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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4348次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(468)
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看不腻的波妞

26-08-25 15:35

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百花医药承接看着不错 辨识度也不错 就是在众多医药股里缺个涨停确认一下强度 可以说百花医药是万事俱备 只欠一个涨停 涨停后第二天承接好基本上问题不大了 可能就是弱势行情的龙头 但是说归说 能不能走出来不知道 龙头都是走出来的 没走出来我也不会去买
看不腻的波妞

26-08-24 20:10

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太多了不知道咋发也就光说说 今天去了梅里雪山 看看这个也行


二子没烦恼

26-08-24 16:39

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都去哪里玩了,也没发发照片看看景色
看不腻的波妞

26-08-24 15:52

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想想自己辞职以后都玩了一年了 天天到处跑 活成了小时候口中无所事事天天到处玩的那个怪叔叔
看不腻的波妞

26-08-24 15:32

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看了很多的实盘选手 原来很多的龙头选手现在反而做的越来越不纯粹了 是真的不纯粹 不单纯的是不上龙头 更多的是止损不坚决 心存犹豫 远山 小莽夫都有这种倾向 不纯粹最后的结局只能是越做越差 很简单 杂毛不可能让你赚到大钱 他只能让你赚小亏大
看不腻的波妞

26-08-24 15:18

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下午看金牛化工有点抱团的意思 逻辑也还行 涨价 想着下午要是能涨停第二天就可以去接一下 结果走的也是令人失望 这行情是抱啥都抱不起来 退潮太明显
看不腻的波妞

26-08-24 11:33

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很不喜欢参与炒作过很大一波的股 在做龙头方面这种很难走出来 可以说基本上走不出来 可能是和之前的套牢盘有关系 我是很不喜欢参与 比如湖南白银这种
看不腻的波妞

26-08-24 10:44

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龙头都是走出来的 都是检验出来的 靠猜靠预判这个不行
看不腻的波妞

26-08-23 22:03

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市场里真龙头少 情绪杂毛相当多  但是很多人分辨不出来情绪杂毛和龙头的区别 比如哈药股份 百花医药 这一波的一鸣食品 爱丽家居 这都是情绪杂毛 但是太多人把他当龙头做 甚至他都算不上抱团

不知道大家能不能理解人做的股票 就是这只股里都是真人 你能觉得这支股票里都是大家肉眼可见的人在里边不断的博弈 而不是机器 像上边我说的那些就是非常明显的机器感 没有情绪 就是无脑拉涨停 砸跌停 控异动 这个我觉得是可以感受出来的 在机器里你很难赚到钱的 因为他们没有想法 只是收割流动性的工具 不创造赚钱效应 而人做的股票不一样 这只股有情绪 你能知道他是有生命的 在里边博弈正常是能赚到钱的 所以这个分辨更多的是依赖盘感 你对市场个股的一种理解 不知道我说明白没有...

还有就是龙头定下来的那一瞬间就要敢于去格局 拿的住票 我们参与的话最好参与的是第二波 因为第一波大概率看不出来 就是做确认后的主升(方便大家理解就是可以理解为二波)二波一般来说涨幅在40%-50% 陈小群在前几年的深圳华强上就是格局了50%的收益然后就撤了 非常厉害 这是对龙头的顶级判断 但是第三波一般来说就不要再操作了 或者说三成仓是最好的 因为赚钱效应很好的话第三波是有机会再涨二十多三个点左右的 但是他的k线会很不流畅 你没有确定的方式在上边赚到钱 说白了只能随缘 确定性远不如二波
看不腻的波妞

26-08-23 13:20

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大理的风花雪月都是骗人的 说实话 和我东北县城老家没什么本质区别
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