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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4275次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(462)
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看不腻的波妞

26-08-26 11:25

0
行情就是一个字 乱 这种市场做多了就容易亏钱
看不腻的波妞

26-08-26 10:28

1
医药股在消息刺激中诞生 在猥琐的控制异动中慢性死亡 医药基本上走不出来了
看不腻的波妞

26-08-26 02:09

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晚上看了看中国中车 我觉得龙头战法这么多年了从本质上根本就没有变过 就是资金选择了一个最强势的方向里的最强个股去博弈 在二波主升确认的时候狠狠的打方向 打出辨识度 在当时二波确认暴利 在今天仍然是 没有变化 无非是标的代码的变化 

我想说的是龙头战法从未消失 只不过大部分人缺少对龙头战法的真正理解 可能我想的也不对 但是账户会证明结果 谁做得好 谁做不得不好一眼就能分辨出谁对龙头战法的理解更正确 更深刻
看不腻的波妞

26-08-26 01:40

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大家都好优秀啊 年纪轻轻都成游资了 上千万上亿 而我是一个本金都没有翻倍过的小韭菜 喜欢活在幻想里的芸芸众生

短线平时的交易无非就是磨损 我也发现了 对帐户的收益贡献很低 尤其是总体仓位很低的情况下 只能说是保持手感 有利润稍微赚一点 没机会就回撤影响也不大 短线最大的收益来自于龙头 也就是特定时期的绝对龙头 这才是能贡献绝大收益的绝对来源 别无他法

而且对于今天的汉森制药 我很不喜欢这种加速板 这种加速板很难走出来 个别的上纬新材这种是特定时期的特定产物 当时没有什么其他的 它具有绝对的唯一性所以走得很好 比如说杭钢股份 把我放回到当时我也不可能去参与这种 我会买拓维信息 但是绝对不会买这种一字加速出来东西 没有换手高度高不算龙头 况且没什么逻辑

 再说回现在如果医药走出来了 我会买百花医药 我也绝不可能参与汉森制药和一堆20cm杂毛还有那个四不像的所谓中军哈药股份 丝毫没有龙头气质 可以说目前整个医药都没有龙头气质 都是套利 没有人把他当龙头看 明天如果百花医药还是这般半死不活不涨停基本上可以宣判板块的终结 

一字加速就是没有良好的承接 短线讲究软硬结合 而不是纯硬 太硬了就没法参与了 反倒走不出来 比如当时成飞那一波我就会买利君而不是成飞集成 换手出妖 买在分歧卖在一致 高开八个点秒板叫哪门子分歧 别逗了 

就说这么多 早上看日照金山六点就起床了 啥也没看见 开一天车到昆明了 累得不行 上床睡觉了
看不腻的波妞

26-08-25 15:35

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百花医药承接看着不错 辨识度也不错 就是在众多医药股里缺个涨停确认一下强度 可以说百花医药是万事俱备 只欠一个涨停 涨停后第二天承接好基本上问题不大了 可能就是弱势行情的龙头 但是说归说 能不能走出来不知道 龙头都是走出来的 没走出来我也不会去买
看不腻的波妞

26-08-24 20:10

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太多了不知道咋发也就光说说 今天去了梅里雪山 看看这个也行


二子没烦恼

26-08-24 16:39

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都去哪里玩了,也没发发照片看看景色
看不腻的波妞

26-08-24 15:52

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想想自己辞职以后都玩了一年了 天天到处跑 活成了小时候口中无所事事天天到处玩的那个怪叔叔
看不腻的波妞

26-08-24 15:32

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看了很多的实盘选手 原来很多的龙头选手现在反而做的越来越不纯粹了 是真的不纯粹 不单纯的是不上龙头 更多的是止损不坚决 心存犹豫 远山 小莽夫都有这种倾向 不纯粹最后的结局只能是越做越差 很简单 杂毛不可能让你赚到大钱 他只能让你赚小亏大
看不腻的波妞

26-08-24 15:18

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下午看金牛化工有点抱团的意思 逻辑也还行 涨价 想着下午要是能涨停第二天就可以去接一下 结果走的也是令人失望 这行情是抱啥都抱不起来 退潮太明显
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