华电地天，机构调仓

50个地板和100个涨停板说明了今天的市场的割裂程度已经比较明确了，由于目前整个东亚，包括日韩台湾股市都已经创出了历史新高，所以a股这边可能也有一个积极向上的动力，但是今天的割裂非常有可能是一种资金的调仓换股的行为，这种情况每年都会发生，这是按照年报和一季报的一个调整方向的时刻，就像去年的5.8日开始的中际旭创 和新易盛 等的标的最终开启了十倍之旅的涨幅，目前也非常有可能实现这种走势的需要，当然了这次需要降低预期，可能不会出现那么多的涨幅，但是涨幅还是要有所期待的。

目前的市场主线还是通信为主线，龙头还是 $长飞光纤(sh601869)$ 不必动摇，如果有变化另外再说，如果这里有变化后期的逻辑都要打乱重新排名。光纤的两天是连着算力和数据中心，而算力方向需要算力芯片的极大的提升自身的算力速度，这里的通信核心就显得异常重要，所以这是主线，龙头地位没有变化，而相关的光模块pcb 和液冷也是稳定推升了这条主线的走强，虽然今天没有持续走强，但是也没有出现大幅度的变化，并且这条线里的主要标的还是业绩大幅度增长的，这条线可能会有所滞涨，毕竟整个一季度都涨他了，二季度可能会有别的方向的发酵，所以五一过后的方法可能还是整体的这个方向还有延续性，但是强度可能会有打折扣的可能性，需要提前布局其他方向的必要性。希望后续再找一个新的长飞光纤 。

今天晚上有大批量的科技股的业绩预报，比如 $剑桥科技(sh603083)$ 的业绩发布之后，这里已经关门了，但是香港的反馈异常强势从深水拉到山峰，这种强势或许会助推a股的强势走势的，这可能是未来的一个走势机会的强劲需求量。其他方向的几个财报出台还是非常有价值的，晚上要看另外的几个光模块 pcb和液冷的业绩，如果继续有超预期的存在的话，那么后续可能会有一个持续强势的走势，如果不是的话，那么将会随时注意安全性。

今天午评的时候讲了一下环保方向的走势，最近的村里开会有了很多次的提示，双碳要注意，国家很重视，特朗普访华重点谈判的一个不重要的方向估计就是双碳，达成协议的概率非常高的，所以短期可能的双碳可能会有一个比较强势的可能性，也就是说如果通信这条线弱了，那么双碳可能会强，如果通信没有弱，那么这个双碳可能也是一个补充，就像今天的通信没有多么强势，那么双碳就变得强势了，甚至出现了华电的两个地天板。这是今天的 $华电能源(sh600726)$ $华电辽能(sh600396)$ 的走势，所以这里能强势还是非常有依赖于通信主线的相对弱势，虽然目前的通信还是涨幅居前，但是对于美国股市还是日韩台湾，就显得涨幅有点弱了很多了，那么明天如果能够强势，或许这两个华电又不一定保险看了

对于今天晚上的批量的科技企业的年报一季报可能会有超预期的存在的标的，这个是至关重要的，当然了最重要的长飞光纤还是需要重点盯的，这个在周三晚上发布的，如果超预期了，那么就是吃着火锅唱着歌，反之，下回再说。当然了其他的矿山企业的业绩也要出来了，这里也需要进行一个关注了。

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