5月，稳

指数：前期高位？后面小心宏观黑天鹅。昨日成交月周K，微盘最近跟上来。

板块：

主线AI，token消耗加大4月7日开始海外算力主升，近期国产开始（主要是业绩+订单催化）。国产能不能补一半？主要以国产芯片为主要。华为超节点升腾；锂电业绩超预期==宁德请紫金的陈董，锂矿超预期；去年固态，今年能不能钠电？关于明天？补涨存储？（超长合同周期）补涨GPU，以及SIC？商业航天月中催化比较多。（信维通信 ，zlkj?）

只做自己擅长的。挖掘的。市场的。稳为主。