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国内CPU相关标的（自主可控）海光信息 ：国内唯一X86永久授权服务器CPU龙头，兼容国际生态，DCU深度参与AI训练/推理，金融、电信市占领先，直接受益CPU短缺与国产替代红利。龙芯中科 ：LoongArch全自主架构，128核服务器CPU对标国际主流，党政、能源渗透率高，自主可控属性最强，AI调度场景适配性持续优化。澜起科技 ：服务器DDR5内存接口芯片全球市占超40%，CPU核心配套，直接受益CPU量价齐升与AI服务器出货增长。2026，国产算力大年，AI芯片本土化推进半导体设备超级周期确立？！半导体设备及零部件：先进制程：中芯国际 、华虹半导体 先进封装：盛合晶微、长电科技 、通富微电 光刻机整机零部件：茂莱光学 、汇成真空 、波长光电 、福晶科技 刻蚀：北方华创 、中微公司 、迈为股份 薄膜沉积：拓荆科技 、北方华创、中微公司量检测：中科飞测 、精测电子 测试设备：长川科技 、精智达 、矽电股份 、金海通 （分选机）、华峰测控 第三方测试：胜科纳米 、伟测科技 、利扬芯片 探针：和林微纳 温控设备：京仪装备设备零部件：富创精密 、江丰电子 先进封装测试：甬矽电子 、长电科技、通富微电、佰维存储 、汇成股份 、华天科技 空白掩膜版：聚和材料 超声波焊接：骄成超声 涂胶显影：芯源微