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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 1503次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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看不腻的波妞

26-04-29 21:46

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人总会去拿世俗的标准去要求自己 拿着绝大多数人的生活标准剧本去要求自己和他们一样去生活 那你最后的结果就是啥也做不成 碌碌无为的过完平淡的一生 因为世俗的另一个词叫做平庸

觉得年纪到了就找个班上 找个女朋友 结婚生子 无限重复40年的生活直到60岁退休 照看自己的孙子孙女然后花着养老金安然的死去 这就是剧本 社会让大家觉得就该这样去活着 不知道别人 如果是我我会觉得一辈子白活了 活的没有自己的思想 没有自己的意志 获得没有自我

为什么大多数人不成事儿 因为思想决定一切 觉得上个月薪1万元的班就算是安安稳稳的了 我不这么觉得 宁愿短期没有收入我也要做做别的能够赚取大量财富的其他方式 父母的眼光是这样 绝大多数人眼光也是这样 从来没有想过自己有一天也会成为有钱人 

做自己的人生绝不后悔 我从来没有后悔过我花了两年的时间去做短线 我直到现在认为当时的我在是在为未来的自己的赚大钱做短期牺牲而已 丝毫不觉得浪费了时间 现在的我依然觉得打工只是浪费我的时间和生命和精力 我认为我一定会成为有钱人 成为千万富翁!

人活着要有志气!不要被世俗的思想所影响变得和他们一样 去内卷工作 去急着结婚 永远不要这样做 因为内卷是没有尽头的 内卷的尽头是无尽的内卷!从开始的学历 再到各种资格证 再到熬夜加班 再到人情世故 再到送礼世故 无穷无尽...要主动跳出才有一线生机 要不你的天花板一辈子都被限制死了

人要为自己活着 而不是为了世俗的定义活着 想到未来的某一天 活到80岁的时候 别人问我 你这一辈子活得开心吗 我不想像别人一样说一句如果再来一次我想怎么怎么样....我想用尽最后一口气大声的说一句我不后悔!
看不腻的波妞

26-04-28 16:37

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并不太在乎其他的 我只在乎中信证券什么时候给我分红
看不腻的波妞

26-04-28 12:42

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emo55

26-04-28 12:33

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恭喜老师
看不腻的波妞

26-04-28 10:20

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耐心就有成果 真价值的东西买低点能忍得住寂寞迟早价值回归
看不腻的波妞

26-04-27 23:58

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我就从来没见过什么资产是只涨不跌的 再好的资产也会掉下来给你买的机会 永远不用着急 机会多的是 可是本金不会凭空出现 亏了就是真的亏了 耐心等一等 等机会出现 平时小跌就当没看到 等大跌的时候大笔买入 几天能等于之前几个月的
看不腻的波妞

26-04-26 00:27

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需要长期灌输给自己一个思想 就是尽力就好 股票做什么样 赚钱也好 亏钱也罢 赚一百万也好 赚十万也罢 这都是自己努力的证明 在事情上我付出了自己的全部 可就是做不好 那就算了 干点别的 或者做点自己喜欢的事情 开开心心的过完这短短的一生 遇到自己喜欢也喜欢自己的人 大不了生活拮据一些 不伤害别人也不伤害自己 想的开一点 

人生就是体验的过程 没有什么标准答案 我一定要怎么怎么样 什么看透市场的本质 赚多少多少钱 QTMD 不用对得起别人 对的起自己就好了 十年过后回想起来能坦然的说一句 我努力过了 再努力我也做不到了 我不后悔 这就可以了 总给自己当驴使迟早会垮 

说给自己 也分享给大家
看不腻的波妞

26-04-25 23:25

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傻人有傻福 傻人过的快乐 什么都不往心里去 很多人觉得这很傻 愚蠢看不起 但是这其实是一件很幸福的事情 发生什么事也不会去反思自己 考虑未来 过去了就过去了 这多好啊 根本不内耗

我就会想很多 发生了很久的事情我很久都忘不掉 时而还会想起来 我的那个前女友是八月份分手的 现在看真的都快一年了 但是我经常还会想起她 想起她曾经对我的伤害 每次想起来我都感觉心如刀绞 而且次次都是不一样的各种小事让我觉得我的那段经历如此失败我都不敢再轻易相信别人 我很多次也劝自己算了 别想了 我真的不想再去想起之前的那些事 可是就是忘不掉 每次想起还难受 其实你说多大点事儿 不就是被带个绿帽 她人品差的问题 和我有什么关系 我清清白白的对待这段关系 但就是不停的折磨自己 

我喜欢隔几个月出来溜达溜达 溜达几天干工作都觉得轻松很多 效率更高 但是还是总是想起自己的账户 想自己未来的职业生涯 我该避免什么风险 什么样的股票才是好股票 什么样的才值得投资 我的本金会不会再大幅缩水 我也总是想这些折磨自己 

我也算不上什么聪明人 只是个爱焦虑的普通人 我时常觉得痛苦 所以才通过旅行的方式释放自己 我也想当个大家口中的笨人 我不管别人怎么想 我自己过的快乐开心就好了 这也是我内心真正的想法 我也想活成这个样子
看不腻的波妞

26-04-24 13:04

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买在无人问津处 卖在人声鼎沸时永远没错
看不腻的波妞

26-04-23 16:52

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市场赚钱还是不容易 整体上除了光通信表现好 其他的都跟着指数弱的不行 看来一年内能真正赚钱的时间段很少啊
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