[红包]除了光以外，你还能相信什么？倒车接人,等风来_山河入梦落星辰

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新易盛业绩不及预期加大光模块的分歧，cpo，光纤，液冷服务器纷纷调整，午后半导体异动尝试护盘，情绪冰点触发量化资金抄底干活走v，奈何量能不足叠加周末消息面的不确定最终回落。

回到盘面: 新易盛大跌开局 带光模块延续分歧，周四抗跌的东山精密，永鼎股份和云南锗业等有修复动作冲高，被板块拖累回落，早盘的分歧预期之内，临近中午中际旭创跳水补跌光通信加大分歧，创业板回踩十日线后资金拉升半导体护盘，海光信息，寒武纪，华虹公司等拉升，午后商业航天和锂电池异动尝试趁着科技分歧上位，最终都被指数拖累回落。

光模块: 坚定不动摇，盘中各种心理按摩，风险释放70％，10日线勇敢关注，长线看好，好在午后量化资金进场有修复动作，但是板块负反馈太多了，叠加周末美伊消息不确定回落也是正常的，光模块的供需关系并没有发生改变，如果新易盛业绩超预期的话，你能捡到便宜的筹码吗？因此光模块依然是看多做多，倒车接人的机会

cpo连续两天的分歧板块也即将来到10日线，趋势风格下跌不关注等右侧追涨吗？周五美股那边科技大涨，给a股周一传递的信号是修复，弱修复强修复要看人气票有没有反包涨停，人气票: 东山精密，永鼎股份，云南锗业等。如果修复力度不强且缩量严重，注意缝高降低仓位，光模块总结一句话: 小跌小买，大跌大买，波段做T

商业航天: 近期消息面比较活跃，但是板块指数是跟光模块走，因为光通信是第一梯队，商业航天可以理解为跟大盘指数陪跑，只有少个股能抱团，比如前几天活跃的神剑股份，周五大长腿的顺灏股份，巨力索具之类，个股锚定五日线即可，喜欢就回踩5日线关注，不喜欢就不用关注这个方向，精力多放在光

锂电池: 和商业航天一样对待看轮动板块，跌多了资金抄底，拉升了反而是S机会，不做过多跟踪梳理

指数方面: 上证，创板，科创50 等各大指数都回踩十日线后拉升，说明这里有支撑位，随着业绩释放的鱼尾巴后续节奏慢慢回归正常，要么继续走趋势行情抱团光模块方向，要么切换小票风格，连板被监管打压暂时不相信，圣阳股份 7板，博云新材 6板，金螳螂 5板，现在市场最高板只有3板，能在趋势风格推资金仓位，为啥还在小票折腾挣不到啥钱呢？当下大部分短线客都在趋势躺，少部分仓关注短线风格，维持盘感，等趋势彻底不行再关注短线连扳

操作角度: 长线账户光模块盘中加大关注，午后修复降低仓位，短线不明朗看戏

光模块理由：

1、AI算力驱动的长周期需求

AI服务器每台需 8–16个高速光模块，万卡集群需求达数万只，2025–2031年全球市场年复合增速超20%，2031年规模近600亿美元、代际周期由4年缩至2年（800G→1.6T→3.2T），持续打开成长空间、中国厂商占全球光模块市场60%+，龙头（中际旭创、新易盛、天孚通信等）技术与产能壁垒高。

2、估值仍有优势（相对增速）

①龙头2026年预期PE约20–30倍，净利润增速100%–250%，匹配度合理。

②机构认为2027年PE仍有修复空间，长期估值锚约15–20倍（对应次年业绩）

以上分析仅代表个人观点，不构成任何投资意见，据此买卖，盈亏自负！如果文章有用的话，帮忙点点免费的赞不过分吧，其他的明天盘前9点见思路！

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