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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 1855次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(71)
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看不腻的波妞

26-05-10 22:43

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哎 如果我有孩子 我会给他最好的 我不想让他经历社会 我不想让他被现实打磨 被磨平棱角 为了碎银几两而发愁 熬坏身体 不让他被任何人拿捏 因为这些确实是痛苦 我想让他能和朋友每天一起玩 哪怕不赚钱 就是单纯的快乐
看不腻的波妞

26-05-10 22:29

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这个平台好多人都是中年男人居多 上有老下有小 中间还有老婆 各种压力集于一身去炒股 有时候我自己一个人我都觉得压力大 感觉生活好难 绝大部分人我觉得只是活的更痛苦 更难受 一睁眼就是钱 一闭眼也是钱 每天都为了钱发愁 甚至是吃了上顿不努力工作下顿都没有 我都不敢想如果等到我年龄大了面临这些的时候我还能不能坦然平静的面对后边每一天的生活 哎 大家都很难
看不腻的波妞

26-05-10 22:02

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人最难的主动的承认我认栽了 我不计较了 选择性的让自己遗忘很多让自己不愉快的事情 和自己和解 就是说算了 就这吧 坦然接受这一切 这真的很难做到 人在社会上不知道会吃多少哑巴亏 如果次次不放过自己 拿着一个事情不断的拷问自我那人一定会活的很痛苦 

有时候人真的是不得已 身不由己啊 很多事情不是自己说怎么样就怎么样 就是被硬推着走 哪怕自己确实是走不动了不想走了想回头也没办法 真的是被逼的 因为人不可能永远顺风顺水 一帆风顺 哪有这样的人呢 因为知道这种事情不可能一帆风顺 所以更要理解自己 善待自己 拿得起放得下 勇于承认我认栽了 其实活的就会坦然很多
看不腻的波妞

26-05-09 15:30

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线条

26-05-09 14:04

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说的很对!
看不腻的波妞

26-05-08 23:14

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人总在追求快乐 可是没有想过什么是快乐 一个找到有钱老公的A 和一个没有结婚生子但是天天出去玩的B  A总是羡慕B的生活那么潇洒 快乐 见到了自己从未见到过的广阔天地 自己却只能困在一百多平的房子里洗衣做饭 照顾孩子 觉得自己的人生被浪费了 但是B觉得A生活很幸福 有着稳定的家庭 事业有成的老公 可爱的儿子 生活在甜蜜里

两者你能说谁更幸福吗 没办法评价 只能说各有各的幸福 各有各的快乐 A的快乐是可以每天照顾自己的孩子 也很幸福 老公的体贴和关照 B享受在自己的广阔天地里 虽然没人陪伴 但是见到了广阔的世界 互相都在羡慕 都在攀比 可是有意义吗 世间永远有着更美好的事情在吸引你 你即使满足了你之前看到的一个 你还会被下一个所吸引 这就是人的欲望是没有尽头的 你总想有更好 可是哪那么多更好等着你一一满足呢 这是不现实的 

解决这个的最好办法就是知足 我有了10元 我不去羡慕拥有100元的人 因为拥有100元的人羡慕有1000元的人 但是换个角度想我的10元可以让我买1根棒棒糖 1包薯片 1瓶饮料 把拥有100元的人给忘掉 那我是不是世界上最幸福 最快乐的人呢
看不腻的波妞

26-05-08 00:45

1
还记得我之前写过指数终将上4200点的文章吧 当时没人理我 觉得我就是放狗屁 我就是这样 我在市场疯狂的时候让大家小心点 别太着急追 多看一看风险 市场跌的多了我说放心买吧 没问题了 永远反着来谁会喜欢 因为大多数人是情绪动物 少部分人是理性人 为什么很多女孩喜欢渣男 因为大部分女孩是傻子 喜欢情绪带来的波动 而非另一半的价值本身 所以有的女孩不断的被骗 为什么 因为这是一群被情绪裹挟的傻子群体

指数还是会创新高 逐渐的美股化 国际化 这是一个漫长的过程 但是也是最终的结果 近几年最好也只是指数不断的创新高 但是个股依然是波段式 因为对于国家队来说拿捏大盘的走势难度远远低于拿捏所有个股
看不腻的波妞

26-05-08 00:26

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站在光里 其实是很典型的幸存者偏差问题 很多之前的趋势股 大家一致认可的 也是后期走的平平无奇 只是光走出来并被大家所铭记了而已 其实很简单 十个里边走出来一个就被吹爆了 剩下九个被大家所遗忘 

今天见了一个新朋友 他和我说 这么多年了见过了很多了起起伏伏 原来新能源上或者炒短线的短期几倍几十倍风光无限 最后破产的 跳楼的比比皆是 当然也有那些前期一直也没怎么赚钱 后期赚发财的 什么样的人都有 这个社会上形形色色的人真的没必要去感慨谁短期赚的多 谁短期赚的少 没有什么太大的意义 因为这个是一辈子的事情 在你没有真正的退出股市之前 赚多少都没意义

我的一个朋友今天说我 你就是怂了 你百万资金你怕了 你的基本面分析得那么好 个股逻辑那么通顺 你让别人买 你自己不买你不就是怕了吗 他说现在买什么都是无脑赚钱 怕什么 但是我从他一开始说这句话到他聊完 我都没有怀疑过自己的这条路到底对不对 因为我知道这是最适合我的路 看似很多机会 很多选择但是我别我选择 现在的路已经是我的最优解了

当股市的幸存者偏差在局部牛市中极限放大 当你自认为自己的基本面很强足以支撑起自己追高认逻辑的时候出了一个基本面微小但足以致命的变化而你浑然不知的时候你的职业生涯就已经宣告报废了 人都是作死的 好好活着没有死的 人要认清自己的局限也要真正的尊重股市 敬畏它 怕它但也适度的拥抱它 当别人上头的时候更要好好想一想这么疯狂的现在真的没有风险吗...
看不腻的波妞

26-05-07 23:27

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很多时候人都是身不由己 你不想做也没办法 即使这样做明显是亏本买卖你也得做 没办法 身不由己 如果什么事情都是自己说的算 那真的就太好了 

绝大部分人其实和野外的动物从本质上来讲是没有任何区别的 一天不干活就会没饭吃 没有收入来源 和野外的动物有区别吗 每天都在为了一口吃的一口喝的发愁 每天都很累 累到没法抬头看一眼未来…

再说现在的市场 都说924来了 没感觉到 只觉得是科技股的924 其他的我的很多自选股都没有涨 有的还是绿的 甚至我的持仓还是绿的 还有三个月美股科技巨头发财报 争取这三个月把仓位卸下来 无仓一身轻 希望能抓紧实现吧
看不腻的波妞

26-05-06 23:25

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极致的疯狂造就极致的崩溃 那些看好ai的人时间会验证相信它最后也会亏损在它身上 没有例外 因为很简单的道理 没有人能做到精准逃顶 我并不是酸 我早就过了酸别人的时候了 我只是觉得有些人很可悲 在一次次的泡沫中赚到钱然后化为乌有 最后什么也得不到 反倒是亏损累累
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