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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6730次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(652)
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看不腻的波妞

26-09-07 10:50

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总龙头还是要有点宏大叙事的背景题材作支撑的 航天发展这种产业 航天 国家蓝图 飞行汽车这种很有想象力的东西 你说农业走出来太难了 粮食这种东西都是国家管控的 不让瞎涨价 所以最多就是个强势股 走不成总龙头 天然带着天花板炒 背景叙事挺重要的
看不腻的波妞

26-09-07 10:17

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又亏半个点 行情不好真是咋做咋亏
看不腻的波妞

26-09-07 00:02

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杭州那三年对我的影响特别大 爱喝酒就是其中一方面 甚至我觉得自己都有酗酒的方向了

我还记得两年前吧 我当时就想见一见一瞬流光 我认为他就是我的心灵导师 他说的很多话 可能不见得在股市上能帮到我 但是我就是觉得他很吸引我 我很佩服他 一方面是他从小资金做大的这件事 另一个是他看待事物的看法和一些对股市的眼光 我这两天在湖南 这边有个小房子 这几天就住在这里 下午去长沙的时候想起之前流光兄在这边 心里闪过如果路上能偶遇流光兄就好了哈哈 我真是他粉丝

相较于其他厉害的游资 我最喜欢的还是他 对其他人没那么大的感觉 可能是两个人有点像?我也不知道 但是我也挺爱喝酒的 也是亏过不少 可能有一些相似的经历哈哈...

如果能做出来 最想见的还是一瞬流光 敬仰的偶像
看不腻的波妞

26-09-06 23:46

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很多时候写的帖子都是我喝完酒写的 所以很多的语句不通顺 错别字啥的哈哈 经常也是酒后喜欢给朋友们打电话 聊天 但是多了以后发现自己说的都是些驴唇不对马嘴的话 以后还是要注意 记住酒后不乱说话 不乱找人...
看不腻的波妞

26-09-06 01:15

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有的股就是非常极端 你没有办法 动不动跌停什么的 筹码肯定是很差劲的 这种遇到了最好是敬而远之 或者市场公认的总龙头 还是三成仓试试就行了 再多你持股也是非常折磨 大部分的还是不这么走的
看不腻的波妞

26-09-06 00:13

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复盘之前股票有的股就是属于股性很不好那一类 因为你是有相对应的模式的 他如果说你的方法正常用在它身上就是亏钱 跌停说实话确实是也没什么办法 这就是这个股票的问题 不用太往心里去 就是你赚的是概率 这种只要次数少 他是改变不了你盈利的大方向的
看不腻的波妞

26-09-06 00:00

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一般来说 我格局也是有前提的 就是如果说涨的路上突然暴跌8个点 我会大概率给他出掉 因为承接太差了 或者没承接住 这个走出来难度一下就会大很多 就是好的股票他一个很重要的标准就是承接好 承接好才有可能走得远 继续向上 如果承接动不动暴跌 那可能这只股就是有点问题 走出来的可能性就会少很多
看不腻的波妞

26-09-05 23:28

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而且对于辨识度龙头来说 其实还是要抓大放小的 不论是小仓位买了还是大仓位满仓 都要看一看 没破位就拿一拿 破位了出掉 因为很多票其实就怕瞎捯饬 你捯饬来捯饬去最好结果不一定就赚钱 反倒是容易给自己弄得晕头转向 没必要 

我想一想 后天开盘芒果超媒看一看承接怎么样 承接好没破位就拿着 要是反倒是继续拉涨停那就没啥说的了 直接重仓干了 走着走着弱了那就直接出掉了 因为我认为短线赚的就是概率上的盈亏比 概率高盈亏比好那就能赚钱
看不腻的波妞

26-09-05 21:24

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相比于做明白 我认为还是先想明白 你想都没想明白怎么能做明白呢 好比造高楼 图纸都没有 你说你能造好 我是不相信的 

所以做短线很多时候还是要多写一写心得感悟什么的在社交平台上 相比于教别人更多的还是说给自己听 不断地反思 想一想自己的问题和错误对于进步还是很重要的
看不腻的波妞

26-09-05 21:16

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仓位管理很重要 平时两三成仓也就可以了 这是轮动和退潮期这个仓位没毛病 比如主升最好也是这个仓位去先试错 先买两三成仓 然后看能不能走出来 如果走出来了 比如说第二天达到了你认为确定性的买点 那就忽略上次买的那三成仓 重仓或者满仓的去干他 有的人他有这种心理执念 认为我低点买的少 高点重仓买 成本拉高就觉得自己亏了 但是不是这个样子的 股市里都不是十次里一个真龙头 可能都是二十个才有一个真龙 那你平时三成仓那不是少吃了很多亏吗 况且如果你押对宝了 这个买点出现而且确定他就是真龙 那你无非是多赚点少赚点的区别 最重要的是他只是拉高一定的成本 又不是最后一笔买的成本 实际上还是低的 所以这个心里要想明白 

大部分亏钱是小题材上杂毛上重拳出击 然后真龙头来的时候被干怕了 小仓试水 信心来了龙头末期重仓出击 那你这不是一直亏钱吗 但是你如果平时大部分轻仓 空仓 行情来了重仓那不就是源源不断地正向积累吗
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