后海外算力周期，怎样应对

周五新易盛 一季报业绩不及预期，主要还是前期光通信涨得太多，机构获利丰 厚止盈，前龙头光通信带动大盘走回调，周四周五两连冰点，这里冰点暂时不看做大的节点，看个小节点，那么周一情绪有修复的预期，DeepSeek发布的重要节点，国产算力接力海外算力，由于前期机构趋势涨得太多太快，这里指数短期有震荡的需求，加之同DS适配的昇腾芯片还没有量产，叠加5月5日附近301关税背书节点利空（百宫突发对关税对冲有限），所以国产算力在这里仅仅看做小节点没有大的节点。国产芯片:主板盛世科技、综艺股份 ，创业板协创数据 （香农芯创 ），科创寒武纪 海光信息 ；华为昇腾:主板深圳华强 ，创业板润和软件 ，科创卓易信息 ；算力云服务:中嘉博创 ；商业航天:国检集团 （神剑股份 ）；防守抱团创新药:昂立康、万邦德 ，博瑞医药 多瑞医药 。

注:贴中所提及个股仅仅作为复盘所用，不做推荐，请谨慎看待。