明日猜想：继续关注业绩线趋势国产芯片算力方向，新股报团

1、关注国产AI算力芯片方向，芯片节前国产核心中军的是芯原寒武长城这些，这:个比较高潮看良性分歧承接后低吸的问题不大。然后目前趋势高度强度在利通分歧爆量，算力租赁里面利通也可继续t，强势的话新公告算力金额的东阳光 、新趋势行云也可以留意低吸。

2、新股联讯已经到了1000以上，可以到阴线撤退，其他如果存储强那就继续大普微 ，国产芯片强就盛合晶微 ~北交也出现了2连板的新股了,本质还是在新股而非北
交。

总结:继续节前延续趋势业绩行情

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  注：具体操作以独立团实盘提示为准，需要实盘搭车的老铁，欢迎流言
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以上仅是个人思路复盘，所做的明日计划，仅供参考。

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