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坚持己见各取所需

坚持己见各取所需简介：这家伙很懒，什么都不写。
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坚持己见各取所需
2026-06-29 12:30发布主帖
科普下每个季度末的基金漂移现象 [摘要] 今天A股科技板块集体承压。不少投资者一头雾水：科技产业基本面没出什么大问题，怎么又跌了？答案藏在一句话里：“明天日终出净值，披露二季度的节点持仓，调整一波，让漂移的基金回归一下。”基金飘移，简单说，就是基金名字是消费、医药等非科技，手里拿的却是科技股。今年科技赛道持续火热，AI、
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坚持己见各取所需
2026-06-25 09:04发布主帖
人工智能泡沫何时被戳破？尚早 [摘要] 亚洲首富孙正义：说人工智能正处于泡沫之中，是对人工智能的一种侮辱。孙哥还说，AI市场规模，将是当年互联网泡沫的50倍！牛市多急跌，昨天就是暴力洗盘！今天半导体设备/材料龙头们，在一次一次的质疑中再创新高。面对存储设备/材料的靓仔靓妹，绝大多数股民都是，一次一次的错过，遗憾带来的痛
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坚持己见各取所需
2026-06-24 09:07发布主帖
美国加息预期吓坏资源股 [摘要] 一、黑色星期二，天量大溃败昨天刚创下3.76万亿的历史天量成交，大量追涨资金还在做着一夜暴富的美梦，今天A股就用一场凌厉暴跌给所有人浇了盆冷水。全市场2764只股票上涨、2644只股票下跌，涨跌家数几乎打平。指数之所以跌得这么惨，纯粹是权重股——尤其是有色金属板块——被按在地上摩
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坚持己见各取所需
2026-06-15 23:09发布主帖
一场由存储芯片超级周期叠加国产替代浪潮的全产业链机遇 [摘要] 之前梳理过PCB、铜箔，今天铜冠铜箔20cm，而今晚，美股存储又飞了，美光、闪迪、西部数据疯涨，现在A股都在炒上游，也只能炒上游。所以来写写存储。存储芯片超级周期叠加国产替代浪潮，上游全产业链迎来历史性机遇。2026年，存储芯片正经历15年来最严重的供应短缺——DRAM供需缺口4
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坚持己见各取所需
2026-06-11 23:11发布主帖
磷化铟的出口管制导致供应链紧张 [摘要] 中国对磷化铟的出口管制导致供应链紧张，威胁AI数据中心建设。中国自2025年2月起对磷化铟（InP）实施出口管制，导致6英寸晶圆均价飙升250%至5000美元。InP是AI光芯片不可替代的核心材料，管制对全球供应链产生连锁反应。全球第二大厂商AXT称许可证是其最大挑
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坚持己见各取所需
2026-06-11 11:31发布主帖
又一半导体材料拉响警报 [摘要] 又一半导体材料拉响警报！电子级硫酸是晶圆制造核心清洗湿化学品。原料端：中东硫磺断供，成本刚性飙升全球45%硫磺出口来自中东，硫磺是炼化副产物、无快速扩产能力；硫磺：年初3950元→当前9800–10000元 / 吨，涨幅超 160%；政策端：国内出口差异化管控（独家红利）2026
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坚持己见各取所需
2026-06-11 08:41发布主帖
化工潮 [摘要] 红星、昊华、雅黑、巨化四大金刚$昊华科技(sh600378)$昊华科技（600378，市场常称昊华化工）上涨完整逻辑一、基本盘：三代制冷剂配额制，周期转永续现金流（业绩压舱石）1. 政策锁定供给，格局彻底固化三代HFC制冷剂执行配额总量管控，新玩家无法获批产能，行业出清完毕；昊华
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坚持己见各取所需
2026-06-10 16:46发布主帖
覆铜板和电子玻璃纤维布核心厂商，下一个红星发展 [摘要] JAGJ 这是我精选打卡的强度票之一。金AGj是中厚型FR-4覆铜板的核心厂商。公司的覆铜板和电子玻纤布目前全部都是满产满销，订单排得满满当当。同时公司还在安徽宁国建设年产6000万米电子玻纤布的扩建项目，预计2026年底前就开始试生产。今年Q1归母净利润同比暴增764%，利润7
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坚持己见各取所需
2026-06-09 09:10发布主帖
今天看反弹 [摘要] ＃1昨天指数在外围的影响下低开，预期内的，但是开的也不算特别低，所以就开盘冲高后回落了，昨天各项数据都杀的很到位了，今天应该要反弹下了。昨晚美股开始大幅反弹，尤其是光和存储，基本都收复了周五下跌的大部分，在美股大涨的刺激下，我们今天如果放量，大概率就会反弹。＃2本次访朝，通过给予
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坚持己见各取所需
2026-06-08 09:03发布主帖
避险避险 [摘要] ＃1周五市场大跌，晚上美股也暴跌，纳指-4%，费城半导体指数-10.44%。今天我们早盘大概率要低开了。美股大跌的主要原因是霉国就业数据超预期。市场从原来降息的预期变成了还要提前加息，再加上这段时间AI相关涨幅太大，资金纷纷避险，导致此次大幅下跌。＃2周末村长说了几个重点，第一是
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