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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 1821次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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看不腻的波妞

26-05-15 22:24

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人一辈子要活得有价值 什么都要会一些 最好做到精通 人生漫长 赚钱总有赚够的一天 如果能有其他爱好或者能力这是非常吸引人的 做点喜欢的事情 比如把英语学好 会某个乐器 这些多好啊 说出去也有谈资 也能无聊的时候打发时间 

如果我能活到七八十岁 我不想像那些老头老太太一样坐在那里就是玩牌等死 我想让我的每一天过的有意义 最好是每天都有新东西可以学 这样你的人生才不算荒废
看不腻的波妞

26-05-15 18:40

1
回本赚钱的每一天都是煎熬 只有被深套住了才会变的心安 耐心的等分红
看不腻的波妞

26-05-13 13:57

1
这是科技的牛市 不是我们的牛市 以后不要再喊牛市了
看不腻的波妞

26-05-12 20:12

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一年的目标就是20% 去年也算是完成目标了 今年希望也可以达成哇
看不腻的波妞

26-05-11 23:20

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德方纳米的K线特别难看 从最高点直接摔死到最低点亏了80% 天 80%这是什么概念 买100万亏到账户就剩下20万 20万啊 我觉得绝大部分人看到这个数字都会崩溃的 它不只是数字的巨幅缩水和还有每天钝刀子割肉的痛苦 简直是对人性的巨大折磨 直到现在也回不了本[淘股吧]

其实要不是这次新能源赛道大涨一次 很多之前的跌幅被抹平 要不然很多还在亏 深套着 其实你不说那么极端 50%的跌幅要的吧 100万本金亏腰斩亏掉50万 账户数据就剩下50万 其实只看跌幅几十个点是没有什么感觉的 只有把钱真金白银的缩水到这个位置才会感受到痛苦的

赚钱的时候飞起 亏钱的时候亏得肉疼 而且你赚钱的时候是小本金做大 但是真是反转的时候你是大本金亏损 那个时候你虽然是赚了翻倍 但是你亏损只需要腰斩你就一分不剩 全吐回去 这其实是个数字账 哎 很惨的还是

周期永远在 不追热点慢慢买永远不会那么惨 人是短视的 绝大部分人是这样的 不考虑后周期怎么样 亏损了怎么承担风险 问题在哪 只要什么火爆你没参与 就是你没抓住机会 可是凡事都是相对的 现在的你觉得是机会 跌的时候没跑掉会不会觉得是灾呢 现在的ai又像不像之前的新能源 白酒呢 热点永远有 可是惨死的都是这一批人 只记得吃糖不记得挨打 这波长记性了下一波继续重蹈覆辙 只不过从白酒换成了ai

有时候想想也很搞笑 记得大学刚毕业那会儿 谈了个温州的女朋友 她问我你们做股票的都买什么股票啊 当时的我不懂那么多 毕竟刚工作几个月 她说我们老师让我们买白酒 哈哈 你就说这种教育体系下能培养出来什么人才可言 老师都这么迂腐 跟风短视 培养的学生能多优秀呢 这也反映出教育体系的一种缺失 培养人才这条路这么看还是有很大的进步空间哈哈
看不腻的波妞

26-05-08 23:14

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人总在追求快乐 可是没有想过什么是快乐 一个找到有钱老公的A 和一个没有结婚生子但是天天出去玩的B   A总是羡慕B的生活那么潇洒 快乐 见到了自己从未见到过的广阔天地 自己却只能困在一百多平的房子里洗衣做饭 照顾孩子 觉得自己的人生被浪费了 但是B觉得A生活很幸福 有着稳定的家庭 事业有成的老公 可爱的儿子 生活在甜蜜里[淘股吧]

两者你能说谁更幸福吗 没办法评价 只能说各有各的幸福 各有各的快乐 A的快乐是可以每天照顾自己的孩子 也很幸福 老公的体贴和关照 B享受在自己的广阔天地里 虽然没人陪伴 但是见到了广阔的世界 互相都在羡慕 都在攀比 可是有意义吗 世间永远有着更美好的事情在吸引你 你即使满足了你之前看到的一个 你还会被下一个所吸引 这就是人的欲望是没有尽头的 你总想有更好 可是哪那么多更好等着你一一满足呢 这是不现实的 

解决这个的最好办法就是知足 我有了10元 我不去羡慕拥有100元的人 因为拥有100元的人羡慕有1000元的人 但是换个角度想我的10元可以让我买1根棒棒糖 1包薯片 1瓶饮料 把拥有100元的人给忘掉 那我是不是世界上最幸福 最快乐的人呢
看不腻的波妞

26-05-08 00:45

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还记得我之前写过指数终将上4200点的文章吧 当时没人理我 觉得我就是放狗屁 我就是这样 我在市场疯狂的时候让大家小心点 别太着急追 多看一看风险 市场跌的多了我说放心买吧 没问题了 永远反着来谁会喜欢 因为大多数人是情绪动物 少部分人是理性人 为什么很多女孩喜欢渣男 因为大部分女孩是傻子 喜欢情绪带来的波动 而非另一半的价值本身 所以有的女孩不断的被骗 为什么 因为这是一群被情绪裹挟的傻子群体[淘股吧]

指数还是会创新高 逐渐的美股化 国际化 这是一个漫长的过程 但是也是最终的结果 近几年最好也只是指数不断的创新高 但是个股依然是波段式 因为对于国家队来说拿捏大盘的走势难度远远低于拿捏所有个股
看不腻的波妞

26-05-08 00:26

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站在光里 其实是很典型的幸存者偏差问题 很多之前的趋势股 大家一致认可的 也是后期走的平平无奇 只是光走出来并被大家所铭记了而已 其实很简单 十个里边走出来一个就被吹爆了 剩下九个被大家所遗忘 [淘股吧]

今天见了一个新朋友 他和我说 这么多年了见过了很多了起起伏伏 原来新能源上或者炒短线的短期几倍几十倍风光无限 最后破产的 跳楼的比比皆是 当然也有那些前期一直也没怎么赚钱 后期赚发财的 什么样的人都有 这个社会上形形色色的人真的没必要去感慨谁短期赚的多 谁短期赚的少 没有什么太大的意义 因为这个是一辈子的事情 在你没有真正的退出股市之前 赚多少都没意义

我的一个朋友今天说我 你就是怂了 你百万资金你怕了 你的基本面分析得那么好 个股逻辑那么通顺 你让别人买 你自己不买你不就是怕了吗 他说现在买什么都是无脑赚钱 怕什么 但是我从他一开始说这句话到他聊完 我都没有怀疑过自己的这条路到底对不对 因为我知道这是最适合我的路 看似很多机会 很多选择但是我别我选择 现在的路已经是我的最优解了

当股市的幸存者偏差在局部牛市中极限放大 当你自认为自己的基本面很强足以支撑起自己追高认逻辑的时候出了一个基本面微小但足以致命的变化而你浑然不知的时候你的职业生涯就已经宣告报废了 人都是作死的 好好活着没有死的 人要认清自己的局限也要真正的尊重股市 敬畏它 怕它但也适度的拥抱它 当别人上头的时候更要好好想一想这么疯狂的现在真的没有风险吗...
看不腻的波妞

26-05-01 23:48

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我特别讨厌那种私生活很乱的人 今天这个 明天那个 我喜欢简单一些的人 生活干干净净的 没有那么多嘈杂的声音 混乱的各种关系 我甚至有时候聚会都不愿意去参加 互相没用的推杯换盏互相客套 在KTV唱歌 在酒吧抱抱这个亲亲那个都让我觉得非常不舒服 做人简单些 少一些各种乱七八糟的事情能更专注于自己的工作和生活[淘股吧]

有时候觉得这也是工作性质决定的我的思想的转变 上大学的时候喜欢热闹 没事就出去玩 但是见过了很多人以后觉得经常接触人只会让我的判断混乱和意识不坚定 也容易卷入各种是是非非之中 比如本身在坚守自己的判断但是身边人会干扰你让你做了你本身不愿意做的事情从而出现亏损 或者他们对于股票本身的判断过于幼稚和理想化当你费尽口舌去解释时又会影响自己的情绪 本身我也是敏感的一类人群 当别人脱口而出的一句话可能又会让我思来想去 我特别讨厌这样 所以也逐渐喜欢一个人 少了世俗的瓜葛 多了些对于股票的自我决断和更深的坚定

对于别的行业比如销售 公务人员他们的工作就是需要不停的打交道 那无可厚非 毕竟多沟通能提升效率和多赚钱 但是我入市三年多 我还是没有觉得多沟通对于股票来说有什么益处 反而因为这个亏损过不少 

对于我来说 简单点挺好 本身也不需要什么别人告诉我怎么做股票 因为我心里有数而且我比绝大多数人做的好  我不需要什么指点江山的建议 因为这样不如我自己去看两篇研报和行业现状报告看几眼来的踏实和可靠
看不腻的波妞

26-04-29 21:46

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人总会去拿世俗的标准去要求自己 拿着绝大多数人的生活标准剧本去要求自己和他们一样去生活 那你最后的结果就是啥也做不成 碌碌无为的过完平淡的一生 因为世俗的另一个词叫做平庸[淘股吧]

觉得年纪到了就找个班上 找个女朋友 结婚生子 无限重复40年的生活直到60岁退休 照看自己的孙子孙女然后花着养老金安然的死去 这就是剧本 社会让大家觉得就该这样去活着 不知道别人 如果是我我会觉得一辈子白活了 活的没有自己的思想 没有自己的意志 获得没有自我

为什么大多数人不成事儿 因为思想决定一切 觉得上个月薪1万元的班就算是安安稳稳的了 我不这么觉得 宁愿短期没有收入我也要做做别的能够赚取大量财富的其他方式 父母的眼光是这样 绝大多数人眼光也是这样 从来没有想过自己有一天也会成为有钱人 

做自己的人生绝不后悔 我从来没有后悔过我花了两年的时间去做短线 我直到现在认为当时的我在是在为未来的自己的赚大钱做短期牺牲而已 丝毫不觉得浪费了时间 现在的我依然觉得打工只是浪费我的时间和生命和精力 我认为我一定会成为有钱人 成为千万富翁!

人活着要有志气!不要被世俗的思想所影响变得和他们一样 去内卷工作 去急着结婚 永远不要这样做 因为内卷是没有尽头的 内卷的尽头是无尽的内卷!从开始的学历 再到各种资格证 再到熬夜加班 再到人情世故 再到送礼世故 无穷无尽...要主动跳出才有一线生机 要不你的天花板一辈子都被限制死了

人要为自己活着 而不是为了世俗的定义活着 想到未来的某一天 活到80岁的时候 别人问我 你这一辈子活得开心吗 我不想像别人一样说一句如果再来一次我想怎么怎么样....我想用尽最后一口气大声的说一句我不后悔!
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