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牛小牛10

牛小牛10简介：牛小牛10很懒，什么都不写。
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牛小牛10
2026-06-21 09:34发布主帖
周末复盘 [摘要] 周末复盘，周四突破历史新高的股票有：光迅科技（光模块，CPO，卫星通信）、兴森科技（存储概念之HBM封装，PCB）、智微智能（AI 服务器，AI PC，具身智能机器人，算力租赁）、兴瑞科技（液冷， 汽车电子，机器人，PE­EK 材料）、新莱应材（半导体高纯管阀，先进封装洁净耗材，
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牛小牛10
2026-06-20 10:37发布主帖
MLCC、PCB、CPO三赛道，盯住这十家龙头就行 [摘要] 第一个通病，把三条赛道拆开单独选股。很多股民炒股，分开看待MLCC电容、PCB电路板、CPO光组件。今天追一波光模块，隔天又跑去布局被动元器件，后天再挑选电路板个股。分开布局的弊端十分明显，资金来回分散，板块轮动节奏稍有偏差，要么踏空主线，要么刚好买在短期调整的分支。四千多只股票
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牛小牛10
2026-06-20 10:30发布主帖
比铜箔更强！PCB具备唯一性的10大稀缺龙头 [摘要] 最近这行情，PCB板块是真的猛。但你发现没有，涨得凶的永远是那几家有“独门绝技“的，那些做低端板的厂子，股价跟死鱼一样。为啥？因为AI算力时代，PCB早就不是以前那个“电子之母“的配角了，它现在是算力的“黄金底座“。一台AI服务器，PCB价值量从以前的3000多美金干到了11万多
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牛小牛10
2026-05-28 22:01发布主帖
CCL超级周期里，谁在闷声发大财？ [摘要] CCL涨价不是单一环节的利好，而是上中下游利润重新分配的过程。我们按电子布→CCL→PCB三层拆解核心标的： 第一层：电子布——最上游、最紧缺、弹性最大电子布是CCL的核心原材料，当前全行业零库存、月缺口超4000万米，是产业链中供需矛盾最尖锐的环节。核心标的：1️⃣ 泰山玻纤
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牛小牛10
2026-05-26 00:20发布主帖
华为韬定律引爆半导体！10大核心标的深度剖析，谁才是真正的卡位之王？ [摘要] 精测电子：被严重低估的“检测之王”核心逻辑：市场只把它当面板检测企业看，严重忽略了子公司湖北兴城在3D IC封装检测领域的卡位。这是当前A股预期差最大的标的之一。价值点：每一层堆叠都需要额外检测——层间对准精度、TSV缺陷、键合强度……检测设备的需求量随层数非线性增长。这不是“卖
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牛小牛10
2026-05-24 21:40发布主帖
mlcc概念 [摘要] MLCC相关：MLCC内容价值增幅第二显著，较GB300大涨182%风华高科：国产MLCC行业龙头，AI服务器、高端消费电子MLCC核心供应商三环集团：可供应相关大、小尺寸高容MLCC产品，技术覆盖高端场景鸿远电子：已掌握“纳米级粉体分散技术”，高可靠MLCC产品适配军
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牛小牛10
2026-05-23 20:32发布主帖
pcb [摘要] 一、过往走势回顾早在1月份胜宏探底到246左右的时候，笔者拆解过当时高盛的研报，那个时候高盛就把胜宏的目标价调到550元了自本轮行情以来，PCB上下游原材料的涨幅其实完全可以媲美光通信龙头的中际旭创、源杰科技；比如钻针的鼎泰高科涨了接近20倍；二代电子布的宏和科技涨了也有十几倍；
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牛小牛10
2026-05-22 18:41发布主帖
10家pcb核心公司 [摘要] ①鹏鼎控股：板块的定海神针2400亿市值，今天一字涨停。鹏鼎不做普通PCB。它专注高端HDI和SLP，是英伟达和苹果的核心供应商。这次VR200要用78层以上的超高多层板，全球能做好的厂商一只手数得过来，鹏鼎是其中之一。2025年营收过千亿，利润增速保持在30%以上。目前在英伟达
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牛小牛10
2026-05-16 23:46发布主帖
AI标的 [摘要] 1.6T光模块/NPO等：中际、新易盛、东山精密、剑桥、汇绿生态、联特科技、世嘉科技；光芯片/CW光源/调制器：长光华芯、仕佳光子、永鼎股份、源杰科技、可川科技、光库科技；光引擎/光器件/OCS、CPO配件/MPO/FAU/透镜/V槽/准直器列阵等等：天孚通信、炬光科技、英唐智控
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牛小牛10
2026-05-15 21:51发布主帖
先进制程 [摘要] 先进制程（28nm/14nm/7nm及以下）核心链：设备→材料→制造→EDA/IP→先进封装，以下为核心标的。 一、晶圆制造（先进制程代工） - 中芯国际(688981)：国内唯一7nm逻辑代工，14nm成熟、N+2量产。- 华虹公司(688347)：特色工艺+先进逻辑，28/1
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