后海外算力周期，怎样应对

短线周期定位:新能源汽车（含锂电机器人）、国产算力芯片，比亚迪、中芯国际周期，短线龙头越剑智能。

情绪在昨日中等修复中今天如期迎来良性分化，情绪指数震荡去弱留强，盘面混沌超级机构趋势报团核心逻辑风格，主力资金流入半导体军工航天。混沌中连板梯队新能源电池储能应对完整，下午再看。

情绪中等修复超预期，成交小放量，超级机构进场，新能源流入居前，金属次之。新能源虽然在高位但业绩持续增长，电车出口很猛，地缘拉锯替代能源出口储能有强预期。战略资源金属通常和电池联动，金属板块位置处在低位。科技这边算力硬件除了国产半导体外都创了新高，就算半导体也在前高附近的双顶位置，硬件有高位整理低位补涨的结构性需求，相对而言应用软件处在低位，商业航天位置偏低。空间板涨停也不会触发JG异动却断板走趋势，体现了接力风格不受欢迎，强趋势是更好的模式。个人操作持仓没做大的变动，小调，明日继续优化。

情绪中等修复，资金流入新能源电池储能战略金属。昨日启动得业绩药明康德走势不及预期，创新药走弱，空间板水发燃气低开在零轴附近横盘不知道资金会怎么处理它，超级机构趋势巨头中际旭创、宁德时代、比亚迪、紫金矿业走强。由于今天是最后一个出金日，下午观察是否有高位个股止盈。

最后一个出金日，指数情绪有止跌弱修复的预期。

昨日情绪弱修复，情绪指数四连跌，盘面月底高层会议业绩出清叠加节前，资金参与度不高，指数在10日线附近震荡下跌，明日是否可以来个反抽？圣阳龙盘顶割爱调仓宏景，开盘去昇腾芯片核心华强给资金砸盘，明日回踩五日线硬抗算了，神剑分时着急了点但不后悔。

五一假期叠加业绩出清，资金进入医药防守，盘面继续割接。昨日打板综艺股份业绩逻辑票而且是节点票，资金不讲武德拉业绩垃圾算力错杀它，今天他们纠错我跟着做了倒t加仓。

放下情绪周期定位:混沌，光通信高位盘顶，低位国产芯片补涨周期。补涨龙:科创板中芯国际，创业板富瀚微（香农芯创）主板深圳华强。轮动商业航天:神剑股份、蜀道装备，轮动创新药:昂立康（万邦德）、博瑞医药（多瑞医药），轮动矿产资源株冶集团（西藏珠峰）、欧莱新材，轮动电池新能源储能:德龙汇能（龙蟠科技）、德福科技。五月焦点14-15日特朗普访华磋商关税地缘等对大盘有大影响，拐点。

节前最后三个交易日，做芯片趋势不做连板接力。

撕裂，混沌。主力资金流入芯片半导体。