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牛小牛10

牛小牛10简介：牛小牛10很懒，什么都不写。

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牛小牛10

2026-01-23 13:42发布主帖

商业航天会议最新标的梳理 [摘要] 一、会议背景与核心观点目的：在四天前首次汇报后，再次强调市场对空天产业链（特别是SpaceX链）认知存在预期不足和偏差，并分享北美市场的新趋势及资本市场首日反馈。核心类比与判断：认为本轮SpaceX带动的空天产业链浪潮，与2023年的光模块行情高度相似，核心特点是进展和速度超所

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牛小牛10

2026-01-23 12:17发布主帖

商业航天 [摘要] 商业航天最大增量在光伏，激光通信，3D打印等方向，可重点关注标的烽火通信，航天电子，海格通信，银邦股份，铂力特等［图片］

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2026-01-19 23:05发布主帖

几个标的 [摘要] 1. 兆易创新：存储与MCU的国产双舵手作为国内Nor Flash龙头，兆易创新深度受益于存储周期的强力上行。亮点是存储的董事长曾经是兆易创新的创始人！随着DRAM业务的放量和利基型市场的回暖，公司正处于从周期低谷向成长高峰跨越的关键点，是中性化布局的首选。2. 北方华创：半导体

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2026-01-19 15:40发布主帖

SpaceX业务合作主要相关上市公司梳理 [摘要] 一、直接供货（已进入 SpaceX 合格供应商名录，有持续订单）信维通信 300136供货：星链地面接收器高频连接器（独家）、用户终端相控阵天线组件财务节奏：2025E 卫星业务 15–20 亿元，SpaceX 占 70%≈10.5–14 亿元，毛利率 45–50%，同比

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2026-01-18 21:36发布主帖

商业航天之相控阵 [摘要] 相控阵天线是星链等低轨卫星通信系统的核心技术，国内相关概念股主要分布在芯片、系统集成和配套材料等领域。以下是核心标的梳理：1. T/R芯片设计与制造铖昌科技 (001270)：国内星载T/R芯片龙头，产品覆盖L-W全频段，是星网GW星座核心供应商。臻镭科技 (688270)：提供

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2026-01-18 21:31发布主帖

商业航天之太阳翼 [摘要] 国内相关公司：1、电池制造商：上海港湾：公司钙钛矿太阳能电池已助力15颗卫星入轨，40余套系统在轨稳定运行，订单储备丰盈且增速亮眼，覆盖卫星全生命周期能源需求，并服务长光卫星等20余家客户钧达股份：与尚翼光电正式签署战略合作协议，围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作，目

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2026-01-12 19:40发布主帖

AI应用 [摘要] AI应用，搜索方向的GEO，智能体，AI4S是热点GEO：引力传媒，蓝色光标，浙文互联，易点天下，利欧股份，省广集团，福石控股智能体：税友股份，昆仑万维，科大讯飞，三六零，金山办公，拓尔思、MiniMax、智谱 AIAI4S：志特新材、博彦科技、科大讯

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2026-01-12 19:14发布主帖

GEO核心股 [摘要] 这一热潮的背后，是信息获取方式的根本性变革：以豆包、DeepSeek、ChatGPT为代表的生成式AI应用正迅速成为新的流量入口，其以对话形式直接给出答案的模式，跳过了传统的“搜索-点击”链接列表，正在重塑品牌与消费者之间的连接路径。在这一范式转移中，GEO应运而生，其核心目标不

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2026-01-12 11:18发布主帖

语录心得 [摘要] 转自：jl韭菜抄家 1：时刻复盘，认清自己，认清市场，没有谁是天之骄子，站在风口上，猪都能上天，但是风口过后往往摔死的也是猪！举例：近期的商业航天有多少人做的是自己认知内的，扪心自问一下！2：不要去抱怨，如果你非要抱怨只能去抱怨自己，把抱怨转换成自我反思的动力，长时间下来，

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牛小牛10

2026-01-12 06:33发布主帖

商业航天再迎利好，我国新增20万颗卫星申请！ [摘要] 据国际电信联盟（ITU）官网显示，2025年最后一周，我国向ITU申报了多个卫星星座计划，申报总规模超20万颗。中国星网已合计申报约2.8万颗卫星，本次国内卫星申报数量大幅增加，商业航天基础设施建设投入将持续加码。另一条消息，美国联邦通信委员会批准SpaceX再部署7500颗星链

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