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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4506次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(487)
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emo55

26-08-10 11:32

0
前辈厉害👍
看不腻的波妞

26-08-10 11:04

0
今天市场热门股整体弱势 绿的多 不适合继续买 适合兑现 云南本身很看好 结果表现一般 而且我卖的也很一般 基本上最低点 无语 赚三千得了 得失心弱一点






看不腻的波妞

26-08-09 17:31

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只恨所有的收益不在同一个账户上
看不腻的波妞

26-08-08 00:08

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我就是这样子 我就是那种我很相信我自己 我不太轻易的相信别人 别人否定我看不起我我就打心眼里我远离他 从小长大我觉得我就是在负面的声音中长大的 身边没有人看得起我 我后期我有能力谁也别想着说踩我一脚怎么样的 起码现在一些人我是不会搭理他 我的舅舅就是这样 在去年我赚了十万他看不起我 觉得我是瞎猫碰上死耗子 然后后期我又赚了二十万 怎么滴 彻底比不过我了 我也懒得搭理他 我发自内心的我就是看不惯他 也不可能尊重他 谁让他当面指着我的鼻子挑我的毛病 我无数次给它讲基本面的时候怎么不知道感谢我 我赚钱了就阴阳怪气 最小人了 社会里大多数人都是这个样 有钱了背后骂你 没钱时候瞧不起你 没几个好东西 

我为什么有的人愿意关注我 因为我就是那种社会大众里被看不起的那种人 大多数人都是我这样的 从小不被重视 长大了人人瞧不起...

只能说慢慢来吧 都有证明自己的机会 也狠狠的打那些曾经看不起自己那些人的脸!
看不腻的波妞

26-08-07 23:25

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搞短线也简单 就是看核心 核心是啥 同花顺热榜上那个前十名就是核心 没那么复杂 行情来了分清楚谁是补涨 谁是真龙 谁是妖股谁是真命天子 成本尽量的去压低 就赚到钱了 这是我认为赚钱的核心方式 价值太多人做不了 可以理解 复杂 但是短线就是这些 平时管住手 行情来了大干一场收益就来了 但是短线是市场最难的方式 几乎没有之一 能做出来万里挑一 没有足够的理解做不出来 实话
看不腻的波妞

26-08-07 21:12

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短线就是看情绪 看k线 不用看基本面 不用管估值 不用看逻辑 就是顺着市场情绪一直往上买就是 因为炒作嘛 所谓的龙头几十倍pb 几十倍ps还讲什么基本面呢 就是市场上的一致性预期合力去做 不用管后边业绩能不能兑现 大概率兑现不了 基本上兑现不了 在人声鼎沸时说估值的人就是傻子...

但是呢 龙头有区分 像那个传智教育就是属于妖股 单打独斗的龙头 这种龙头少参与 赚不到钱 因为和你没有关系 分辨不出来谁能走出来谁不能 大概率一地鸡毛 但是对于那种有强烈板块效应 大哥一呼百应的那叫真龙 因为全市场的人都在围绕着那个做主线 拿钱砸 那没毛病 干就完事儿 最后的结果也不会差 比如航天发展 恒宝股份 深圳华强 这些都是这样的 是真正的龙头 但是他们的估值都很夸张 不要看这些 看情绪 

现在的龙头就是云南锗业 这是市场暂时选出来的龙头 哈药股份也是 但是孰强孰弱也是不得为知 但是得走一步看一步 谁知道呢 龙头都是选出来的 不是看出来的
看不腻的波妞

26-08-07 20:36

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今天下午去券商想再开个账号 因为我并不喜欢我这个客户经理 不是很负责任 上次都被他坑了一次 另一个融资平仓线还高 稍微跌一点就容易被强平...

下午一进门 保安问我干什么 我说开户 他就让我等一下 给我找个客户经理 我本来想着因为这个大部分都是男性 想着一起聊聊天 改天能约着一起吃个饭啥的 结果是个女孩 看着就年龄不大 我看着她我愣了一下 缓个神我和她聊这些业务上的事情 但是聊天的时候好好的看了看她 长得真好看 温文尔雅的 个子也高 我走之前问她 我说你多大啊 她笑着和我说她01年的 说比我大一岁哈哈(因为开户需要身份证) 我也哈哈一笑 加个微信然后我就走了 她和我说这边经常有活动 问我有没有兴趣 我说可以啊 你有活动了叫我 哈哈挺开心的 她爱笑 看着性格就好 我也对她印象特别好 后边还要去 我要去追求她 很久我都没有喜欢过谁了 即使认识了聊几句我也丝毫产生不了喜欢的感觉 但是这个女孩我看见她我就心脏突突的 不敢一直直视她 放平时我也不这样啊...
看不腻的波妞

26-08-07 11:14

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看不腻的波妞

26-08-07 10:49

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又买了云南锗业 本来是真不想买的 怕难得赚点钱再赔回去 但是真是没忍住 看着那个k线和整个科技的热度还是下手了…还是满仓….
看不腻的波妞

26-08-07 00:23

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有时候你觉得什么友情也好 爱情也罢 谁会去真正的去珍惜这些东西 其实很少 其实说实话 没什么人珍惜 失去了就失去了 其实感情是很廉价的 因何而聚又会因何而散 很不牢靠的 非常不牢靠 当然有那种忠贞不二的那种或者说情同手足的 但是我这么多年来看这些是很少的 大多数都是会变的 都是虚的 这些东西没什么太大意义 也不用较真

但是我觉得父母之情这些很重要 我觉得所有的感情都比不过我的父母之情 就在刚刚 我给我妈转了四千多块钱 也没什么理由 就是想转给她 起码的让她高兴我也高兴 我自己的钱也花不完 但是她开心我就开心 

所有的感情和很多事情都太虚 太虚 我是不相信什么真挚的感情的 我觉得都是扯淡 也不用谁劝我 我就是这么理解的 虽然父母我也承认会势力的看待一些事情 但是起码的他们心里真的关心你 爱你 怕你受伤害 不会嫌贫爱富至少对于你 都是充满着最大的爱意...
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