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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4353次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(468)
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看不腻的波妞

26-09-02 00:12

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对于行情的判断来决定自己的交易方式 比如说我就是觉得当前的农业其实不算是什么主线吧 更应该说是轮动题材里比较强的分支支线 但是算不上全市场的主线 所以像这种就应该是两三成仓的稍微操作操作就行了 不错过但是也不下重注

航天发展那个时候就是属于强主线 和支线不搭边 他就适合下重注 梭哈就完事儿了 

不同行情的操作方法就不该一样 这个也不能叫后视镜视角 因为对行情判断你在当时身处其境应该有所判断 是强支线还是主线 比如说你在当下市场你确定农业就是主线吗 或者我说我觉得传媒和消费还有可能是主线呢...也不一定对吧 所以就下注少一些
看不腻的波妞

26-09-01 22:54

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哈哈哈哈对 是特斯拉 一个人 主要是以前一起玩的人家要不然上班要不然谈女朋友 只能自己了
二子没烦恼

26-09-01 22:36

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一个人么波,真是潇洒,没记错是开的特斯拉
看不腻的波妞

26-09-01 21:42

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这几天再去湖南和贵阳玩玩 给西南都转一转 很开心 虽然中间行情的波动让我也是有点郁闷 但是整体还是游玩带来的快乐更多 见到了祖国大江南北不一样的景色 不虚此行!
看不腻的波妞

26-09-01 15:49

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除了主升其他都是套利 主升满仓干 平时就三成 抱团也是三成 认清现实 大多数走不出来 不要脑补 要客观 自己基本上都是亏在杂毛身上
看不腻的波妞

26-09-01 11:42

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今天朋友给我发 他说现在就是炒图形 我想了想好像确实是这样 我就是一直没有想明白 我还是按照题材驱动的去理解这些 后边发现怎么都解释不通 不好做 因为市场根本就没有按照这个去炒 

但是炒图形本质上是资金为了规避监管做出来的产物 他持续性一般不好 也没有所谓的龙头 而且出现频次很低 一年能有一次?差不多吧 我记得明确的上回是中毅达 他规避监管很厉害 但是来回跌停很难赚钱 像百花医药就是属于出监管就弄个出货板 反倒也证明了这个确实是炒图 

不过他持续性确实是不好而且不好分辨 最好还是不参与 因为你也不知道他到底是炒图还是炒题材 如果人家真的按照题材涨 你按照炒图做你反倒吃大亏了
看不腻的波妞

26-08-31 23:47

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百花确实是走晚了 很明显弱了 另一个就是我不是很擅长那种分时里博弈来博弈去的那种人 我喜欢格局 在大行情里格局龙头比较舒服
看不腻的波妞

26-08-31 22:54

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平时交易是赚不到什么钱的 我算一笔账 我如果3成仓买一只股票浮盈4个点 那我的收益就是1.2% 一个月下来行情比较不错也就是十个点 但是大多数我估计能赚五个点都很不错的了 还是大行情赚的多 这个没办法 大行情能下仓位

另一个就是那个抱团的解释 个股没有逻辑抱团就是这个样子 就像金牛化工 他比较典型 后边可能还能涨 但是他从根上就是抱团的属性 因为市场上没有别的赚钱效应了 闲散资金就来这里玩玩 一有什么风吹草动立马就会跑 因为他没有什么根 就是资金心情的产物 你跟一群坐在那随时准备跑的资金讲什么情怀呢 他们不会理你的 说跑就跑了 

大行情还真不是这样 比如航天发展那一波 大家都很明白这个大行情 你跑了别人买 有的是人买你就能格局 但是平时无论是抱团也好还是说稍微强势股的博弈其实就是赚个快钱 你很难在上边格局到什么
看不腻的波妞

26-08-31 22:36

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有时候觉得苦难源源不断 单纯守在自己能力圈自然是轻松 比如长线 那就是相对的轻松一些 拿着就行 但是单开一桌的短线真是难 感觉又重新开始了 说从头再来也不至于 但是也确实是需要打磨的地方非常多 长线浮亏其实是无感 但是短线浮亏就感觉压力比较大 亏了不舒服 但是这也是必经之路没办法 如果说很快就成了 那我早就开始爆赚成游资了 反倒是不成功所以痛苦 短线只有两种 成与不成 没有第三条
看不腻的波妞

26-08-31 22:33

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单纯的抱团股其实走的往往不太好  板块弱 持续性也不好 他们走的逻辑就是行情走弱我就单开一桌 不甘寂寞的人去玩玩维持很小的赚钱效应 也不至于赚不到钱 就是有点难 

大题材往往的赚钱效应比较好 持续性还强 板块也强 在上边赚钱就比较容易 纯个股抱团走的好的不多 也不能说不多 就是很分时候 而且拿不准 大题材相对的就轻松很多 也不知道该怎么说这个东西 毕竟我也很菜
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