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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4268次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(462)
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看不腻的波妞

26-08-26 22:42

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我说一下我的理解 我对于共进股份的理解是他压力很大 因为前面被套牢的人套多了 第二天如果拉上去就需要很强的资金买盘 但是现在的市场情绪去解放数不清的套牢盘很难做到 还有之前我看你的巨轮智能我我是这样看的的 他其实没有什么市场合力 尤其是他们博弈的是宇数上市预期 这种最好赚钱的方式是低位先买等他们拉 而不是去上边二板去接 因为风险很大 本身他们也是做的套利 赚够了他们就想走...

另一个想说的就是市场其实最安全的其实是高位 高位看到的人是最多的 承接也是最好的 你可以这么理解 底下有100只涨停低位股 你怎么让所有人精准的看到你买的那只低位股然后心甘情愿的给你接盘 兄弟可以想一想这个
北海悟道

26-08-26 22:28

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波妞兄选票的眼光还是很牛的,明天我也重点关注一下。昨天我爱我家今天没吃到肉啊。今天忍不住又去了共进,虽然没开但是漏单像流水一样。高位不敢去最近都在低位刨食,楚天龙吃了口小肉也是飞了。这个月没有我的机会了
看不腻的波妞

26-08-26 22:21

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慢慢来 不着急 财不如急门
看不腻的波妞

26-08-26 22:20

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明天大概率就要出手了 就是百花医药 看了好多天了 总体上来讲这只票是最有龙头气质的 明天大概率要涨停的

很多人说这个时候博弈龙头 各种不好 什么异动这那的 我认为这都是一厢情愿 很喜欢站在后视镜视角去看问题 所谓的专家都是事后怎么怎么样 但是我们作为交易者 要站在事前 有龙头气质直接干 不要犹豫 犹豫就会错过 当你收获50%的涨幅收益的时候那些所谓的专家会说百花医药就是当时的绝对龙头 转折点 他们只会打嘴炮 但是你却拿到了实实在在的收益

我认为一个模式 就要接受回撤 接受跌停 接受亏损 亏损是没有办法避免的 因为这里是股市 不是银行 不能保证保本 在交易中我们要接受一个模式能大赚也会大亏 但是呢 模式赚钱主要核心在于盈亏比 也就是说同样的模式你赚钱的次数多还是亏钱的次数多 这个决定了你的收益 如果说你赚钱次数明显多于亏钱次数 那你的交易方式就是没问题的 只是赚多赚少赚钱快慢的区别

比如说我自己的方法 我认为我抓到龙头吃连板的次数明显多于吃跌停的次数 那他就是成立的 一个道理
北海悟道

26-08-26 22:18

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慢慢打磨吧,我真的不敢再急躁了,市场给了太多次耳光。
看不腻的波妞

26-08-26 19:03

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别这么贬低自己 医药这么久确实是没有龙头啊 都是套利 这不是你的问题 这是环境本身的问题 想开一点
北海悟道

26-08-26 18:39

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这波药我是一口没吃上,现在了也不打算吃了,对龙头的理解力太差劲
看不腻的波妞

26-08-26 17:56

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百花医药非常有韧性 这几天涨停就可以干了
看不腻的波妞

26-08-26 14:10

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另一个就是这种k线的 他涨一波就掉下来 这种其实他即使再涨停你也不要碰它 一个是他上方有压力 人家刚买完就被套死了 你去解救他 拿你的压力就相当大 一个是封板的压力 另一个是解套的压力 

他最主要的问题是他跌的太多就很说明问题 你不是牛股吗 你牛股你的承接怎么那么差 两天跌下去十几个点 这就很说明问题 你承接差这就不是龙头该有的样子 复盘多数龙头你会发现主升期间最大的跌幅就是小幅杀跌并收回 或者收小阴线 你一个龙头收大阴线那本身就不是龙头 你认错了 也不该碰它

看不腻的波妞

26-08-26 13:47

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龙头一般都是前期慢慢走 走到吸引全市场目光然后走一大波 这是龙头相

那种一般刚开始涨热度就非常高的 吸引了全市场目光的股往往走不出来 我认为是前期把热度和合力都打完了 后边承接盘就少了 而且另一个是他太硬了 缺少换手 其实就是这样 你一直顶寥寥换手就不可能健康 走不远 比如说王子新材 视觉中国都是这样的 刚开始涨热度就拉满了 最后也确实是只是适合低吸和短暂的博弈 没有龙头相 但是因为热度高其实小仓位博弈低吸还是比较有性价比的 我认为是这样 涨了就赚一点 跌了无伤大雅 毕竟没有热度高的票只涨不跌 总给你机会 而且这个东西就是非必要不打板 打板性价比很差 低吸反倒是性价比高
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