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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6752次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(653)
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看不腻的波妞

26-08-31 22:33

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单纯的抱团股其实走的往往不太好  板块弱 持续性也不好 他们走的逻辑就是行情走弱我就单开一桌 不甘寂寞的人去玩玩维持很小的赚钱效应 也不至于赚不到钱 就是有点难 

大题材往往的赚钱效应比较好 持续性还强 板块也强 在上边赚钱就比较容易 纯个股抱团走的好的不多 也不能说不多 就是很分时候 而且拿不准 大题材相对的就轻松很多 也不知道该怎么说这个东西 毕竟我也很菜
看不腻的波妞

26-08-31 21:39

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自己做股票总是很主观 不客观的看待个股 自己总是喜欢预判公司会走成龙头 不尊重盘面 相当强的主观色彩 从莲花控股 宇树科技 再到百花医药 全部都是没有走成龙头 但是就不尊重盘面 还是一意孤行的买进去 自己定下的很多交易规则确实是保命的 但是在盘中又存在着很大的侥幸心理 亏了也是活该

但是赚钱上跟这个也是完全反着来 从兆易创新 风华高科 云南锗业 全都是尊重着盘面赚到了钱 因为在当时是实实在在资金证明出来的牛股 自然不会吃亏 总而言之亏钱全都是亏在了杂毛身上 这个是我活该

现在科技算是偏主线但是又很弱的样子 我不知道该怎么说 科技内部也有很强的随机性 今天光纤强 明天交换机强 你也不知道哪个能获得最大化的收益 想起又觉得弱
看不腻的波妞

26-08-31 11:15

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等机会 先不出手了 这行情乱而且走不出来什么 失去了一些不要紧 要有敢于翻盘的勇气!小场面
看不腻的波妞

26-08-29 14:27

0
已知条件

持仓:120000股
你的持仓成本:59.061元
股价最高点:61元
每股价差 = 61 − 59.061 = 1.939元
浮动盈利 = 120000 × 1.939 = 232 680元
注:该数值未扣除交易佣金、印花税、融资利息,是账面浮盈。
补充对照你截图现状:现价53.98,账面浮亏‑609769。
如果股价反弹到61,这笔持仓就由亏转盈,账面盈利232680。

看不腻的波妞

26-08-29 11:49

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哎是的 下周看看 不行割掉了
二子没烦恼

26-08-29 07:57

0
这种高位股小心,如果不修复就很痛苦了
看不腻的波妞

26-08-29 00:53

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成飞今天的涨幅我如果当时没有卖拿到今天收益就是20万 那我今年的收益都五十万有余了 真的可惜 但是也没有办法 

百花医药我认为是情绪的一种极致释放 还没有到真正退潮的时候还存在着修复的空间 

感觉身边很多人都是冲着钱来的 其实以前也知道 只不过觉得越来越现实 等我哪一天没钱了也就失去了这份关心和言语上的关心体贴 很正常 人为财死 鸟为食亡 话说得很好听 什么这没事那没事 真的没事儿吗 鬼信这些话 真信了就是你的不对了 也不知道说些什么 希望下周涨停吧
看不腻的波妞

26-08-28 16:51

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百花医药没有走 确定已亏麻…
花门股将

26-08-27 22:52

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是这样的
看不腻的波妞

26-08-27 15:21

1
我很相信换手出妖
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