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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4315次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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看不腻的波妞

26-08-27 00:11

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我生来就一无所有 所以我也不怕失去什么 我拥有的是老天奖励我的 我失去什么也不重要 因为我本身就一无所有 还给他又何妨?[淘股吧]

我得失心很轻 我亏完了四十万 我又赚回来三十万 怎么样 我不在乎这些了 我曾经拥有过一些人和物 但是现在我也失去了一些 怎么样 什么都不影响 我不在乎这些 我认为人活着最好的想法就是什么我都不在乎 我就做我应该做到的 剩下的不重要这种心态很重要 

如果不是家里的一些变故 我今年都赚50万了 也无所谓 这就是命 我知道我错过 但是我不追究 不强求这些 错过了就错过了 没什么 我遇到喜欢的那个女孩也一样 她无论喜欢不喜欢我 我就是这个样子 你喜欢也好  不喜欢也罢 这就是命运的安排 得到也好 得不到也罢 看淡一些 无所谓其他 只为自己活得轻松一些
看不腻的波妞

26-08-26 14:10

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另一个就是这种k线的 他涨一波就掉下来 这种其实他即使再涨停你也不要碰它 一个是他上方有压力 人家刚买完就被套死了 你去解救他 拿你的压力就相当大 一个是封板的压力 另一个是解套的压力 

他最主要的问题是他跌的太多就很说明问题 你不是牛股吗 你牛股你的承接怎么那么差 两天跌下去十几个点 这就很说明问题 你承接差这就不是龙头该有的样子 复盘多数龙头你会发现主升期间最大的跌幅就是小幅杀跌并收回 或者收小阴线 你一个龙头收大阴线那本身就不是龙头 你认错了 也不该碰它

看不腻的波妞

26-08-21 23:00

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92科比不知道大家听说过没有 他在24年末就已经淡出大家视野了 但是在当时我们印象都比较深刻 他原来说过一句话 叫行情有三段 主升 补涨 切换 他的意思是这三段是整个赚钱效应的核心体现方式 也就是赚三段钱 总龙头一波钱 补涨一波钱 切换一波钱

我两年前就思考过一个问题 不过也是很长时间没有想明白 科比说的是当时什么总龙头转成中药 然后中药走一波 后期赚钱效应在中药 他没有告诉我们后期医药走势如何他也只是简单的说一下 但是我仔细想想我带入一下航天那一波帮助大家想

商业航天总龙头是航天发展 这个就是指的是主升 绝对龙头 然后是一些航天的补涨 航天电器这种 最后ai应用起来了 这个就是切换 他的代表是蓝色光标 但是走势也很弱势 前期强一点 后期没有承接其实走的也不好 我对于这个理解是蓝色光标只是一种航天发展赚钱效应的延续和余温 并不是离开航天单开一桌 只是赚钱效应的延续 有心的话看看k线能感受到

我认为赚钱效应的核心只在于主升 而一波情绪赚钱效应的核心也只能在于主升 满仓在主升 分仓在补涨和切换 比如我会满仓航天发展 最后三成仓在切换 可能补涨我都不会去

这就是我对于92科比三段式的理解
看不腻的波妞

26-08-21 21:59

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多去盘复一下之前几年的大妖股 无一例外 要想赚钱就要拿着龙头别动 无论是22年连板的中通客车 西安饮食 深圳华强 航天发展还是趋势股的宁德时代和中继旭创 最好的方式就是拿着别动 无一例外 想在龙头身上做t的很难赚到超额利润 而且基本不可能做到超额

我认为我眼光整体上是很好的 很多龙头在之前不敢上 但是自己心里很清楚谁是龙头 25年7月份我还在杭州的时候我和我朋友说中继旭创和新易胜走得非常强势 但是碍于当时入市经历短从来没经历过趋势股 所以没有参与也不知道怎么参与 但是心里当时非常清楚这就是大哥级别的 非常强势 到最高的1400也差不多小10倍了 还有当时的深圳华强 恒宝股份 航天发展 都能感受到嗯 这就是龙头 一顶一的大哥 我眼光绝对是没毛病 但是当时也是愚蠢 被一些网络上的各种战法迷住了双眼 反倒失去了真正的自我

我很信奉一句话 叫眼光比手法重要 你买什么比在哪买重要得多 举个例子 你同样的买航天发展 我第一天买 你第三天买 重要吗 不重要 无非是我多赚点你少赚点的区别 不会出现一个亏损一个赚钱这种区别 明白吗

我说的分时低吸这个东西是有适用地方的 适用于平时没有主线的强势票 而非绝对龙头 这种分时低吸一般出现在行情中后期 而主线龙头最肥的肉在行情中期 难道你为了那十几个点错过五十个点甚至一倍的的涨幅吗 那是傻子做的事

遇到龙头就要敢于格局 说一个对于绝大多数人的认知误区 在龙头的涨停板上分时快速炸板下杀很多人觉得要跑 炸了 错了 这想法是完完全全错误的 你反过来想 如果你买到了一个跌停板 分时快速翘板并上拉你是买点还是卖点 毫无疑问当然是卖的好时候 那你再反过来 涨停的下杀反而是买点(当然是真龙头才适用)所以不要卖 敢于格局

对于选龙头 这个东西还是我之前说的 要选唯一性 什么叫唯一性 就是整个市场的绝对大主线里的领头票就是总龙头 而这个选择我认为是只可意会不可言传的东西 说不出来具体怎么分析 更多的是像一种盘感

我认为短线行情永远不会消失 永远会有龙头出现 永远不会消失 因为在主线来临时总有一个大哥带领方向高举高打 这个就是总龙头 a股不用多说 美股存储芯片来行情这个大哥就是美光科技 一个道理 不论国家 不论时代 龙头永远不会消失 只要有风口就有总龙头 只是不同的表现形式差异而已

短线亏损的经历和长线基本面的研究我至今日认为是两方面的共同经历让我有了更完整的市场认知 我认为长线与短线对于一个人的认知是有塑造作用的 融合起来反而是好事儿
看不腻的波妞

26-08-11 23:37

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炒股票就是炒热度 炒强度 这是根上的 不能把自己局限在首板 二板 最高板 这是错误的 你买最高板的目的也是在于买他的强度而不是买他的高度 明白?

如果一只股票比如风华高科他一个板没有 你怎么办 还不参与了吗 该参与参与 我都期待明天他的低开下杀 因为这就是买点 他的百亿成交量就是他的强度 他的关注度就是他的安全垫 这就是炒作 

最高连板行情就打板 趋势行情就低吸 大跌行情就抄底 行云流水 才能让自己在行情好时无数次出手创造巨大利润 

我就没有固定的方法 我都会一点 云南锗业我是打板 兆易创新我是抄底 明天风华高科我还要低xi 不能局限
看不腻的波妞

26-08-07 21:12

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短线就是看情绪 看k线 不用看基本面 不用管估值 不用看逻辑 就是顺着市场情绪一直往上买就是 因为炒作嘛 所谓的龙头几十倍pb 几十倍ps还讲什么基本面呢 就是市场上的一致性预期合力去做 不用管后边业绩能不能兑现 大概率兑现不了 基本上兑现不了 在人声鼎沸时说估值的人就是傻子...[淘股吧]

但是呢 龙头有区分 像那个传智教育就是属于妖股 单打独斗的龙头 这种龙头少参与 赚不到钱 因为和你没有关系 分辨不出来谁能走出来谁不能 大概率一地鸡毛 但是对于那种有强烈板块效应 大哥一呼百应的那叫真龙 因为全市场的人都在围绕着那个做主线 拿钱砸 那没毛病 干就完事儿 最后的结果也不会差 比如航天发展 恒宝股份 深圳华强 这些都是这样的 是真正的龙头 但是他们的估值都很夸张 不要看这些 看情绪 

现在的龙头就是云南锗业 这是市场暂时选出来的龙头 哈药股份也是 但是孰强孰弱也是不得为知 但是得走一步看一步 谁知道呢 龙头都是选出来的 不是看出来的
看不腻的波妞

26-07-23 02:52

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我现在身上一点钱都没有有了 只有自己之前中信上赚取的那十几万利润 其余的自己的一百四十万都给了家里 我每天不知道该干些什么 没有了压力 我惯了压力在身上的感觉 那些大额资金绑在我身上的时候那种感觉反倒让我对未来的每一天都充满着期许和希望 很奇怪的感觉 [淘股吧]

我想想也不知道自己在离开了股市能干什么 仿佛离开了股市我就是一个废人 我极度依赖股市 没有它什么也不是 起码目前来看...

我觉得酒精真是个好东西  难受的时候 无聊的时候喝上那么两口 就感觉浑身轻松 酒精麻痹了自己的神经 虽然很多事情并没有解决 但是就是开心了 我觉得自己已经对酒精产生了严重的依赖 不知道是不是工作影响的 让我压力大 但是可能做其他的工作也还会这样?我不知道 我也不可能知道 人就是充满变数的 谁也不知道未曾选择的那一条路是怎么样的...

想写的东西下想说的话写了又写 删了又删 我不敢将自己的真心话全都说出来 人本身就是有所保留 有些话注定只能藏在心底 无法诉说 

我觉得自己的人生是在这几年才真正开始的 在以前的我我是没有自己的想法的 都被别人带着走 我觉得自己是个很糊涂的人 身边发生的很多事情我现在才能看明白 我觉得人是很复杂的 在股市久了 我也更愿意聊那些确定的事情 反倒不愿意说人心 说人怎么样 因为变数太大 世间最大的变化就是人心啊 人心难测 人是最复杂的 今天这样 明天就那样 太难了

我也会因为别人跟着我赚钱我心生开心 也会因为...我觉得自己如此的矛盾 我不知道自己到底是个什么样的人 我不知道自己到底在追寻什么 我感觉自己什么都不知道 只知道现在自己很迷茫 其他什么都不知道...
看不腻的波妞

26-07-18 00:08

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男人一定要有钱 或者说有赚到钱的能力 身上没钱就是什么都不是 我原来在哪里都会被人瞧不起 说话没有人在乎我的感受 觉得我人微言轻 总有人拿工资工作冷嘲热讽我 说我这说我那 我都记在心里 当时的我没资格反驳 我反驳的没有底气 我自卑...我也觉得没有谁真的是在我最难受最痛苦的时候站在我这边 也没有我认为最应该感谢的人 我觉得截止到今天最应该感谢的是我自己 是我没放弃我自己 我起码在股市里今天我坚持了下来 为未来赚到更多的收益留下宝贵的财富 有时候就觉得身边所有人都靠不住 都是势利眼 当然有轻有重 你什么都不是就是别人的冷眼相待 哪怕你说的是对的 在别人眼里也什么都不是 在成功的人身上 他放个屁都是香的...[淘股吧]

现在的我成飞全卖了 没有钱了 家里需要我就主动的拿出来 即使钱拿走了 但是我的本事还在 本事在 就不怕赚不到钱 只有本金回来 我依然能创造更多的价值!
看不腻的波妞

26-06-07 16:12

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高考那些走错考场的 忘带准考证的还考个屁的大学 直接去网吧玩算了 还上大学呢 脑子都让狗吃了还上个屁的大学
看不腻的波妞

26-09-01 11:42

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今天朋友给我发 他说现在就是炒图形 我想了想好像确实是这样 我就是一直没有想明白 我还是按照题材驱动的去理解这些 后边发现怎么都解释不通 不好做 因为市场根本就没有按照这个去炒 

但是炒图形本质上是资金为了规避监管做出来的产物 他持续性一般不好 也没有所谓的龙头 而且出现频次很低 一年能有一次?差不多吧 我记得明确的上回是中毅达 他规避监管很厉害 但是来回跌停很难赚钱 像百花医药就是属于出监管就弄个出货板 反倒也证明了这个确实是炒图 

不过他持续性确实是不好而且不好分辨 最好还是不参与 因为你也不知道他到底是炒图还是炒题材 如果人家真的按照题材涨 你按照炒图做你反倒吃大亏了
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