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牛小牛10

牛小牛10简介：牛小牛10很懒，什么都不写。
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牛小牛10
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牛小牛10
2026-05-13 19:01发布主帖
几个细节 [摘要] 1、趋势股轮动很正常，不局限于某一细分，同概念的领涨轮动都是常态，不懂的去复盘航天（信维+西部）、光纤（中天+长飞）、光、元等等这些轮动变化。2、产业链变化受益于rubin的量产，不局限于光（光相关）和元（元件相关），液冷、电源也有变动，后续预期差注意新逻辑变动的，如光模块cag
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牛小牛10
2026-05-13 17:21发布主帖
M9标的 [摘要] M9：电子布：菲利华，次之莱特光电、平安电工等等。树脂：东材科技，次之呈和科技、圣泉集团。CCL：生益科技M9，南亚新材M10。铜箔：德福科技（4代最强）、隆扬电子（5代最强）、铜冠铜箔。球形微硅粉：凌玮科技，次之联瑞新材。等等。
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牛小牛10
2026-05-08 20:15发布主帖
英伟达×康宁深度绑定，AI光互联赛道迎景气拐点，梳理核心受益标的（名单） [摘要] 一、催化事件/逻辑：事件：全球AI算力龙头英伟达与光纤光通信巨头康宁达成多年期商业与技术合作协议。康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，目标是将美国本土光连接产品产能提升10倍，光纤产量提升50%以上，以直接匹配英伟达 AI 工厂建设带来的大规模需求。2026
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牛小牛10
2026-05-05 22:15发布主帖
10大标的预期 [摘要] 1.芯原股份 目标：2000亿2.佰维存储 目标：1800亿3.东山精密 目标：4500亿4.永兴材料 目标：800亿5.远东股份 目标：500亿6.宏景科技 目标：800亿7.利通电子 目标：5
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牛小牛10
2026-05-05 08:23发布主帖
5-6月，是商业航天的重要窗口期吗？！ [摘要] 一、5-6月成商业航天黄金窗口5-6月可能成为2026年商业航天催化最密集、确定性最强的窗口期，核心由业绩空窗+技术验证+政策落地+资本事件+星座组网五大契机共振驱动，事件密度高、预期明确。（一）重要契机1.业绩披露完毕，情绪修复+故事窗口期4月底A股年报/一季报全部落地，市场
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牛小牛10
2026-05-04 23:29发布主帖
投资者常犯的致命错误 [摘要] 投资者常犯的致命错误1. 把投资视为业余爱好，却指望靠业余技能赚钱2. 人们买张卫生纸都要货比三家，审查一只股票却只花 3 分钟3. 有赚它 10 个亿的野心，却没有坚持 3 个月的耐性4. 绝大多数人只是假装很勤奋，假装在思考5. 只买生，不买熟6. 买时过度自信，买后过度恐慌
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牛小牛10
2026-05-04 07:31发布主帖
协创近期暴涨，算力租赁，还是AIDC? [摘要] 一、AIDC与算力租赁：生意模式的核心差异（一）AIDC：重资产的“算力地产商”AIDC（智算中心）本质是算力基础设施开发商+运营商，核心做“建机房、租机柜、卖环境”的生意。核心投入：资金主要砸向土地、建安、电力、液冷/散热、网络等基础设施，单项目投资数亿至数十亿，建设周期1-2
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牛小牛10
2026-05-01 23:03发布主帖
谷歌链 [摘要] 谷歌链有哪些核心板块？（1）光模块、PCB需求及谷歌链标的AI算力集群高速互联驱动光模块与PCB量价齐升，谷歌1.6T光模块需求2026年上调至1000万只，成为核心增长极。光模块端：中际旭创为谷歌800G第一大供应商（份额50%+），1.6T批量出货；新易盛通过谷歌1.6T验证
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牛小牛10
2026-04-28 19:21发布主帖
算力租赁 [摘要] 算力租赁产业更新：B300算力租赁价格持续攀升，目前已进一步上涨至15万元/月，受此带动，国内算力租赁企业的盈利预期迎来大幅上修。据产业一线消息，今日有头部大模型厂商正在洽谈全新的算力租赁长单，拟签订为期5年的闭口合同，合同约定的B300算力租赁价格已达到15万元/月左右，进一步
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牛小牛10
2026-04-25 21:07发布主帖
cpu [摘要] 国内CPU相关标的（自主可控）海光信息：国内唯一X86永久授权服务器CPU龙头，兼容国际生态，DCU深度参与AI训练/推理，金融、电信市占领先，直接受益CPU短缺与国产替代红利。龙芯中科：LoongArch全自主架构，128核服务器CPU对标国际主流，党政、能源渗透率高，自主可控
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