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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4350次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(468)
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看不腻的波妞

26-08-22 16:06

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突然想起美国fcc对光模块的利空 这个好恶心 瞬间不想参与了 一直不落地有个消息随时可能崩一次
看不腻的波妞

26-08-22 15:15

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总龙头中继盘整时间不短了 这次消息刺激很可能再走一波 机会要抓住
看不腻的波妞

26-08-21 23:49

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我确实我其实宇树能卖的更高一点少亏一个多点卖掉 我早上看见开盘直接向下就知道可能承接不太好 得走了 但是当时就还是有侥幸心理 想扛一下 等个反弹再走 最后内心告诉自己不能扛一瞬间立马挂买五走掉了 其实也不可惜 这就是该做的 

我的卖点还是那种适合我 就是也不是单纯的几个点几个点 就是觉得走弱了再卖 这就是我的方式 虽然很多时候卖的很低可能也是最低单 但是每次回撤可以接受 我觉得也无所谓 我最接受不了的是有的票开出来然后直接奔着跌14% 15%这种跌幅去的 一次这样的回撤就把账户打个半残 所以这种走弱了就卖反而能救自己
看不腻的波妞

26-08-21 23:00

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92科比不知道大家听说过没有 他在24年末就已经淡出大家视野了 但是在当时我们印象都比较深刻 他原来说过一句话 叫行情有三段 主升 补涨 切换 他的意思是这三段是整个赚钱效应的核心体现方式 也就是赚三段钱 总龙头一波钱 补涨一波钱 切换一波钱

我两年前就思考过一个问题 不过也是很长时间没有想明白 科比说的是当时什么总龙头转成中药 然后中药走一波 后期赚钱效应在中药 他没有告诉我们后期医药走势如何他也只是简单的说一下 但是我仔细想想我带入一下航天那一波帮助大家想

商业航天总龙头是航天发展 这个就是指的是主升 绝对龙头 然后是一些航天的补涨 航天电器这种 最后ai应用起来了 这个就是切换 他的代表是蓝色光标 但是走势也很弱势 前期强一点 后期没有承接其实走的也不好 我对于这个理解是蓝色光标只是一种航天发展赚钱效应的延续和余温 并不是离开航天单开一桌 只是赚钱效应的延续 有心的话看看k线能感受到

我认为赚钱效应的核心只在于主升 而一波情绪赚钱效应的核心也只能在于主升 满仓在主升 分仓在补涨和切换 比如我会满仓航天发展 最后三成仓在切换 可能补涨我都不会去

这就是我对于92科比三段式的理解
看不腻的波妞

26-08-21 21:59

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多去盘复一下之前几年的大妖股 无一例外 要想赚钱就要拿着龙头别动 无论是22年连板的中通客车 西安饮食 深圳华强 航天发展还是趋势股的宁德时代和中继旭创 最好的方式就是拿着别动 无一例外 想在龙头身上做t的很难赚到超额利润 而且基本不可能做到超额

我认为我眼光整体上是很好的 很多龙头在之前不敢上 但是自己心里很清楚谁是龙头 25年7月份我还在杭州的时候我和我朋友说中继旭创和新易胜走得非常强势 但是碍于当时入市经历短从来没经历过趋势股 所以没有参与也不知道怎么参与 但是心里当时非常清楚这就是大哥级别的 非常强势 到最高的1400也差不多小10倍了 还有当时的深圳华强 恒宝股份 航天发展 都能感受到嗯 这就是龙头 一顶一的大哥 我眼光绝对是没毛病 但是当时也是愚蠢 被一些网络上的各种战法迷住了双眼 反倒失去了真正的自我

我很信奉一句话 叫眼光比手法重要 你买什么比在哪买重要得多 举个例子 你同样的买航天发展 我第一天买 你第三天买 重要吗 不重要 无非是我多赚点你少赚点的区别 不会出现一个亏损一个赚钱这种区别 明白吗

我说的分时低吸这个东西是有适用地方的 适用于平时没有主线的强势票 而非绝对龙头 这种分时低吸一般出现在行情中后期 而主线龙头最肥的肉在行情中期 难道你为了那十几个点错过五十个点甚至一倍的的涨幅吗 那是傻子做的事

遇到龙头就要敢于格局 说一个对于绝大多数人的认知误区 在龙头的涨停板上分时快速炸板下杀很多人觉得要跑 炸了 错了 这想法是完完全全错误的 你反过来想 如果你买到了一个跌停板 分时快速翘板并上拉你是买点还是卖点 毫无疑问当然是卖的好时候 那你再反过来 涨停的下杀反而是买点(当然是真龙头才适用)所以不要卖 敢于格局

对于选龙头 这个东西还是我之前说的 要选唯一性 什么叫唯一性 就是整个市场的绝对大主线里的领头票就是总龙头 而这个选择我认为是只可意会不可言传的东西 说不出来具体怎么分析 更多的是像一种盘感

我认为短线行情永远不会消失 永远会有龙头出现 永远不会消失 因为在主线来临时总有一个大哥带领方向高举高打 这个就是总龙头 a股不用多说 美股存储芯片来行情这个大哥就是美光科技 一个道理 不论国家 不论时代 龙头永远不会消失 只要有风口就有总龙头 只是不同的表现形式差异而已

短线亏损的经历和长线基本面的研究我至今日认为是两方面的共同经历让我有了更完整的市场认知 我认为长线与短线对于一个人的认知是有塑造作用的 融合起来反而是好事儿
看不腻的波妞

26-08-21 19:55

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四川这个地方感觉还是挺好的 说话比较好玩看着人也比较实在 这么好的地方怎么会有我前女友这样的人渣存在 不过该说不说 吃喝这方面 四川人大多数还都是很不错的 印象很好哈哈哈哈
看不腻的波妞

26-08-21 12:14

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在宇树身上是我自己犯错误了 也别人无关 我都是靠市场真实承接 不断博弈走出来的龙头赚到的钱而不是单一靠热度 宇树只是单纯热度高 并没有被市场真实检验过 是我自己侥幸心理太强 责任完全在于我 谁也怪不上 不过无所谓 我是一个抗压能力还是挺强的人 虽然短期回撤二十多个点 不过问题不大 等主线龙头来了随便格局格局就赚回来了 后边只有主线绝对龙头才会下重仓单票 平时博弈套利就是三成仓 

我的止损线让我在这几次交易变得更加清晰 我并不喜欢默认的几个点几个点割肉 我更喜欢看情况再决定 宇树科技就是这样 明显走弱我就卖 跟着踩出去 只要我感觉到承接弱化就直接出 不在乎单纯的几个点 即使后边拉红也没什么可惜的 止损就是为了跌幅继续扩大 卖飞才是常态

看不腻的波妞

26-08-21 09:32

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实在太坑人了 与次新无关 纯粹是坑人
看不腻的波妞

26-08-20 21:16

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都觉得短线赚的是快钱 躺着赚钱 但是仔细想想 短线歧视赚的都是辛苦钱一笔一笔的确实是比较辛苦 也不容易
看不腻的波妞

26-08-20 18:11

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另一个我也不是太明白 天天盯着什么异动卡什么什么线意义在哪 我觉得很累 大概看看就好了 有的博主天天教你看异动哈哈 不太理解
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