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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6731次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(652)
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看不腻的波妞

26-09-05 00:31

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有人喜欢评价我 说我做股票这个那个的 放在以前我很在乎 我甚至会因为他说了什么我没事就想起来 因为那个时候我没有自己的能力 我没有赚钱的本事 但是今非昔比了啊 我如果没有外部的变化我今年能赚接近100万 别人说我什么我就心里想着你是个什么东西你有资格评评价我 哈哈 我想告诉大家的是别因为别人的评价怀疑自我 坚持做自己 等你做出来那些质疑声自然不复存在 如果还有 那就当空气好了哈哈
看不腻的波妞

26-09-04 16:50

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做过这几笔想想确实都是自己的问题 在心里应该形成这样的框架 先判断行情 这是超跌反弹?轮动?主升?轮动里的强支线?还是退潮?这个很重要 因为他们决定了你的仓位大小 依次说超跌反弹 轮动 轮动强支线那就两成三成这样 主升满仓 退潮就空仓 这个样子 仓位之后就是你的操作方法 轮动和轮动中的强支线不适合追涨 适合追跌 跌的时候你小仓位吸一下 反弹就出 这样子你亏钱是有数的 就是不会亏损太多 涨幅反而可能会不小 主升那就是半路 打板 低吸都可以 其实低吸可能不太合适 因为主升不会轻易下跌给你吸的机会 反而会错过行情 更合适半路和打板 退潮呢 那就别说了 别做比啥都强

其实做时间长了就会发现市场里很少有主升 如果没说错 今年的主升也就是航天和半导体吧 其他的好像也没有...

再说仓位上 仓位对于你的心态是有非常大的影响的 以前了解我的都知道我是一个满仓爱好者 只要看好就满仓 看好就满仓 我也不是不知道分仓的重要性 但是我就是做不到 心理上克服不了自己的贪念 就是想满仓做 最后往往是大起大落 收益平平 这个从数学上解释的通 因为你行情一般的时候空仓或者小仓位 同样亏五笔以后行情变好 你三成仓亏损15%都很难了 一波主升40%那你就是源源不断地正向积累 但是你满仓赚满仓亏 你亏损35%主升你赚50% 那你反倒是收益平平 可以说在主升没那么强的时候你可能一大波行情下来总账还是亏的 就是这个意思

克服自己内心的别扭和恐惧是很难受的 但是你不克服你改变不了自己 那你也改变不了账户的收益 还是想说仓位 仓位可以让你的内心更平静 比如说今天我最高点接盘芒果传媒 如果满仓那肯定是心态上受影响 但是因为这次仓位小 所以倒也还好

虽然最近连着亏 心里也不是很舒服 倒也不是亏的钱难受 而是被自己愚蠢的操作感到惋惜 反复的想这笔钱不该亏 不过没关系 我心里始终认为再来一波行情我有充足的信心去赚回来 所以这一大波的回撤也并没有打到我

另一个是这样 大家做短线的很怕龙头战法不好用了 过时了 这个我认为没关系的 行情永远都有 永远有大机会 不过是在同一时间内次数多少而已 甚至部分人害怕的熊市来了怎么办 这个也没有办法 行情不被我们个人意志所左右 来了也只能接受 但是是否赚钱不决定于行情 而在于个人能力 能力在 行情一来立马就能迅速回本甚至赚到超额收益 这个是一定的

总而言之 在行情不明朗的时候还是保存实力 在有机会的时候重拳出击!祝大家好运吧
看不腻的波妞

26-09-04 15:20

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他行情很随机的 这行情不能下重仓 没关系 慢慢来 主线来了轻松赚回来
北海悟道

26-09-04 15:10

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卖不完,根本卖不完。都说要爱家,结果都从家里往外跑,尾盘还没封住,同感,我也是崩溃了
看不腻的波妞

26-09-04 14:58

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这两个月总结下来就是错误的时间 错误的股票 错误的仓位造成了错误的结果 
看不腻的波妞

26-09-04 14:46

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这笔交易还是做错了 这种前一天的上影线今天不涨停确认大概率是拉升出货的 起码应该涨停确认再买或者说涨停第二天承接好再买 总是吃亏 总是挨打 这两个月一直很难受 亏得很惨...
看不腻的波妞

26-09-04 13:30

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现在的行情就是比较随机 你也不知道谁拉起来 谁跌停 而且你说谁是主线 没有主线 今天强明天可能更强 也有可能更弱 你赚不赚钱很看运气 运气好就赚钱 我就是运气不好的 买一个亏一个 不过也还好 毕竟我买的少
看不腻的波妞

26-09-04 13:24

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谢谢你
江湖红侠

26-09-04 13:18

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您的感悟我最爱听
看不腻的波妞

26-09-04 12:57

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我对短线的理解就是这个意思 二元结局 要么走出来 要么亏完归于沉寂 没有第三条路 所以我对自己的选择很坚定 我相信自己会做出来 即使现在我在亏损的道路 但这也只是暂时的 

也就是不成功 便成“仁”
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