4.27上周复盘及本周关注

上周复盘

一、指数：连阳，深创新高，源于休战和谈，不谈再战会怎样？预期震荡，因为不明朗

（前升后降，震荡）

二、情绪：温
上周主线算力，周五有些分化，前排核心龙头缩量加速，后排小阴盘整，资金挖掘光芯材料、晟腾链

（算力回调，晟腾发酵，光芯片上游材料震荡）

三、本周关注

1、算力晟腾链：高新发展 、深圳华强 、拓维信息

（发酵）

2、光芯片上游材料：云南锗业 、三安光电 、海特高新 、天通股份 、光库科技

（震荡盘整）

3、X供应链：西部材料 、再升、信维

（分化，西部、再升回调，信维保持小趋势向上）

4、品高、宝丽迪 的逻辑，理论还有2板空间

（反包）

本周关注

一、指数：谈判不会那么顺利，所以指数或有回调或震荡

二、情绪：周五情指共振杀，但整体可，注意站队

三、题材

1、CPU：本质token爆发，推理需求激增，国产替代：海光、、寒武纪 、龙科中芯、沐曦、摩尔、晟腾链（拓维）等

2、半导体先进制程相关：澜起、光刻机相关（材料靶材等）、设备（中微）、封装（长电、通富微电 ）、晶圆制造（中芯、华虹）

3、玻璃基板：对标康宁，国产替代：沃尔光电、凯盛科技 、彩虹股份

4、固态电池：天赐材料 、龙蟠、多氟多 、国轩

5、其它：电子布紧缺，泰坦股份