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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 1823次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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看不腻的波妞

26-05-16 23:09

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现在回过头来看 觉得人生很多时候真是命运使然 他让你遇见谁 离开谁 来到哪 离开哪 见到什么 没做到什么真的是很巧合的安排 有时候自己规划好的事情想着一步步去走反倒做不到 重重关卡 好像老天爷非要和你作对一般 但是当你无心插柳来到这个地方你会发现哦 又回到了这里 本来没有丝毫刻意 但是就是来到这了 很神奇

或者说就比如啊 我刚开始炒股 想着10万元做到翻倍 这是我的第一个目标 想着短线打板 走游资的道路走下去 赚到那10万块钱 但是去年当我赚到第一个十万元的时候我是靠着基本面逻辑去走的 很不可思议吧 之前一直鄙夷看不起的慢路子竟然完成了我的梦想中的收益 这就是很神奇的事情啊  在之前无数次的收益测算中 想着月收益能到多少完成目标各种乱七八糟的 结果是一种从未想过的方式完成了 这本身就很神奇

从来到什么地方到完成什么目标 走什么样的道路什么样的人生规划 其实真正走的路和规划的路其实从来不见的就是一样的 更多的是走着走着变成了另外一条直达重点的道路 但是这也不算偏 只是路径不一样而已

如果这么推算 未来的自己遇到什么人谈恋爱 结婚这也是命运的安排 而非人本身的选择 可能我现在理想的是个子高 漂亮 温柔 体贴各种而样的框架框住的那个她 可是未来我真的能找到完美锁定在那个框架里的那个她吗 不一定 可能她哪一样都不符合最后能走下去结婚什么的 就是这就是命运的一种安排

有时候命中注定 让你来到哪个城市 让你遇见谁 让你离开谁 改变你未来人生路经从来不是你早就能预见的 而是命运早就规划好了路 你自己阴差阳错的选择了而已...
看不腻的波妞

26-05-15 22:40

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主要也确实是没什么时间学英语 如果再给我半年每天专心学英语 我觉得我一定可以学的很好 并不难
看不腻的波妞

26-05-15 22:32

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我觉得很多人小时候成绩不行其实是老师的问题 那些老师不知道怎么教你 他是考过了教师资格证 但是没让你去理解题目 你跟着他理解不了自然学不会 那怎么可能学会呢 你比如说股市的基本面 难道你说让你一家一家公司去背我写下里的基本面吗 那谁能记得住 我也记不住我写过多少家 这都是靠理解的 看看研报 理解了再看下一家自然明白哦原来是这样 这家公司做的好不好你自然心里有数了

反而你说我想靠死记硬背然后学的好 真的白费力气 好的效果都是靠理解的 不是靠硬记的
看不腻的波妞

26-05-15 22:24

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人一辈子要活得有价值 什么都要会一些 最好做到精通 人生漫长 赚钱总有赚够的一天 如果能有其他爱好或者能力这是非常吸引人的 做点喜欢的事情 比如把英语学好 会某个乐器 这些多好啊 说出去也有谈资 也能无聊的时候打发时间 

如果我能活到七八十岁 我不想像那些老头老太太一样坐在那里就是玩牌等死 我想让我的每一天过的有意义 最好是每天都有新东西可以学 这样你的人生才不算荒废
看不腻的波妞

26-05-15 22:02

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想学一下英语 小时候英语一直学不好 不知道什么原因 我怀疑是教育方式的问题 怎么可能学不会呢 我基本面这些都能轻车熟路 英语有何难 尝试一下 主要是没时间 忙着看其他东西 只能没事看看啦
看不腻的波妞

26-05-15 18:40

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回本赚钱的每一天都是煎熬 只有被深套住了才会变的心安 耐心的等分红
看不腻的波妞

26-05-14 23:48

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确实是现在看很多视频 或者和身边人聊天没有谁能一下让我觉得哇 真有水平 我懂的好少啊这种感觉 就是这种感觉我很久都没感受过了 如果说我认识的人少 可是我视频也没刷到过 

就是觉得那些自诩为大师的人水平也就那样 都是忽悠外行人 但是没什么真东西 其实谁说谁有什么水平更多的是情绪滤镜 并不是真的有什么水平 

其实确实是这样 情绪对一个人的判断影响很大的 比如说对于一个人有好感他即使说的是胡扯的你都觉得嗯是我没理解到位 但是你滤镜破了他在说同样的话你听着也就相对客观了…
看不腻的波妞

26-05-14 22:45

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其实基本面这个东西还是很简单的 比如个股逻辑 行业逻辑 财务 估值这些如果愿意看看都不难 有了这些再配合位置买的低一点赚钱其实还是相对容易的 嗯…
看不腻的波妞

26-05-13 23:43

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今天路过泡泡马特 看了半天 我是无法理解他们的生意的 我觉得很幼稚 而且东西也差不多 并没有什么明显的差异化 而且看似里边的热门大类也不多 什么垄断性我觉得也不存在 就是觉得这种生意模式就不会很持久 段永平估计是年龄大了 老了不中用了 觉得这东西就是年轻吗 我觉得话不如腾讯这种游戏来得实在 更符合年轻人的口味

再说回腾讯 大家老盯着他的资本开支 觉得他的资本开支低 ai化弱就要杀股价 可是他本质是游戏股啊 为什么要大力发展ai 就算他不发展ai又能怎么样呢 我难道不可以按照正常的游戏股去估值吗 难道一定要在ai上有价值腾讯才值得投资吗 很肤浅的市场判断 而且腾讯的ai产品做的没有那么差 只是用的相对少而已 但是如果给他当游戏股看其实估值还好

ai偏激化严重了现在 什么没有ai就杀估值 阿里巴巴这样经营现金流都是负数了也要涨股价 简直是偏激的不行 市场成也ai 败也ai 放心好了 只是早晚的问题
看不腻的波妞

26-05-13 13:57

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这是科技的牛市 不是我们的牛市 以后不要再喊牛市了
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