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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6740次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(653)
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热门 最新
看不腻的波妞

26-09-04 12:57

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我对短线的理解就是这个意思 二元结局 要么走出来 要么亏完归于沉寂 没有第三条路 所以我对自己的选择很坚定 我相信自己会做出来 即使现在我在亏损的道路 但这也只是暂时的 

也就是不成功 便成“仁”
看不腻的波妞

26-09-04 11:24

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怎么卖不完啊 这都是谁卖的
看不腻的波妞

26-09-04 10:35

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完了 被盯上了 真是买一个亏一个
看不腻的波妞

26-09-03 16:38

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短线就是两个结局 一个是做出来了 另一个就是做不出来 没有中间地带 不存在像做出来又没做出来这种东西 亏那就是一直亏 做出来了那就停不下来了 就是稳定赚钱 很简单的二元结局
看不腻的波妞

26-09-03 15:03

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金健米业迟早给自己玩死 严打呢你尾盘又突袭 跟监管对着干 你牛逼
看不腻的波妞

26-09-03 09:51

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环境太恶劣 监管高标没停过 不敢拿 深中华a点名一字跌停 很恶劣
看不腻的波妞

26-09-02 23:57

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我不怕你们笑话我 我就是单纯的说这件事 为什么偏偏是我买完就家里有事情需要这笔钱 需要我着急割肉 为什么上次被罚完钱偏偏就是这几天 偏偏就是这几个月甚至不说几个月 就多这两个月都不行 多两个月我这五六十万就赚到手了啊 为什么偏偏那几次罚完就这几个月又再找上门 为什么偏偏贷款就这几个月下来 为什么?相对于我个人找一个情绪出口 我个人更偏向为什么这么多巧合发生在我自己身上 虽然家里的损失更大 但是这几件事我就偏偏赶上了 为什么 所以我给他归结于命运给我的安排 明白?我就是这个意思
看不腻的波妞

26-09-02 22:27

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我有时候觉得老天是眷顾我的 我两个月以前买了700万的中航成飞 这段时间大涨 我按照自己的交易方式 我今天五个点的时候我基本上就卖完了 那我就是实实在在的盈利50万 再加上我自己中信证券融资额度事情少赚十万 再加上自己本身赚到的30万今年我就能实实在在的落袋90万 接近100万!

但是因为各种家里的事情这笔钱错失过去了 我上午始终在懊悔 如果没有这些事情 我一年可以赚100万啊 我一把就翻身了 但是没有 我到晚上就想开了 我认为老天爷是眷顾我的 少年得志从来不是什么好事情 多少人年少得志后边一辈子一塌糊涂 可能就是老天爷在保护我 让我慢慢来 不让我年纪轻轻就飘飘然 我理解 我也看开了这些事情 并不是单纯的认为年少得志这些可能带有玄学色彩的东西 而是我知道人生路上总有各种各样的事情在考验你 历练你 没经历些事情你是不会成长的 这也许就是成长路上的必经挫折 我看得开 换句话说 年少得志后半生一塌糊涂可能才更让人唏嘘 所以我也理解 我可能也确实没有那个能力去承接那100万 我指的是心理上的...
看不腻的波妞

26-09-02 15:04

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比较难受 买一笔亏一笔 好强的挫败感
看不腻的波妞

26-09-02 10:35

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放下执念 以前自己什么都喜欢满仓干 今天只买了三成仓金健米业 算是自己在仓位上第一次知道和做到吧
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